国产算力“航母”起航：拆解曙光ScaleX万卡集群

在 AI 大模型参数突破万亿、科学智能（AI4S）成为全球竞争核心的当下，算力基础设施的自主可控与性能突破，已成为中国科技产业突围的关键抓手。2026 年 2 月，中科曙光 3 套 ScaleX 万卡超集群在国家超算互联网郑州核心节点同步上线，形成全国首个 3 万卡规模、实际运营的国产 AI 算力池；同年 5 月，该集群真机亮相智博会，技术实力引发行业震动。

作为全球首个实现工程化落地的国产万卡级 AI 集群，ScaleX 不仅打破海外技术垄断，更构建起 “芯片 - 整机 - 网络 - 液冷 - 存储” 的全栈自主产业链。本文将从技术架构、核心突破、产业价值三大维度深度解析曙光万卡集群，并梳理全产业链关联 A 股个股，清晰呈现国产算力 “硬核矩阵”。

一、曙光 ScaleX 万卡集群：国产算力的 “巅峰之作”

（一）核心定义与落地进程

曙光 ScaleX 万卡超集群，是中科曙光面向万亿参数大模型训练、AI4S 科研仿真、高通量推理等极致场景，打造的新一代超大规模 AI 计算基础设施。

2025 年 12 月：在光合组织 AI 创新大会首次真机亮相，单集群可部署 10240 张 AI 加速卡，总算力超 5EFlops（500 亿亿次 / 秒）；

2026 年 2 月：3 套系统落地郑州超算节点，形成 3 万卡算力池，支撑全国一体化算力调度；

2026 年 4 月：升级为 5 万卡 AI4S 专用集群，适配材料研发、蛋白质解析等科研场景，效率提升 3-6 个数量级；

2026 年 5 月：亮相天津智博会，成为国产算力替代的标杆性产品。

（二）技术架构：四大核心模块构建 “算力巨兽”

ScaleX 万卡集群的核心架构可概括为 “超节点 + 高速网络 + 浸没液冷 + 存算协同” 四大模块，实现从芯片到系统的全链路创新。

1. 全球首创 ScaleX640 超节点：算力密度提升 20 倍

超节点是集群的核心单元，采用 “一拖二” 高密架构，单机柜集成 640 张 AI 加速卡，算力密度较传统风冷方案提升 20 倍，单机柜功率密度突破 900kW。

设计创新：超高密度刀片 + 正交互联架构，减少信号延迟，支持十万卡级线性扩展；

兼容适配：全面支持海光 DCU、昇腾 910 等国产加速卡，已完成 400 + 主流大模型适配。

2. 自研 ScaleFabric 高速网络：400G 带宽 + 微秒级延迟

网络是万卡集群的 “神经网络”，直接决定大模型训练效率。曙光自研的 ScaleFabric 网络，是国内首款 400G 类 InfiniBand（IB）的原生 RDMA 网络。

性能参数：400Gb/s 超高带宽、端侧延迟＜1 微秒，较传统 IB 网络性能提升 2.33 倍，成本降低 30%；

核心价值：解决万卡集群 “通信瓶颈”，让 AI 加速卡资源利用率提升 55%，支撑万亿模型训练时的梯度同步需求。

3. 浸没相变液冷：PUE 低至 1.04，节能超 30%

散热是高密度算力集群的 “生死线”，传统风冷 PUE 约 1.5，能耗极高。ScaleX 集群配套曙光数创浸没相变液冷技术，将 PUE 降至1.04（即 96% 电能用于计算），较风冷节能超 30%。

