北京
5月18日，A股三大指数集体下跌，沪指跌0.09%报4131点，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.36%。
全市场成交额2.92万亿元，较前一交易日缩量4532亿元，超3000股下跌。
盘面上，A股“股王”再次易位。WTI原油上破105美元，油气板块走高；存储芯片板块走强，煤炭、通信服务表等板块涨幅居前。体育产业下挫，鸡肉概念走低，稀土、钛白粉及商用车等板块跌幅居前。
具体来看：
存储芯片、通信设备股爆发，理奇智能、长盈通、同有科技、万润科技、再升科技、深科技、生益科技、华工科技等多股涨停。
联讯仪器盘中股价反超贵州茅台，成为A股新的股王。这已是5月以来的再次A股“股王”易位。
中泰研究表示，AI硬件产业链是当前最确定的景气主线，光模块、算力芯片、国产替代逻辑正从‘政策驱动’转向‘业绩兑现’阶段。
油气股走强，中油工程、贵州燃气涨停，通源石油涨超9%，科力股份涨超7%，中曼石油涨超4%。消息面上，美伊谈判僵化叠加俄油豁免终止，布伦特原油升破110美元，WTI原油站上每桶107美元，这是国际油价连续第三个交易日上涨。
消费电子股涨幅居前，蓝思科技涨超13%，信维通信涨超12%，安洁科技、深科技涨停。据天风国际知名分析师郭明錤最新调研披露，OpenAI正全力提速首款AI智能体手机研发，量产节点已锁定2027年上半年，较此前市场预期大幅提前。中国银河证券认为，当前消费电子行业正迎来AI技术驱动的全产业智能化升级，创新方向持续聚焦端侧AI应用；同时受存储芯片涨价影响，行业整体成本与销量面临阶段性压力，产业资源逐步向具备规模与供应链优势的头部品牌集中。行业竞争核心已转向AI入口布局、跨设备智能生态构建，以及供应链管理与定价等综合能力的比拼，AI端侧创新仍是行业长期发展主线。
养殖股跌幅居前，牧原股份、巨星农牧跌超4%，立华股份、天邦食品跌超3%。消息面上，农业农村部修订印发生猪产能综合调控实施方案，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，是自2024年2月以来再次下调正常保有量目标。长城证券指出，政策清晰叠加市场自我调节，生猪板块反转或有所提前。
汽车股走低，中国重汽、福田汽车、东方股份跌超4%，长城汽车、宇通客车等跌超3%。华创证券指出，乘联会发布数据，4月狭义乘用车产量219万辆，同比-2%，环比-7%;批发211万辆、同比-4%、环比-11%；新能源渗透率58%创历史月度新高，出口持续超预期。
展望后市，华西证券认为，震荡蓄势后，将再起夏季攻势行情。
海外通胀超预期推升美债、日债收益率与货币紧缩预期，对全球风险资产形成短期压制，但A股成交活跃度依然强劲，短期调整属于良性整固。
本轮全球科技行情中，受益于AI高景气与盈利持续兑现，美股科技板块盈利预期较年初显著上修，当前美股与A股科技指数估值整体仍处合理区间，表明市场内在韧性较强，压力测试后资金有望向高景气方向进一步集中。
行业配置上，建议关注：1、高景气科技成长赛道：算力硬件、新能源、机器人等；2、能源自主可控相关的上游资源：化工等。
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