北京
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今天AI芯片暴涨，但先别着急冲。上周我说五一之后谁是主线，不是猜出来的，是走出来的。现在答案已经有了——AI芯片方向，机构已经在进场了。先说一个大家可能没注意到的数据。某龙头公司昨天晚上公告，控股子公司签了160亿到190亿的算力服务采购合同——不是意向，是合同。这种量级的订单，在整个算力行业过去一年都没有出现过几次。这意味着算力需求不是一个概念了，是真的有人愿意掏真金白银去买。这就和去年炒概念有了最大的区别：去年炒的是预期，今年炒的是订单。有订单就有业绩，有业绩就能消化估值。再回头看碳酸锂的价格，今天涨了7%。锂电材料涨，意味着储能需求在回暖。算力中心要运转，必须配有储能。这条线就串起来了，不是孤立的。划几个重点，能参与的：第一，芯片设备类，国产替代逻辑最硬；第二，数据中心类，有订单就能算业绩；第三，储能配套类，与算力需求绑定。有几个方向不能碰：纯概念、没有任何实质性订单的；大股东在减持的；估值已经严重偏离基本面的。具体怎么选？两个标准：第一，最近三个月有没有实质性的合同公告；第二，股东名单里有没有机构资金进场。有合同加上有机构，两条同时满足，才值得看一看。
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