北京
智通财经获悉，生物制药公司天辰生物-B(01779)于2026年5月28日至2026年6月2日招股。根据市场消息，截至6月1日，天辰生物已获券商借出594亿港元孖展，以公开集资1.36亿港元计，超购436倍。
天辰生物拟全球发售1419.32万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价为每股96.06港元，每手50股，一手入场费4851.4港元，集资13.6亿港元。公司预期将于6月5日(本周五)挂牌买卖，国金证券为独家保荐人。
本次发行，天辰生物引入OrbiMed Funds、TruMed Funds、华泰资本投资有限公司及其最终客户、睿远基金、富国基金及富国香港、惠理、GBAHIL、FR M、源峰远景成长基金及中国银河国际投资(就源峰场外掉期而言)为基石投资者，认购金额共8700万美元。
招股书显示，天辰生物成立于2020年，是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于针对过敏性及自身免疫性疾病的生物药物的自主发现与开发。
公司拥有一款核心产品LP-003，一种抗IgE抗体，主要作用是阻断血液及组织中的游离IgE，从而抑制发生IgE介导的过敏反应，旨在用于治疗过敏性疾病，包括季节性过敏性鼻炎(AR)、慢性自发性荨麻疹(CSU)、过敏性哮喘及其他过敏性疾病；及一款主要产品LP-005。
作为双功能抗体开发平台的首款产品，公司的主要产品LP-005是一种靶向C5和C3b补体的双功能抗体融合蛋白。多靶点补体抑制剂通过同时作用于补体级联反应中的多个关键节点，能够更全面地阻断复杂的疾病病理机制，相比单靶点抑制剂显示出疗效潜力，其发展趋势日益明朗。公司已在中国获得LP-005针对多种适应症的IND批准，包括PNH、补体介导肾脏疾病(包括但不限于IgAN、C3G及LN)以及其他补体相关适应症。
除核心产品和主要产品外，公司正在开发针对过敏性疾病的双功能自身免疫抗体LP-00A，针对B细胞介导自身免疫性疾病的双功能B细胞抑制剂LP-00C，及针对特定组织╱器官及适应症优化的双功能抗体或融合蛋白补体抑制剂LP-00D。
财务方面，由于天辰生物是尚未产生营收的生物科技公司，于往绩记录期间，公司并无产生任何收入或任何营业成本。于2024年度及2025年度，公司录得年内亏损及全面亏损总额分别约1.37亿元及1.76亿元人民币。
公司目前拟将该等所得款项净额于未来3至5年内用于以下用途：约75.0%将主要用于核心产品及主要产品的研发及商业化；约15.0%将用于进一步开发其他临床前管线产品及研发平台；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
本文源自：智通财经网
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