明日题材前瞻：AI引爆光通信订单潮，黄金ETF迎千亿净流入，巴西免签激活出境游

①AI基础设施需求拉动，光通信行业迎来扩产与订单爆发

5月6日，康宁与英伟达宣布建立长期合作伙伴关系，康宁将在美国新建三座先进制造工厂，为英伟达研发生产光学技术产品，同时计划将美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50%以上，以满足AI基础设施建设浪潮下的市场需求。Coherent披露，公司订单已排到2028年，6英寸磷化铟产能升级超预期推进，将提前一个季度实现产能翻倍，1.6T光模块亦以"惊人速度"加速放量。当前AI技术的快速发展对光通信产品需求激增，光通信行业正迎来量价齐升的发展阶段，产业链相关环节将持续受益于AI基础设施建设的长期需求。

②全球黄金ETF转为净流入，亚洲市场连续保持资金流入态势

世界黄金协会报道显示，4月全球实物黄金ETF在3月流出后录得66亿美元资金流入，所有地区均录得净流入，欧洲领先其他地区，全球黄金ETF资产管理规模升至6150亿美元，总持仓达到4137吨，为历史第三高水平。亚洲黄金ETF连续第八个月流入资金，4月新增资金18亿美元，中国领跑亚洲市场，中国香港特别行政区录得7.32亿美元流入，创单月历史新高，中国内地黄金ETF继续吸引4.98亿美元资金流入，印度连续第11个月实现2.97亿美元净流入，日本吸引2.46亿美元资金流入。黄金市场的资金流入态势凸显其作为避险资产和投资标的的吸引力，相关黄金产业将迎来发展机遇。

③七部门联合发布《医药代表管理办法》，规范医药学术推广行为

5月7日，七部门联合公告发布修订后的《医药代表管理办法》，重点明确了持有人对医药代表准入、备案和行为规范的管理职责，以及医疗卫生机构对医药代表的药品学术推广接待管理要求。办法尤其强调在药品学术推广活动中，持有人、医药代表、医疗卫生机构及工作人员的多项禁止行为，明确9种禁止性情形严防商业贿赂。此次管理办法的发布将推动医药学术推广行业的规范化发展，合规运营的相关领域企业将迎来更健康的市场环境。

④巴西对中国公民实施免签政策，出境游市场迎来新增长点

5月7日，巴西政府宣布自2026年5月11日起，对持普通护照的中国公民实施免签入境政策，每次入境最长可免签停留30天。免签政策的落地将大幅降低中国公民赴巴旅游的门槛，有望带动赴巴出境游需求的快速增长，进而推动出境游产业链相关环节，包括跨境交通、境外住宿、旅游服务等领域的业务提升，为旅游行业注入新的增长动力。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君