广东
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光通信概念7日盘中走势活跃，截至发稿，炬光科技涨约18%，创历史新高；蘅东光涨超10%，通鼎互联、杭电股份、大族激光等涨停，光迅科技、太辰光、腾景科技涨约7%。
机构表示，随着市场对中东局势震荡逐渐脱敏，光通信成为这一轮AI投资爆发中受益确定性最高，且远期空间宏大的赛道，可能表现出显著超出大盘的超额收益。AI算力集群建设高度依赖高速通信网络，光模块是数据中心与智算中心扩容的核心硬件。目前光模块核心公司PEG处于正常范围，仍有上涨机会。
中信建投证券指出，光模块是实现光电信号转换的核心器件，向高速率快速迭代。2026年全球光模块市场预计保持60%增速，2031年规模近600亿美元。AI大模型分布式训练与普惠推理流量持续爆发，全球云厂商与国内算力运营商同步推进800G规模商用、1.6T批量起量，3.2T预计2027年—2028年开始验证，光通信技术迭代进一步提速。AI场景对超高清带宽、微秒级低延迟、高可靠无损传输的要求持续提升，高速光模块需求量与规格同步爆发。
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