技术原理：将服务器主板浸泡在绝缘冷却液中，利用相变吸热快速散热，支持 MW 级高密机柜稳定运行；

产业地位：曙光数创国内液冷市占率超 60%，为万卡集群规模化落地提供核心保障。

4. 存算传协同架构：打破数据传输瓶颈

针对 AI 训练 “存得起、算得快、传得动” 的核心需求，ScaleX 集群实现芯片级、系统级、应用级三级数据协同。

自研分布式存储：FlashNexus 全栈国产化，适配 PB 级数据读写，支撑万卡并发访问；

数据加速技术：“超级隧道” 设计，降低大模型训练时的数据搬运延迟，提升推理响应速度。

（三）核心突破：四大维度超越海外同类

ScaleX 万卡集群的落地，标志着国产算力在四大核心领域实现从 “跟跑” 到 “领跑”：

密度突破：全球首个单机柜 640 卡超节点，算力密度是英伟达 NVL576 方案的 1.8 倍；

能效突破：PUE 1.04 创行业纪录，解决高密度算力 “能耗黑洞” 难题；

生态突破：兼容 CUDA 生态 + 多品牌国产加速卡，降低企业迁移成本；

规模突破：3 万卡实际运营，远超海外封闭集群规模，支撑国家级算力调度。

（四）产业价值：重构国产算力生态

ScaleX 万卡集群不仅是一台超级计算机，更是国产算力自主可控的 “基石”，核心价值体现在三方面：

打破垄断：摆脱对英伟达 A100/H100 的依赖，构建自主算力供给体系；

赋能科研：支撑 AI4S 场景，助力新材料、生物医药、航空航天等领域突破 “卡脖子” 技术；

带动产业链：拉动芯片、连接器、PCB、光模块、液冷等上游环节国产替代，催生万亿级市场空间。

二、曙光万卡集群全产业链 A 股图谱（核心个股 + 代码 + 业务）

曙光 ScaleX 万卡集群的落地，带动核心直系、上游核心部件、配套基础设施、下游算力服务四大环节 A 股企业深度受益。以下按产业链环节，梳理全部关联个股，明确代码、核心产品及与万卡集群的绑定关系。

（一）核心直系标的：深度绑定，全栈协同（最硬逻辑）

1. 中科曙光（603019）：万卡集群 “主导者”

核心产品：ScaleX 万卡超集群、AI 服务器、超算系统、液冷解决方案、分布式存储；

绑定关系：万卡集群唯一研发、制造、运营主体；持有海光信息 27.96% 股权、控股曙光数创，形成 “芯片 + 整机 + 液冷” 全栈闭环；郑州 3 万卡集群由其承建并运营，2026 年万卡集群相关收入预计 50 亿元 +。

2. 海光信息（688041）：万卡集群 “算力心脏”

核心产品：DCU（AI 加速芯片）、x86 CPU；

绑定关系：中科曙光第一大股东（持股 27.96%），ScaleX 集群唯一指定国产加速芯片供应商；DCU 与 ScaleFabric 网络全栈适配，形成 “芯片 + 网络” 独家方案；2025 年对曙光销售额 81 亿元，占其营收超 50%。

3. 曙光数创（872808）：万卡集群 “散热核心”

核心产品：浸没相变液冷设备、冷板式液冷、液冷数据中心解决方案；

绑定关系：中科曙光控股子公司（持股约 60%），国内液冷龙头；ScaleX 集群唯一液冷供应商，浸没相变液冷技术支撑集群 PUE 1.04；2026 年随万卡集群扩容，液冷订单预计 30 亿元 +。

（二）上游核心部件：万卡集群 “骨骼与血脉”

1. 高速连接器 / 线模组（ScaleFabric 网络核心）

华丰科技（688629）：核心产品为 112G/224G 高速背板连接器、高速线模组；绑定关系：曙光 ScaleX 超节点 + 400G 网络核心连接器供应商，产品已批量供货，支撑集群高带宽、低延迟通信。

2. PCB（高密度算力主板核心）

胜宏科技（300476）：核心产品为 70 层以上高多层 PCB、AI 服务器主板；绑定关系：曙光 ScaleX 超节点 PCB核心供应商，突破高密 PCB 量产技术，适配万卡集群高算力、高散热需求。

3. 光模块 / 高速接口（集群互联核心）

中际旭创（300308）：核心产品为 400G/800G 高速光模块；绑定关系：ScaleX 集群跨节点互联光模块供应商，400G 光模块适配 ScaleFabric 网络，支撑万卡集群远距离高速通信。

