全线爆发！霍尔木兹海峡，突传重磅！

在伊朗局势缓和的背景下，亚太股市全线爆发。

5月7日，亚太主要股指收盘全线飙升，日经225指数大涨5.58%， 首次收于62000点上方，再创历史新高；韩国综合指数上涨1.43%报7490.05点，亦创新高；MSCI越南、新西兰标普50指数均涨约1%。港股强势拉升，恒生科技指数大涨超3%。

A股主要股指集体上扬，创业板指、科创综指等表现强势。截至收盘，沪指涨0.48%报4180.09点，深证成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，科创综指涨1.99%，北证50指数大涨超3%，沪深北三市合计成交约3.17万亿元，较此前一日减少约780亿元。

A股市场超3500股飘红，半导体板块再度走强，新相微、华虹公司、德明利等续创新高；CPO概念爆发，炬光科技20%涨停，创历史新高；东山精密午后封涨停，股价突破200元大关，最新市值3866亿元；新易盛涨近8%，全日成交289.1亿元，位居A股成交额首位。PCB概念活跃，聚杰微纤20%涨停创新高；人形机器人概念崛起，肇民科技20%涨停，华光新材盘中涨停创历史新高；AI应用概念午后拉升，易点天下20%涨停，零点有数、光云科技等涨超10%；电力板块强势，华电辽能、华电能源等涨停。

消息面上，据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台7日援引消息人士的话报道，伊朗和美国已就缓解美国海上封锁以换取霍尔木兹海峡逐步重新开放达成共识。不过该消息尚未得到美伊官方证实。报道称，未来数小时内，霍尔木兹海峡船只滞留问题将取得突破性进展。为逐步重新开放霍尔木兹海峡，有关方面正在进行密集联络。报道说，美国总统特朗普已要求伊朗尽快对美国提出的方案作出回应。伊朗可能于今天将其回应交给斡旋方巴基斯坦。

此外，伊朗媒体7日报道说，伊朗港口与海事组织已向位于霍尔木兹海峡及邻近水域的所有船只发布正式通知，伊朗将为它们提供食品、燃料、医疗及有限维修等服务。通知说，船只可通过甚高频16频道联系最近的伊朗港口交管部门请求援助。该通知将在3天内每天重复播报3次。

CPO概念爆发

CPO概念盘中强势拉升，截至收盘，炬光科技20%涨停，创历史新高；蘅东光、仕佳光子、平治信息等涨超10%；东山精密午后封涨停，股价突破200元大关，再创新高。

消息面上，英伟达与康宁公司5月6日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系，旨在大幅扩大美国本土先进光连接解决方案的制造能力，以支持下一代AI基础设施。康宁将把其在美国的光连接制造产能提升10倍，并将美国光纤产量提升超过50%，以满足由AI工厂建设加速带来的需求。这些产能将专项供应英伟达旗下GPU集群，并支持CPO（共封装光学）及NPO（近封装光学）等下一代光电融合技术路线。

中信建投证券指出，光模块是实现光电信号转换的核心器件，向高速率快速迭代。2026年全球光模块市场预计保持60%增速，2031年规模近600亿美元。AI大模型分布式训练与普惠推理流量持续爆发，全球云厂商与国内算力运营商同步推进800G规模商用、1.6T批量起量，3.2T预计2027年—2028年开始验证，光通信技术迭代进一步提速。AI场景对超高清带宽、微秒级低延迟、高可靠无损传输的要求持续提升，高速光模块需求量与规格同步爆发。

人形机器人概念活跃

人形机器人概念盘中走势活跃，截至收盘，肇民科技20%涨停；华光新材涨超17%，盘中一度涨停创历史新高；三瑞智能涨超16%，恒锋工具、天准科技、电连技术等涨超10%。

消息面上，宇树科技今日宣布，全球首个人形机器人任务动作应用商店——UniStore（宇树应用平台）正式全面开放。这一平台是目前行业首个面向人形机器人的共享应用生态，旨在让用户无需底层编程能力，便可像为手机安装APP一样，为机器人一键部署复杂动作与功能。

此外，特斯拉近日发布消息称，第三代人形机器人Optimus V3预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。

机构表示，马斯克最新表态表明Optimus V3虽未于一季度发布，但整体项目仍稳步推进中，结合此前特斯拉机器人的招聘公告，预计项目推进逐步加深，Optimus量产脚步逐渐靠近。当前Optimus V3持续预热中，后续产品发布、量产推进等值得重点关注。宇树科技等国产机器人公司IPO持续推进，本体产品价值量高且接近终端客户，在产业链中地位显著、品牌力凸显，本体厂商有望估值重估，建议关注相关供应链。当前机器人板块逐步进入配置区间，宇树IPO和特斯拉V3均蓄势待发。

万联证券指出，特斯拉与宇树科技人形机器人产业进展较快，建议关注已进入或有望切入其供应链的核心零部件厂商，特别是在精密减速器、执行器、传感器等价值量大、技术壁垒高的环节。价格是规模商业化的重要前提，紧扣成本下探核心逻辑，关注国产供应链的突破与放量。国内企业正通过技术自研与供应链整合，将整机价格从百万级迅速拉至十万级。成本优势叠加持续迭代，国产供应链有望实现从替代到引领的跨越，建议关注掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术，并能实现低成本、高质量量产的公司。

责编：万健祎

校对：苏焕文

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