英派药业-B(07630)5月5日至5月8日招股 拟全球发售4197.7万股H股

智通财经APP讯，英派药业-B(07630)于2026年5月5日至2026年5月8日招股，该公司拟全球发售4197.7万股H股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。发售价每股19.75-21.75港元。每手200股H股，预期H股将于2026年5月13日(星期三)上午九时正开始在联交所买卖。

集团是一家处于商业化阶段的创新驱动型生物技术公司，致力于在全球范围内推进基于合成致死(synthetic lethality)机制的精准抗癌疗法，打造创新疗法，以满足癌症患者未被满足的医疗需求。集团自主研发的核心产品塞纳帕利已在中国获批上市，作为卵巢癌一线维持疗法，适用于全人群(无论突变状态)，并展现出令人信服的临床特征。通过整合小分子药物与新兴疗法(包括新型抗体偶联药物和蛋白降解剂)的自主研发平台，集团持续推动创新突破。此外，集团已与多家全球领先的生物科技公司及中国药企建立合作，这充分体现了业界对集团研发管线与创新平台的认可。

集团已与南京生物医药谷建设发展有限公司及华泰资本投资(就华泰背对背TRS及华泰客户TRS 而言) 、腾讯控股、LAV、睿远 、WWHCP 、First Quarter Moon OFC — Phecda Fund(各自为一名“基石投资者”，统称为“基石投资者”)订立基石投资协议(各自为一项“基石投资协议”，统称为“基石投资协议”)，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购合共约3587万美元可购买的发售股份数目(向下取整至最接近的整手200股H股)(基石配售)。 假设发售价为20.75港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为1349.38万股发售股份，约占(i)发售股份的32.15%及集团已发行股本总额的4.89%(假设超额配股权未获行使);及(ii)紧随全球发售完成后发售股份的27.95%及集团已发行股本总额的4.78%(假设超额配股权获悉数行使)。

假设发售价为每股H股20.75港元(即指示性发售价范围每股H股19.75港元至 21.75港元的中位数)及假设超额配股权未获行使，经扣除集团就全球发售应付的估计包销佣金、费用及开支后，集团估计集团将自全球发售收取所得款项净额约7.81亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额用作下列用途：(1)约51%将用于为集团核心产品塞纳帕利正在进行及计划中的临床开发、监管批准以及商业化提供资金;(2)约31%将用于为集团的关键产品IMP1734及IMP9064正在进行的临床开发提供资金;(3)约8%将用于为集团其他管线资产、IMP1707、IMP7068、 IMP22、IMP25、IMP08、IMP13及IMP10的研发活动提供资金;(4)约8%将用于为集团研发平台的开发及扩大集团的药物管线提供资金;(5)约2%将用于营运资金及其他一般公司用途。

于往绩记录期间，集团自销售集团的药品及与Eikon Therapeutics订立的候选药物对外许可安排产生收入。于2024年及2025年集团的收入分别为人民币3350万元及人民币3830万元。于2024年及2025年集团的毛利分别为人民币3200万元及人民币3670万元，同年，集团的毛利率分别为95.4%及 95.9%。于2024年及2025年集团的亏损分别为人民币2.55亿元及人民币2.96亿元。于往绩记录期间，集团绝大部分经营亏损均来自研发开支、行政开支及赎回负债的财务成本。集团预计至少未来数年内将继续产生重大开支，以持续推进临床开发及临床前研究计划。上市后，集团的财务表现可能因各期间(其中包括)候选药物的开发状况及监管审批时间表而不时波动。