霍尔木兹海峡关闭超两月：广交会挤爆！微电网、海上风电、家储需求激增

2026年“五一”假期的最后一天，为期15天的第139届广交会顺利闭幕。截至5月5日0时，白云机场口岸共保障出入境外国人超54万人次，同比增长20.8%，刷新广交会同期口岸客流历史纪录。

连通B、C区展馆的两条接驳路线上，车辆从未停歇，即使每5分钟往返一次，上车点还是排起长队。传送带上站满了为追求效率而选择步行的客商。

《每日经济新闻》记者在采购商服务中心的翻译服务支付清单上看到，有客商一次性支付了为期1周总计1.1万元的翻译费用。

辗转各展区，C区展馆三楼电子电气产品展厅引起记者注意。

“家储和微电网的需求增加，把相关配件的需求也带动起来了。”忙碌间隙，销售人员告诉记者，“这几天，每天50多个询盘中，有30%到40%与新能源相关。我经常与同行交流，如果你到二层新能源展区看，能感受到新能源订单的深刻变化。”

谁在关注：拉美等新兴市场客商明显增多

开展首日9时许，客商入场。不到11时，新能源展区已有客商坐下商讨订单细节。

英威腾展台，前来问询的客商聚集在分管不同区域的海外销售经理身旁。忙碌间隙，一位销售经理告诉《每日经济新闻》记者：“这次广交会，拉美等新兴市场的客商比往年明显增多。”话音刚落，又有客商前来问询，这位销售经理向记者点头示意，旋即再次投入工作。

天能股份海外大区负责人在和《每日经济新闻》记者交流参展感受时说起他观察到的新情况，“今年广交会有一些美洲采购商前来咨询，如美国、墨西哥、阿根廷的采购商，往年是没有这些客户的”。

业内人士向《每日经济新闻》记者分析，长远来看，分布式能源在新能源中会占重要地位。集中式能源容易成为地缘冲突中的重点打击目标，分布式能源因去中心化而难以被打击，因此能真正实现能源独立，避免对大电网的过度依赖。

就行业整体来说，海上风电龙头正力海工参与国际业务的副总裁高礼山在接受《每日经济新闻》记者微信采访时指出，据多家同行反映，3月以来，来自东南亚和拉美的新询单量周环比增幅在两到三成，部分家储、微电网同行的询单增量甚至更高。海上风电工程服务的周期更长，所以订单传导比设备端“慢一拍”，但方向是一致的。

关注什么：微电网建设需求加速落地

展馆三楼，受到客商关注的是雷顿电气的一款双电源自动转换开关，看似不起眼的配件，却是解决不同供电来源切换时供电稳定性的关键。借助这款开关，系统可自动切换供电来源，实现家用场景的光储联动及微电网内的电力转换。

家储市场的增长并不新鲜，令记者意外的是，销售人员特别提到，其看好微电网的发展前景，“以岛屿国家为例，每个岛屿都可以形成一个独立的微电网。即便发生战争或其他紧急情况，只要太阳照常升起，电力供应就不会完全中断。这是未来许多国家保障能源安全的关键一步”。

岛屿型微电网只是微电网需求的一部分。作为连接上下游产业链的新能源解决方案头部供应商，永福股份副总工程师张艳艳在接受《每日经济新闻》记者电话采访时指出，矿产区由于地处偏远、电网覆盖有限，早年多依赖柴油或天然气机组自建微电网满足生产用电。近一段时间以来，该场景正加速向绿色化转型，构建风光储供电占比超过50%的新型微电网，该类海外需求正进入加速落地阶段。

张艳艳指出：“前几年，客户主要还在探讨技术可行性、供应保障和经济性，项目推进不紧不慢。但2026年2月以来，刚需特征明显增强，需求方已经把现实需求提到了‘马上要执行’的层面。”

其指出，这一趋势由多重因素驱动：其一，2026年2月以来，化石能源价格快速上涨，柴油、天然气发电成本持续攀升，风光储方案在度电成本上具备显著竞争优势；其二，下游产品出口欧美市场时，绿色属性门槛更高；其三，经过多年海外项目实践，国内产业链在微电网控制策略、储能系统支撑能力等方面已形成成熟解决方案，可保障矿区长期稳定供电。

从能源安全角度，记者从总部位于常州的一家A股光伏龙头企业不愿具名的内部人士处获悉，微电网是未来发展的重要方向。零碳园区、AIDC（人工智能算力中心）等场景都需要稳定能源供应，由于大电网无法提供定制化能源，且容易成为打击目标，电力波动也存在不确定性，因此需要发展微电网，自建发电端、储电端，配合虚拟电厂和智能调控，实现自发自足、稳定供电。未来，微电网将扮演能源独立和安全保障的核心角色，而非简单补充。

从经济性角度，张艳艳为记者算了笔账：排除矿区传统微电网设备的沉没成本，仅核算正常生产中的运营及燃料成本——美以伊冲突前油价为70美元/桶~80美元/桶，柴油、天然气发电成本0.9元/度~1.2元/度，地区间略有差异，当前则更高。若采用新建光储系统替代，将建设成本均摊至全生命周期后，新能源微电网度电成本约0.7元，较原有方案下降。以目前推进的大型项目为例，200兆瓦以上光伏配套储能，年发电量超3亿度，按度电节约0.3元计，年节约运营成本近1亿元。