意华股份（002897）：核心产品为 QSFP/OSFP 高速接口、连接器；绑定关系：曙光算力设备高速接口供应商，适配 ScaleFabric 网络 400G 传输需求。

4. 电源模块（高密机柜供电核心）

英可瑞（300713）：核心产品为高压直流电源、高密度电源模块；绑定关系：曙光 ScaleX 机柜电源供应商，适配单机柜 900kW 高功率供电需求，支撑集群稳定运行。

（三）配套基础设施：万卡集群 “保障体系”

1. 服务器代工 / 整机配套

浪潮信息（000977）：核心产品为 AI 服务器、超算整机；绑定关系：国内 AI 服务器龙头，与曙光协同承接万卡集群配套服务器订单，适配国产加速卡生态。

紫光股份（000938）：核心产品为交换机、服务器、存储设备；绑定关系：旗下新华三为 ScaleX 集群配套交换机供应商，提供 800G 硅光交换机，适配高密互联需求。

2. 存储配套（海量数据存储核心）

同有科技（300302）：核心产品为分布式存储、全闪存储；绑定关系：曙光 ScaleX 集群配套存储供应商，适配 AI 训练 PB 级数据读写需求，与曙光自研存储协同供货。

（四）下游算力服务：万卡集群 “价值延伸”

1. 算力租赁 / 大模型服务

拓维信息（002261）：核心产品为昇腾 AI 服务器、算力租赁服务；绑定关系：与曙光协同承接万卡集群算力租赁订单，聚焦政务、教育等场景，2026 年万卡级算力投入运营。

中贝通信（603220）：核心产品为 AI 算力集群、算力服务；绑定关系：与曙光合作共享万卡集群算力资源，为科大讯飞等企业提供大模型训练算力。

三、国产算力 “万卡时代”：机遇与趋势展望

（一）行业趋势：从 “单点突破” 到 “生态共赢”

曙光 ScaleX 万卡集群的规模化落地，标志着中国 AI 算力正式进入 \\“万卡时代”\\，行业呈现三大趋势：

算力自主化：国产加速卡（海光 DCU、昇腾 910）逐步替代英伟达产品，万卡集群成为国产算力 “标配”；

液冷普及化：浸没相变液冷成为高密度算力集群主流方案，PUE 1.0-1.1 成为行业标准；

算力服务化：从 “卖硬件” 转向 “算力租赁 + 模型服务”，毛利率提升 15-20 个百分点。

（二）产业链机遇：四大环节迎来高增长

芯片环节：海光 DCU 产能持续扩张，2026 年出货量预计翻倍，支撑万卡集群扩容；

液冷环节：曙光数创独占鳌头，伴随万卡集群从 3 万卡扩展至 10 万卡，液冷订单持续爆发；

高速互联：400G/800G 连接器、光模块需求激增，华丰科技、中际旭创等企业订单量价齐升；

算力服务：万卡集群算力租赁供不应求，拓维信息、中贝通信等企业加速布局算力运营。

（三）核心挑战：生态适配与产能瓶颈

尽管曙光万卡集群实现技术突破，但产业发展仍面临两大挑战：

生态适配：部分海外大模型对国产加速卡适配不足，需持续优化软件生态；

产能瓶颈：海光 DCU、高速连接器等核心部件产能有限，短期难以满足十万卡级集群需求。

四、结语

曙光 ScaleX 万卡集群的落地，是中国 AI 算力自主可控的里程碑事件。它不仅打破海外技术垄断，更构建起全栈自主的国产算力产业链，为 AI 大模型、科学智能等领域提供硬核支撑。

从核心直系的中科曙光、海光信息、曙光数创，到上游的华丰科技、胜宏科技，再到下游的拓维信息、中贝通信，全产业链 A 股企业深度绑定万卡集群，共同构成国产算力 “硬核矩阵”。

在全球科技竞争日趋激烈的背景下，国产算力替代已是大势所趋。曙光万卡集群的规模化应用，将带动产业链上下游持续成长，助力中国从 “算力大国” 迈向 “算力强国”。

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