四川
截至 2026 年 5 月，中国对日本出口镝、铽、氧化钇等关键重稀土原料已中断整整 4 个月，芯片制造必需的金属镓也近乎全面停供。
与 2010 年稀土风波中日本企业集体哀嚎、生产线濒临停产的景象不同，此次日本汽车、电子、精密制造等核心产业始终保持正常运转，没有出现大规模减产或停工潮，市场预期中的供应链危机并未如期爆发。
此次中国实施的并非一刀切的全面稀土禁运，而是经过精准测算的定向管控。受限品类仅集中在镝、铽等稀缺重稀土和金属镓，轻稀土氧化物、稀土永磁体成品等仍维持正常出口。
重稀土虽用量少，但在高端电机、雷达、导弹制导等领域无可替代，这种精准打击既避免了对全球产业链的过度冲击，又能直击日本高端制造的核心软肋。
日本早在 1993 年就建立了国家 + 企业双层稀土战略储备体系，这是其应对此次断供的核心底气。官方层面，日本国家稀土战略库存约 1.1 万吨，其中重稀土约 1320 吨，足够全国产业使用 18 个月；企业层面，丰田、日立、信越化学等巨头均建立了 6-12 个月的安全库存，部分核心企业库存甚至超过 2 年。
过去 16 年，日本持续投入巨资扶持海外稀土项目，构建多元化供应体系。澳大利亚莱纳斯公司是日本最核心的替代供应商，2026 年 3 月双方签署长期协议，莱纳斯将 75% 的重稀土产量预留给日本。2026 年第一季度，莱纳斯向日本供应了 8 吨镝和铽，虽仅为中国过去单月出口量的六成，但已能部分弥补缺口。
日本是全球稀土回收技术最先进的国家，“都市矿山” 计划已实施多年。目前日本每年从废旧家电、电动汽车电池、工业废料中回收的稀土约占总需求的 10%，2026 年 4 月日本环境省进一步加大补贴力度，推动大金工业、日立等企业组建回收联盟，计划 2030 年将回收比例提升至 30%，相当于每年减少 3000 吨原生稀土进口需求。
日企在稀土减量和替代技术上投入了大量研发资源，取得了显著突破。博迈立铖 2025 年推出的无重稀土永磁体，性能已接近传统钕铁硼磁体，2026 年 4 月升级后的版本可满足 80% 以上的工业需求。丰田、本田等车企也将部分车型电机的重稀土用量减少了 90% 以上，大幅降低了供应链风险。
日本宣称对华稀土依赖度已从 90% 降至 60%，但这一数据存在明显的统计偏差。过去十年，日本将大量需要使用稀土永磁体的产能转移至中国，这些产品在中国生产后再出口到日本或全球市场，表面上降低了日本的稀土进口量，实则仍依赖中国的稀土加工能力和产业链配套。
看似风平浪静的背后，日本产业正承受着越来越大的成本和供应压力。截至 2026 年 5 月，日本市场镝、铽的现货价格已较断供前上涨 32%，中小企业因无法承担高价原料，开始出现订单延期现象。
莱纳斯公司的扩产计划要到 2027 年才能完成，短期内无法完全弥补中国断供造成的缺口，日本企业的库存正在快速消耗。
此次断供事件正在加速全球稀土供应链的重构。中国仍占据全球稀土冶炼分离产能的 85% 以上，拥有最完整的产业链和最低的生产成本；
美国、澳大利亚、加拿大等国加快稀土矿开发，但冶炼分离技术仍落后中国 5-10 年；日本则通过海外投资、技术合作等方式，试图打造不受中国影响的独立供应链。
站在全球产业竞争的角度看，稀土博弈从来不是短期的资源封锁战，而是长期的技术、产业链和战略定力的较量。日本 16 年的提前布局，让它获得了应对断供的缓冲空间，但这并不意味着它已经摆脱了对中国稀土的依赖。
中国的精准管控策略，正在逐步挤压日本的战略腾挪空间，随着库存的消耗和替代技术的瓶颈显现，日本产业的压力将在未来 6-12 个月集中爆发。
稀土是中国手中的一张战略王牌，但并非万能。我们既要看到日本在储备、回收和替代技术上的优势，也要坚定推进稀土全产业链升级，加强高端应用领域的研发投入。只有掌握了从资源到技术的全链条话语权，才能在全球产业竞争中立于不败之地。
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