中访网数据 保利发展(600048.SH)披露募集说明书(注册稿),拟向特定对象发行可转换公司债券,发行总额不超过500,000.00万元(含本数),每张面值100元,期限六年。募集资金在扣除发行费用后净额将全部用于杭州保利天奕、石家庄保利裕华天珺、广州保利辰园湖境、中山保利琅悦、长春保利景阳和煦、佛山保利锦鲤堂悦、上海保利虹桥和颂三期、天津保利珺璟和煦、石家庄保利长安琅悦等9个房地产开发项目,总投资金额合计2,222,067万元。本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、最近一期末经审计的每股净资产和股票面值。转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止。债券持有人转股后,所转股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。公司主体长期信用等级为AAA,本次可转债信用等级为AAA,评级展望为稳定。本次发行方案已获上交所审核通过,尚需中国证监会同意注册。
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