上海财经大学:《2026自动驾驶生态报告》

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来源：21世纪关键技术

2026年，中国自动驾驶产业迎来了一个具有历史意义的转折节点。

上海财经大学数字经济研究院联合《汽车商业评论》发布的《2026自动驾驶生态报告》（以下简称"报告"）显示，这一年，中国汽车产业正式告别单纯的新能源驱动叙事，进入以智能为核心驱动力的"第二曲线"阶段。报告基于CES 2026期间的产业链调查、第十三届轩辕奖智能驾驶实测数据、华为乾崑等主要技术品牌的量产数据，以及大量企业访谈与市场调研，构成了目前国内最具实证深度的自动驾驶产业全景图谱之一。

报告的核心判断直截了当：从分歧走向共识，从试探走向笃定。自动驾驶不再是少数派的试验，而是整个汽车产业共同奔赴的确定性未来。

L2.9的结构性悖论与法规的滞后危机

理解当下中国智能驾驶产业，必须直面一个尴尬的现实：市场上正在大量涌现一批技术能力实际上已接近L3、甚至在特定场景下达到L3标准的产品，但由于法律与保险的双重限制，这些系统只能以L2的名义运营。报告将这一现象称为"L2.9"。

这不是一个无害的语义问题。L2.9系统的技术画像十分清晰：全场景无图NOA、自动变道超车、高速公路到城市道路的无缝衔接、泊车全自动化。但在法律定性上，驾驶员仍须承担全责，系统制造商则享有法律豁免。这种责任错位，在技术端制造了一种奇特的商业逻辑——锚定L2，既可以最大化功能集成，又规避了L3认定所带来的产品责任风险。

然而报告对这一策略的系统性风险给出了明确警示：一旦用户因过度信任系统的高度自动化功能而放松注意力，事故发生时，模糊的责任归属将引爆法律和社会层面的集体危机。报告呼吁监管部门尽快建立与技术现实对应的法规框架，通过"司法互信"机制打通L3的真正落地路径。

目前的进展是：L3监管试点正在从"沙盒实验"向"司法互信"演进，但多数城市的L3准入细则仍未明朗，这直接制约了整个行业从L2向L3的有序过渡。

产业进击：集体突破背后的格局分化

报告的实测数据与CES访谈构成了对主要玩家最具参考价值的横向比较。

华为乾崑以ADS 4.0的WEWA架构将世界模型量产上车，其三层合作体系覆盖鸿蒙智行、HI模式与零部件供应三条路径，编织出一张覆盖多品牌的产业网络。报告的实测数据显示，华为方案搭载车型已从2024年的2款扩展至2025年的8款，规模化效应正在形成。但报告也指出其内在隐患：车企在深度依赖华为全栈方案的同时，自身智驾核心技术的自主能力存在持续弱化的结构性风险。

理想汽车是另一个值得重点关注的案例。报告指出，理想是国内走向端到端路线最坚决、进场最早的车企，也是首个将VLA（视觉语言动作）模型量产上车的整车企业。在轩辕奖实测中，理想i6凭借VLA带来的语义理解能力跻身第一梯队，在泊车场景中展现出真正"思考式"的决策能力。其结构性优势在于传感器高度统一带来的数据标准化红利，这为端到端模型的统一训练提供了其他多车型车企难以复制的先天条件。

小鹏选择了一条更为激进的路线：将原有全部规则算法废弃，押注单一大模型覆盖所有驾驶场景，自研图灵芯片上车，并宣布直接跳过L3、全力冲击L4。报告对这条路线给出了审慎评估：如果大模型路线快速成熟，小鹏将获得先发优势；但一旦大模型在长尾场景下出现能力瓶颈，缺乏规则算法兜底的系统将面临比任何对手都更高的失控风险。这是一场典型的技术豪赌。

比亚迪走的是另一条路。报告指出，比亚迪正在推动"智驾平权"，将高阶智驾功能的搭载下探至7万元级别的车型，数千人规模的智驾团队同步推进天神之眼自研架构。这种规模化优先的策略，正在从数据积累维度构建长期壁垒。

