河北
来源：新浪港股
5月8日消息，港股半导体板块回调，美佳音控股跌超9%，华虹半导体跌超8%，英诺赛科、芯智控股跌超6%，兆易创新、中芯国际跌超5%。
消息面上，ARM公布的最新季度业绩小幅超出市场预期，但绩后一度跌约10%。高盛分析师表示，鉴于ARM近期投资者日释放的偏多头展望，以及市场对CPU成长前景的普遍乐观情绪，投资者在财报发布前的预期已被显著抬高，小幅超预期的实际数据难以带来股价的进一步提振，预计该股短期内将维持震荡格局。
中原证券认为，受益于AI 对于公司核心业务的推动，北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊持续加大资本支出，2026 年第一季度四大云厂商的资本开支合计约为1288 亿美元，同比增长81%，环比增长10%。北美四大云厂商上调2026 年资本支出计划，谷歌预计2026 年资本支出将增加至1800-1900 亿美元（原值为1750-1850 亿美元），并预计2027 年资本支出将大幅高于2026 年；Meta 预计2026 年资本支出为1250-1450 亿美金（原值为1150-1350 亿美元）；微软预计2026 年资本支出约为1900 亿美元；亚马逊预计2026 年资本支出约为2000 亿美元，同比增长56%。目前北美四大云厂商持续加大AI 基础设施的投资力度，推动AI 算力硬件基础设施需求旺盛，建议关注AI PCB、光芯片等领域投资机会。
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