中国乳制品需求面临阶段性调整，行业进入转型关键时期

一、国内乳制品产能结构性过剩问题显现，行业进入调整期

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，添加或不添加适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的技术条件，经加工制成的各种食品也叫奶制品。乳制品根据生产工艺不同可分为四类：白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品，其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品。黄油和奶酪是干酪品类，是奶类发酵制成的一种营养价值较高的乳制食品。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国乳制品行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，中国乳制品行业经历了多年连续高速发展期，2022年以来，伴随着全球局势动荡和经济波动消费降级，中国乳制品市场也逐步面临消费不足需求萎缩和供给相对过剩的问题，行业从追求规模的“量增”时期，全面进入以多元化、精细化需求为导向的“质升”新阶段，步入以存量竞争为标志的调整期。

根据国家统计局数据，2023年、2024年、2025年中国乳制品产量分别为3054.6万吨、2961.8万吨、2950.3万吨，同比出现连续下降态势。目前，我国人均乳制品消费量仍较低，中国人均乳品消费量仅仅是亚洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3左右，仍有较大的发展潜力和空间。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2025年以来，我国消费市场的基本盘稳固，消费新模式活力增强，实体新业态取得较快增长，消费市场持续扩容提质升级。政策层面，作为基础的民生产业，国家继续将“奶业振兴”置于重要战略位置，2025年《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》着重强调发展乳制品。与此同时，《食品安全国家标准灭菌乳》等法规的修订与完善，标志着行业监管进入更精细化、标准化的新阶段。

资料来源：中国政府网，观研天下数据中心整理

二、需求阶段性放缓，特色与功能性乳制品成为拉动行业增长的新引擎

我国乳制品市场呈现“规模庞大但结构失衡”特征，奶酪、黄油等深加工产品占比仅7.3%，不足发达国家平均水平的四分之一，主要原料进口依赖度较高，形成“液态奶过剩、高附加值产品短缺”的结构性矛盾。因此，亟需加快产业结构转型和产品深加工步伐，推动乳制品行业向价值链高端跃升。

随着乳制品消费的日益普及，产品更加丰富，乳品行业已经从高速成长期进入到稳定成长期。根据国家统计局数据，2025年1-12月全国牛奶产量为4091.0万吨。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

从行业格局来看，我国乳制品行业呈现“双寡头”竞争格局，前两大企业市场集中度达48.5%。行业整体市场集中度较高，头部企业凭借品牌影响力、全国化渠道布局及规模化成本优势构筑竞争壁垒；区域乳企依托本地资源禀赋、区域渠道深耕及本土化消费洞察，聚焦低温鲜奶、特色乳制品等细分领域形成差异化竞争优势，行业整体呈现分区竞争、错位发展的市场格局。细分赛道分化加剧，高附加值乳制品竞争活力持续释放。线上销售渠道持续拓展，直播电商、社区团购等新兴业态快速发展，为乳制品行业带来了新的增长引擎。长远来看，健康营养、天然新鲜、功能细分将成为乳制品核心发展方向，冷链体系完善、全产业链合规管控、数字化转型及场景化消费升级，将持续驱动行业良性迭代，推动产业长期平稳健康发展。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、原料奶价格持续下降，行业长期增长的底层逻辑依然稳固

2025年，在供给侧主动去产能、消费端结构升级与政策端精准扶持的多重驱动下，中国乳业整体呈现“产量企稳、结构优化、进口分化”的运行特征，行业整体仍处于调整复苏的关键阶段。目前国内乳业供需失衡矛盾尚未完全缓解，2025年国内生鲜乳价格整体延续下行态势，全年运行区间处于近四年的低位，行业当前仍面临较大的价格压力。

根据国家奶牛产业技术体系监测，2025年原料奶全年平均生产成本为3.22元/kg，同比下降3.01%，处于2013年以来的最低水平；但2025年上半年原料奶价格仍延续下行走势，截至2025年8月份，此轮原料奶价格下行持续了超过40个月。2025年我国原料奶全年均价仅相当于历史最高年度均价的57.8%。

资料来源：国家奶牛产业技术体系，观研天下数据中心整理

根据中国海关数据，2025年，我国共计进口各类乳制品283.4万吨，同比增加7.73%，在连续3年下降后再次增长。其中，各类乳制品进口均价都有明显增长，乳制品平均进口价格增长11.5%，其中液态奶均价上升8.6%，干乳制品进口均价上涨9.4%。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

进口干乳制品218.0万吨，同比增长6.6%；进口液态奶65.4万吨，同比减少9.5%。受国内奶源供应阶段性充裕的影响，2025年液态奶进口量同比下降。与此形成鲜明对比的是，奶油、奶酪等深加工乳制品进口需求增长明显，其中奶酪进口量同比增长约13.9%，凸显了市场对高品质、特色化乳制品的需求依然坚挺，也印证了进口奶源在品质溯源与风味稳定性上的差异化优势。

另外，虽然国内原料奶供需仍然偏松，且国产原料奶出口大幅增长，但大包奶粉进口量仍达到63.6万吨，同比仅减少0.4%。全年乳制品净进口折原料奶1770.3万吨，与2024年相比增加62.9万吨，同比增长3.7%。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

乳制品行业是第一、第二、第三产业深度融合的重要行业，关乎国民营养健康与国家粮食安全，当前行业正处于顶压前行的深度调整期，既面临行业市场竞争加剧、成本高企等困境，也面临着社会公众对食品安全、质量问题也日益重视的挑战。

资料来源：观研天下数据中心整理（cyy）