上海
2026年5月7日，A股市场全天震荡拉升，三大指数继续收涨。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%。
题材方面，元件、通信设备、电子化学品等板块涨幅居前，煤炭、能源金属、石油石化等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、消费电子、元件等行业概念流入居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，通信、机器人、人工智能等相关ETF表现亮眼！
【机构：算力基建产业链将持续收益于超高景气下的量价齐升】
华泰证券指出，2026年光纤供需缺口约6%，2027年缺口将扩大至15%，供需错配格局预计延续至2026年底，支撑光纤价格维持高位。此外，主流厂商产能正向AI数通、无人机用特种光纤倾斜，进一步挤占普通光纤供给，加剧供给紧张态势。
国盛证券表示， 海外云厂商近期集中发布新财报，AI业务的变现能力加速兑现与全年资本开支指引的再度全面上调，共同构成了当前AI算力景气度最核心的确认信号。与此同时，算力供给仍处于供不应求状态，一季度CSP资本开支实际执行节奏放缓并非源于需求不足，而是供应链交付能力的硬约束，资本开支的上限已从预算约束转向交付约束，下半年AIDC建设节奏将再度提速，算力基建产业链将持续收益于超高景气下的量价齐升。
相关ETF：通信ETF嘉实(159695)、通信ETF国泰(515880)、港股通信息技术ETF易方达(159196)、通信ETF广发(159507)、通信ETF银华(159994)
【特斯拉第三代Optimus V3预计年中亮相，机构：人形机器人正迈入规模化量产临界点】
消息面上，特斯拉正式宣布，第三代Optimus V3预计年中亮相，并发布后很快就会在7-8月启动正式投产。此外，截至4月28日，国内智元机器人向供应链新增超1万台人形机器人生产订单，已超过2025年全年生产量。
中信证券指出，2026年将成为机器人产业的“量产元年”，技术收敛与龙头定产标志着行业正式跨越概念验证期。华鑫证券表示，人形机器人正从技术验证快速迈入规模化量产临界点，本体厂商与核心零部件链迎来实质性放量窗口。
相关ETF：机器人ETF南方(159258)、机器人ETF天弘(159770)、机器人ETF汇添富(159213)、机器人ETF华夏(562500)、机器人ETF嘉实(159526)
【国内AI大模型周调用量大幅攀升，机构：CPO行业有望带来戴维斯双击】
消息面上，近日，OpenAI在美国正式推出ChatGPT自助广告管理工具（AdsManager）测试版。OpenRouter统计，国内AI大模型周调用量攀升至7.942万亿Token，环比大幅增长81.7%，AI需求高增直接拉动光模块、交换机、CPO需求。
国泰海通表示，当前市场有望复刻23年AI对光模块的巨大拉动，后续CPO订单指引预期仍有望上修；催化很多，物料端可以陆续验证，新服务器架构会陆续出现，ofc会是一个交流节点；CPO将在今年内从主题转化为订单落地，并可展望2028-2030年远期的超高速增长，有望带来戴维斯双击。
相关ETF：创业板人工智能ETF华安(159279)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF招商(159243)
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