四川
通信ETF国泰（515880）持续吸金，近20日净流入超67亿元，规模超250亿元居同类第一，光模块占比超50%。
相关机构表示，从上游芯片看，除了GB200出货稳健之外，今年下半年Rubin芯片发货，相关的备货预期或在Q2演绎。从业绩层面看，光模块今年业绩高增速确定性相对较强，Q2开始或不断加速，台股3月以来月度营收强势增长也印证了这一点。中长期看，资本开支奠定成长叙事，2027年全球AI Capex或超1.1万亿美元，2029年或接近2万亿美元。
2027年之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
注：数据来源中证指数公司、Wind，截至2026/5/7，通信ETF规模为251.21亿，在同类8只产品中排名第一，权重占比截至2026/5/6。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。
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