缺口在哪：海上风电安装船供应严重不足

这一轮美以伊冲突带来的能源安全冲击，让海上风电出海的时机提前了。

“从问询到意向确认，近两个月明显提速了。以往海外客户从初步接触到形成实质性谈判意向，可能需要6到12个月；这一轮，部分东南亚客户的节奏压缩到3个月以内，甚至有个别项目在初次接触后数周内就明确表达了签署意向书的意愿。”高礼山指出，“这一轮地缘动荡，让很多此前观望的客户进入加速决策的状态，对正力海工这类已经在国际市场布局的企业来说，时机窗口比我们的预期来得更早。”

其介绍，从细分市场上看，这一轮地缘冲突后，问询最迫切的是依赖化石进口，同时海上风电资源丰富的新兴市场，尤其是东南亚。亚洲（重点是东南亚）、拉丁美洲的问询量和接触频次显著提升，趋势明显。越南、菲律宾、印尼本身原油和天然气对中东依赖度极高，柴油价格大幅上涨，让这些国家的能源主管部门意识到，分散能源结构已经是迫切的战略议题，而非中长期愿景。公司与越南、菲律宾的接触明显升温，对方对中国海上风电整体解决方案的需求表达了比以前更强烈的紧迫感。欧洲方向问询的节奏相对稳定，受到航运物流扰动，他们对中国安装船能否适时入场更加关注，问询的重点是“能不能来”“什么时候来”“能不能保证工期”。

2026年4月，正力海工和大金重工签署了欧洲市场风电安装船适配改造战略合作协议，高礼山认为，这是正力海工正式进军欧洲高端市场的信号。欧洲市场单价最高、技术标准最严、壁垒最高，但利润率也最丰厚，且欧洲对工程服务能力的缺口是真实存在的——安装船供应严重不足。

其表示，安装能力是行业瓶颈。全球范围内，现有可用重型海上风电安装船只能满足同期需求约七成。对于东南亚这类新兴市场，最大的挑战不是风机本身供给，而是工程安装能力和本地化运维体系的建设，这需要中国服务企业提前布局，而非等到订单来了再临时组队。

其判断，从时间节点上看，近两个月问询量的增长已经开始向意向订单侧传导，但真正签约落地可能还需3个月到6个月的窗口。2026年下半年到2027年上半年，可能是公司以及同行们收获东南亚增量订单的主要时间窗口。

市场空间方面，其认为，保守估计，越南、菲律宾、印尼三国的潜在海上风电工程服务市场，到2030年的累计规模将超百亿美元，而中国企业现在占据的份额还非常小。

世界风能协会副主席秦海岩也认为，预计2030年前全球大部分区域都将面临风电产业链供应链短缺的风险。

前景如何：储能海外订单供不应求

自然资源保护协会能源转型高级主管黄辉告诉《每日经济新闻》记者，继俄乌冲突后，本次中东危机再度为全球敲响能源自主与供应链安全的警钟，进一步倒逼各国加快能源自主替代步伐。当前，欧盟、东盟、韩国等经济体均表现出加速布局可再生能源的强烈意愿，但受制于短期本土新能源产业链配套不完善、产能与技术储备不足，难以低成本、快节奏推进能源转型。而中国具备完备的新能源全产业链优势与高性价比产品，成为全球各国发展可再生能源、落地能源转型的优选合作方，海外市场对中国新能源产品及解决方案的依赖度持续提升。

临近广交会一期末尾，总部位于深圳的专注于分布式储能产品的上市公司海外销售负责人在送走最后一波客商后告诉《每日经济新闻》记者，美以伊冲突触发的这一轮能源危机，已传导到该公司对亚洲国家的储能产品出货量上。

储能龙头瑞浦兰钧相关负责人在接受《每日经济新闻》记者微信采访时表示，美以伊冲突影响下，终端用户对能源安全的关注度上升。市场端，户用储能领域的终端用户，对用能自主性的关注在持续增强，尤其是在欧洲部分高电价区域。

微电网建设需求爆发，也会进一步催生大型储能需求。

张艳艳指出，当光伏渗透率超过30%，市场对大型储能的需求将逐步走高，一是需要大容量储能实现更大范围的电能时移，保障电网供需平衡和稳定性；二是当资源与负荷地理分布不匹配，类似国内“西电东送”场景，长距离输送需配合大容量储能提供支撑。

前述不愿具名的内部人士认为，光伏出力快但消纳跟不上，容易出现弃光现象，需要储能储电，起到削峰填谷的作用。此外，人工智能算力中心兴起后对电力稳定性需求大幅增加，而保障稳定性的关键也在储能。因此，储能需求必然会迎来爆发。

从生产端看，储能企业远景能源高级副总裁田庆军指出，随着全球各国加速推进能源转型，4月初海外整体订单呈现供不应求态势，2026年全年预计供应偏紧。