全链进化：供应链格局的基因重塑

这场产业革命最深层的震动，发生在供应链。

报告指出，过去十年稳定运转的全球汽车供应链权力格局，正在被智能驾驶从根本上瓦解。博世、大陆、采埃孚等传统Tier 1巨头，正在从"系统定义者"降级为"关键安全子系统供应商"。掌握算法与数据的玩家，正在夺走整个价值链中话语权最重的位置。

报告援引了一个犀利的类比：这与智能手机时代的价值迁移如出一辙——代工厂（富士康）完成绝大部分制造工作量，但品牌价值与利润的大头由掌握操作系统和芯片的苹果与高通捕获。在智能汽车时代，同样的逻辑正在上演，只是主角换成了华为、特斯拉，以及那些真正掌握端到端模型训练能力的算法公司。

从数字来看，这场转变已有明确的量化信号。截至2025年8月，城区智驾搭载率达到8.1%，较2024年的3.5%实现翻倍；搭载城区智驾功能的车型从10款激增至24款；高阶智驾的价格门槛从12万元被拉低至10万元以内。报告预测，到2028年，城市NOA的市场规模将触及952亿元。

在芯片层面，国产供应链的成熟已经形成代际效应。激光雷达单价从数千美元跌至200至500美元区间，国产算力芯片的规模替代正在同步推进。报告的判断是：供应链终局格局大概率由华为以全栈整合能力居首，黑芝麻智能、地平线、Momenta等各据细分生态位，而任何一家供应商的技术优势窗口，都可能只有六到十二个月。这是一个没有永久领先者、只有持续进化的赛道。

从Robotaxi到出海：中国智驾的全球野心

Robotaxi的商业化进程，是报告中最具戏剧性的篇章之一。

过去五年，Robotaxi制造成本已累计下降约80%，核心驱动因素是国产激光雷达的量产与算力芯片的国产化替代。在此背景下，单车盈亏平衡开始从概念走向现实。截至2026年2月，百度萝卜快跑累计出行服务次数已超过2000万次，全无人驾驶里程突破1.9亿公里，运营覆盖国内外26座城市。更具里程碑意义的是：萝卜快跑已于2024年底在武汉实现单城单车盈亏平衡，第六代专用车型单车成本降至约20万元人民币。小马智行第七代Robotaxi也在广州实现了单车运营利润的盈亏平衡。

出海进程同样在加速。萝卜快跑已进军迪拜、阿布扎比和首尔，2026年计划登陆英国伦敦；文远知行与小马智行在新加坡、迪拜铺设运营网络；Momenta与Uber在慕尼黑开展L4测试；千里科技深度服务奔驰。报告指出，中东主权财富基金已不再扮演单纯财务投资者的角色，而是以"资本换市场"的方式直接成为运营合作伙伴——这标志着中国智驾产业的全球影响力，正在从"卖零部件"升级为"输出系统能力"。

中国路况的极端复杂性，在这里呈现出一种独特的战略价值：人车混行、非标路况、激进驾驶文化共同构成了一个难以在实验室中模拟的真实压力测试场。在这种环境下训练成熟的智驾系统，部署到海外相对规整的路况时，往往形成降维打击。

战略警示：无序竞争与质量危机的潜在代价

报告在最后一部分对整个行业发出了清醒的警示。

在智能驾驶的安全底线上，报告明确：消费者的优先级排序是先要"刹得住"，再要"开得稳"，然后才是"开得聪明"。任何试图跳过安全基础、直接营销高级功能的策略，都将在用户端遭遇信任危机。AEB强制国标正在进入落地倒计时，2027年将成为关键节点。

在竞争秩序上，报告直指行业中存在的无序竞争问题：技术参数虚标、功能标注模糊、用户期望值被人为拔高，一旦出现重大安全事故，整个行业都将承受连带的信任崩塌风险。差异化发展和自律性监管，被报告明确列为行业必须共同承担的战略责任。

《2026自动驾驶生态报告》的意义，不仅在于提供了一张详尽的产业现状地图，更在于它清晰勾勒了一个临界点：中国自动驾驶产业正站在从"验证期"迈向"规模化落地期"的门槛上。跨过这道门槛，需要的不只是技术能力，更需要法规的成熟、商业模式的可持续，以及整个产业对安全底线的集体坚守。

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