广东
超级电容概念股大涨，多股垂直涨停。
5月28日早盘，A股小幅震荡，主要股指涨跌互现，创业板指、科创综指、北证50等微幅飘红，上证指数、深证成指等微幅飘绿。下跌个股远多于上涨个股，成交呈萎缩趋势。
盘面上，培育钻石、玻璃玻纤、超级电容、电力等板块涨幅居前，贵金属、电机制造、广播电视、软件服务等板块跌幅居前。
超级电容面临供不应求
超级电容概念股早间集体高开高走，板块指数放量涨逾3%，逼近历史最高点。江海股份（002484）开盘仅约1分钟垂直涨停，股价创历史新高，今年以来累计大涨逾149%；风华高科（000636）也仅约8分钟涨停，年内累计大涨逾198%；北京科锐、华锋股份等也均在10分钟内快速涨停。
超级电容是AI算力基础设施中确定性最高的增量环节之一，AI数据中心用电负荷剧烈波动，毫秒级功率补偿成为刚需，超级电容是唯一能在微秒级响应、循环数百万次而基本不衰减的电源保障方案。
英伟达从GB300架构开始，正式将超级电容集成到服务器电源系统中，这标志着超级电容从“可选配件”变成了AI服务器的标配组件。
据Business Insights数据，2025年全球超级电容市场规模为28亿美元，预计到2032年将增长至95.1亿美元，2026年—2032年复合增长率达19.4%。
需求刚刚起步，超级电容还没有像存储芯片、电子布等环节一样大幅提价，但据国金证券近期发布的一组数据，仅英伟达GB300一个平台2026年就需要约1500万—1800万个超级电容器，而全球核心供应商日本武藏截至2026年三季度的规划年产能仅约650万个，供给缺口接近三分之二。超级电容即将面临供不应求的局面，未来涨价是大概率的事情。
爱建证券表示，AI算力持续提升导致数据中心正向MW级工作环境升级，国际超级电容巨头Skeleton、Musashi都将在2026年大规模量产超级电容以应对数据中心高功率电源市场需求。建议关注国产超级电容厂商的投资机会。
培育钻石芯片应用赛道开启
培育钻石概念早间放量拉升，板块指数盘中大涨逾5%，创历史新高，半日成交接近昨日全天成交。四方达直线20%涨停，股价创历史新高，今年以来大涨185%；力量钻石、黄河旋风、沃尔德等年内涨幅均超过100%。
Wind实时监测数据显示，截至午间收盘，培育钻石板块获得逾24亿元主力资金净流入，其中四方达、黄河旋风、中兵红箭等6股均获得超亿元净流入。
消息面上，近日，金刚石铜复合材料近期在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%，芯片性能提升10%，温度下降5摄氏度。这是全国首次规模化采用金刚石铜复合材料，标志着金刚石散热材料已走出实验室，进入主流数据中心供应商的规模化采购清单。
此外，英伟达下一代VeraRubin架构单GPU热耗高达2300W，远超上一代GB300的1400W，暴增64%，传统散热材料已触达物理极限。英伟达在2026年5月财报电话会上正式确认下一代VeraRubin架构GPU将于第三季度开始量产出货，全面采用“金刚石铜复合材料+液冷”的全新散热方案。
稍早前，台积电在完成碳化硅与单晶金刚石两种散热材料的对比测试后，最终选定单晶金刚石作为千瓦级功耗AI芯片的背面散热方案。
华福证券判断，2026年有望成为金刚石铜复合材料规模化应用的元年，金刚石作为未来算力芯片、数据中心的“终极材料”，产业化进程已明显加快，测算2030年AI芯片领域金刚石散热市场规模有望达480亿元—900亿元。
责编：梁秋燕
校对 ：盘达
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