半导体行业周报(04.30 - 05.07) : 芯片狂潮

* 公司动态

“20CM涨停！”存储芯片龙头，总市值冲上2000亿，又爆了！ 存储芯片龙头江波龙股价涨停，总市值达2018亿元，去年以来涨幅达613.36%。全球存储芯片巨头业绩强劲，SK海力士、三星电子、闪迪等均创历史新高。AI驱动存储需求爆发，预计二季度存储价格将进一步上涨。江波龙一季度营业收入99.09亿元，同比增长132.79%，归母净利润38.62亿元，此前亏损1.52亿元。

全球芯片巨头集体暴涨背后：历史级景气周期将持续多久？ 5月6日，亚太股市芯片股大涨，三星电子股价涨超14%，成为第三家市值突破万亿美元的亚洲公司。三星电子发布财报，营业利润增长7.6倍，达57.2万亿韩元。然而，员工要求提高薪资与奖金，引发罢工威胁。SK海力士员工奖金激增，引发员工不满。业内人士预测，若罢工发生，三星每日损失可能高达1万亿韩元。芯片行业毛利率高，全球半导体巨头正处于历史级景气周期。

黄仁勋表示：中国绝不能获得最先进芯片！ 黄仁勋在美国洛杉矶举办的米尔肯研究所全球峰会上强调，中国无法获得NVIDIA最先进、最高端的AIGPU技术和产品，包括Blackwell和Rubin。他主张美国在AI领域保持领先地位，并认为美国AI加速芯片的全球布局有助于增加税收、提振经济和巩固国家安全。此外，NVIDIA承认中国市场上AIGPU份额为零，且没有中国客户购买H200 AIGPU。

5月7日美股成交额前20：AMD大幅上修CPU市场增速预期 英伟达与ServiceNow合作推出企业级AI智能体ProjectArc，运行于OpenShell沙盒环境，并由ServiceNowAIControlTower监控。AMD股价创新高，预计CPU市场增速从18%提升至35%。美光因AI需求上涨而股价飙升。英特尔与SpaceX合作建设芯片工厂。Lumentum因AI基础设施建设订单积压而评级提升。台积电和康宁股价创新高，分别与英伟达达成合作协议。

澜起科技A+H双线暴涨同创历史新高，黄浦江资本100亿估值时重仓陪伴 算力芯片板块爆发，澜起科技A股和港股双线暴涨，盘中涨逾17%和超20%，创上市新高。黄浦江资本作为澜起科技的战略股东，长期支持其发展。摩根士丹利上调澜起科技目标价，预计2026至2028年净利润分别达到35.5亿/67.1亿/78.3亿元。澜起科技一季度营收14.61亿元，同比增长19.5%，归母净利润8.47亿元，同比大增61.3%。

半导体行业周报(04.23 - 04.30) : 芯片投资热潮 苏州德信芯片、裕太微、福建慧芯激光等半导体公司获得投资；文远知行辅助驾驶解决方案WRD3.0适配多芯片平台；英伟达通过软件升级提升混合专家模型推理效率；芯片产业涨价，亚马逊芯片业务年营收超200亿；纳芯微汽车芯片进入规模化放量阶段；美团发布全国产算力大模型LongCat-2.0系列预览版；爱芯元智展示智能汽车芯片高端化战略。

“绊倒体”逆袭成“在芯中”，ETF要继续做兄弟吗？——半导体板块大涨点评 今日大盘上涨，上证指数涨超1.17%。半导体板块爆发，信创ETF、科创芯片ETF等涨超5%。TrendForce预测存储芯片价格将大幅上涨，闪迪业绩强劲。CPU、GPU领域持续增长，字节提升capex。美国禁止向国内某代工大厂运输特定设备。国产GPU“芯海”战术具备可行性，DeepSeekV4发布标志着节点来临。芯片设计需求释放，业绩驱动有望加速。半导体设备持续关注。

马斯克22万张GPU全卖给Claude用：5小时限额翻倍，双方合作建太空算力 马斯克将旗下Colossus1超算集群全部提供给Anthropic的Claude使用，包含22万张英伟达GPU，共计300兆瓦算力。此举使Claude的限额翻倍，速度变快。尽管马斯克此前对Anthropic持批评态度，但双方此次合作旨在构建太空算力梦想。此次合作正值SpaceX、OpenAI和Anthropic计划IPO之际，可能影响三公司的估值和IPO进程。

不只是DeepSeek V4，还有个万亿级大模型，训推全程国产芯片 美团发布全国产算力大模型LongCat-2.0系列预览版，支持百万字超长上下文，总参数规模达万亿级。该模型在训练和推理过程中完全基于国产芯片完成，英伟达算力占比为零。此举标志着国产算力在万亿级模型研发方面取得突破，并进入产业级验证阶段。

国产CPU+AI芯片，这家公司是国产CPU+AI芯片DCU双龙头 近20个月上涨277%，公司2025年实现营业总收入143.77亿元，同比增长56.92%；归母净利润25.45亿元，同比增长31.79%。公司是国内掌握x86CPU与自研GPGPU（DCU）的算力龙头，其DCU（深算系列）是国产AI芯片，对标英伟达A100/H100，是国产AI算力自主可控的核心支柱。

Arm Holdings新芯片需求旺盛，但供应不足 ArmHoldings预计其新系列电脑芯片需求将增长至20亿美元，但维持收入预期不变，正努力提高供应。公司曾在3月份预计到2028年初售出价值10亿美元的芯片。CEO雷内·哈斯表示，现有供应可支持10亿美元需求，正确保供应以支持20亿美元需求。公司预计芯片收入将从第四财季开始入账，今年每个季度运营支出将环比增长，但收入增速将超过运营支出增速。

云南姚安：聚焦花卉“芯片” 占领种业高地 姚安县通过引进法国、香港、苏州三大龙头企业，将花卉产业从低附加值的种植基地转型为高附加值的种业硅谷，探索产业升级新路径。以“全球引智、全链整合、自主突破”为策略，姚安已形成种业创新矩阵，构建产业生态圈，实现价值链跃升，从“卖产品”到“卖技术、卖标准”的转变，成为国内月季种源创新的策源地。

美国股市：标普500指数续创新高 AMD大涨与中东和平预期提振市场 标普500指数连续第二日刷新历史高位，受伊朗战争接近结束预期和AMD强劲业绩推动。AMD股价大涨19%，芯片制造商业绩强劲。美国与伊朗止战备忘录接近达成，油价下跌。标普500指数上涨1.5%，11个板块中9个上涨。美国总统特朗普表示伊朗战争“很有可能”结束。经济数据方面，美国4月新增就业人数创新高，劳动力市场稳定。

5月6日收盘：油价全线下跌 纳指与标普指数再创新高 5月6日，美国股市三大指数集体收涨，纳指与标普500指数再创收盘历史新高。尽管美伊局势紧张，但双方停火协议缓解了市场担忧。油价下跌，投资者关注企业财报。科技股和芯片股领涨，英特尔股价大幅上涨。市场认为，获利成长能否从科技板块扩散至更广泛的行业，以维持市场上涨势头。同时，美国3月贸易逆差扩大，但较去年同期下降；职位空缺小幅下滑，招聘活动显著改善。

本文由小欧AI基于亿欧数据生成，如有问题及建议，欢迎通过网站底部联系方式和我们联系。