广东
受隔夜美股存储芯片巨头大涨提振，存储芯片概念集体飙升，华天科技(002185)斩获三连板，深科技(000021)一度涨停。
具体来看，存储芯片概念27日盘中强势拉升，截至发稿，北京君正涨近13%，国科微、恒烁股份涨超10%，华天科技、沃格光电、中京电子等涨停，佰维存储涨约9%，深科技涨逾7%。
值得注意的是，华天科技已连续3个交易日涨停。公司日前公告，5月22日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》，同意控股子公司华天南京投资30亿元进行华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目的建设。公司表示，本次项目投资是公司进一步拓展存储集成电路封装测试业务布局，顺应行业快速发展的重要之举。本项目产品主要应用于人工智能算力、服务器、消费电子、智能终端、车载电子及数据中心等领域。
公司26日晚间发布公告提示称，该项目的投资是基于行业市场需求和集成电路封装测试技术发展的趋势而实施的，若未来市场景气度下行、市场需求萎缩，或行业技术路线、主流工艺发生重大变革，将直接影响项目的实施，项目未来的产能利用率与项目收益也存在不及预期的风险。
深科技盘中一度涨停，创历史新高。公司26日晚间公告，全资子公司深圳沛顿及控股子公司合肥沛顿存储拟实施高端存储芯片封测产能扩充项目。项目计划总投资14.7亿元，用于购置高端芯片测试机、高精度晶圆研磨一体机等设备、厂房装修及配套动力设施等，项目建成达产后，深圳沛顿预计每月增加封装产能500万颗晶粒及测试产能800万颗芯片；合肥沛顿存储预计每月增加封装产能2,880万颗晶粒。
沃格光电已连续两个交易日涨停。公司日前提示，关注到近期市场对玻璃基在半导体先进封装领域应用的关注度较高。目前，公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段，相关产品技术仍处于研发验证或送样验证阶段，尚未形成规模化工业量产，营收规模占比极低，且相关经营主体目前仍处于亏损状态。该业务的产业化进程、未来订单规模及经营效益存在较大不确定性。
对于该板块，机构表示，在AI存储需求攀升、原厂产能倾斜、下游客户积极锁定长协供应的背景下，行业景气度持续向上。存储板块核心交易逻辑将从涨价/跌价预期的景气度博弈转向基于盈利确定性的重新定价，估值有望从周期峰值估值切换为具备长约支撑和现金流可见度的AI基础设施优质资产定价，推动行业估值中枢上行。
校对：杨立林
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