广东
5月29日，AI PC概念指数一度高开，随后回落，截至10:38，雷神科技（920190.BJ）涨超11%，春秋电子（603890.SH）涨停，安孚科技（603031.SH）、*ST闻泰（600745.SH）、广合科技（001389.SZ）等多只概念股跟涨；港股方面，联想集团（0992.HK）一度大涨超30%，截至10:42，涨超22%，股价报20.88港元/股，总市值为2590亿港元。
消息面上，美股戴尔盘后飙升，一度涨近40%，公司预计全年营收为1650亿至1690亿美元，此前预期为1380亿至1420亿美元；其中AI服务器营收较去年同期增长757%，达到161亿美元，戴尔还将2027财年AI服务器营收预期从此前的约500亿美元上调至约600亿美元。
从市场方面看，爱建证券指出，云厂商大规模投入推动AI服务器市场高速扩容，弗若斯特沙利文数据显示，全球AI服务器出货量2020-2024年复合增长率达45.2%，2024年达200万台，预计2030年将增长至650万台。
开源证券认为，2026年AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。开源证券看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线，同时推荐重视AI应用、运营商、卫星互联网以及6G等板块。
策略上，开源证券建议关注AI服务器方面的中兴通讯、紫光股份；浪潮信息、华勤技术、烽火通信等亦有望受益。
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