2条液化线被摧毁，全球两成供应遭重创，欧盟被特朗普捏住命门

伊朗对卡塔尔液化天然气基础设施的打击，正在使布鲁塞尔摆脱俄罗斯天然气的计划变得更加复杂，也让华盛顿和莫斯科获得了新的筹码。

随着伊朗冲突扰乱霍尔木兹海峡的航运，石油市场占据了新闻头条。但对欧洲来说，更值得关注的并不是原油，而是液化天然气。

自俄罗斯在2022年大幅切断对欧洲的天然气供应后，欧盟转向清洁技术，并增加从美国、挪威和卡塔尔进口液化天然气。这一策略总体上取得了成效：液化天然气如今占欧盟天然气进口总量的近一半，而2021年这一比例仅为20％。在伊朗战争爆发前，欧盟原本预计，随着今年晚些时候以及2027年新增液化天然气供应陆续投产，欧盟最终将彻底摆脱对俄罗斯碳氢能源的依赖。如今，全球最大液化天然气综合设施拉斯拉凡遭到破坏，这一战略正面临严重威胁。

拉斯拉凡位于卡塔尔北部海岸，历时30年建成，占地面积约为巴黎的3倍。该设施通常承担全球约五分之一的液化天然气供应。

3月中旬，伊朗导弹摧毁了这里14条液化生产线中的2条，以及2套天然气制油装置中的1套，导致该基地17％的产能丧失，也使全球液化天然气总产出减少了3％。短期内几乎没有办法恢复发运。液化天然气生产需要在零下162摄氏度的条件下进行低温处理，而相关基础设施的重建将耗时数年。

拉斯拉凡事件对欧洲的冲击将十分巨大。运营该设施的卡塔尔能源公司已援引不可抗力条款，暂停部分交付。再加上其他海湾液化天然气生产国也出现供应中断，全球液化天然气供应目前同比下降约20％。

在欧洲、韩国和日本企业争抢有限货源之际，现货价格已升至2022年至2023年能源危机以来的最高水平。欧盟内部所承受的经济痛感并不均衡，其中意大利和德国受冲击最重。意大利爱迪生公司就是与卡塔尔能源公司合同被暂停的企业之一。德国虽然并不依赖卡塔尔液化天然气，但由于天然气在其能源结构中占比接近30％，因此同样暴露在价格冲击之下。

从长期看，前景更加黯淡。战前，尤其是卡塔尔和美国的一批新项目，原本有望在2026年和2027年将全球液化天然气供应提高20％。当时如此多项目同时投产，业内人士甚至担心会出现供应过剩。如今，供应过剩看起来已几乎不可能发生。国际能源署预计，2026年至2030年全球液化天然气供应将比战前预测低约15％，其中大部分缺口将集中在2026年至2027年。“卡塔尔能源公司认为，拉斯拉凡的修复需要3到5年时间，这将占用本就稀缺的工程能力，并拖慢全球新建项目的推进。”

除了卡塔尔受损之外，工程能力有限和美国关税也是额外瓶颈。全球只有少数几家公司同时具备技术能力、历史业绩和资产负债表实力，能够承接动辄数百亿美元的项目，包括美国柏克德、日本千代田化工建设、日本日挥和法国德希尼布能源。卡塔尔能源公司认为，拉斯拉凡的修复需要3到5年时间，这将占用稀缺的工程资源，并拖延全球新建项目的进度。

美国项目还面临一个自身造成的障碍：美国对低温级9％镍钢等专用设备进口征收关税，正在推高新建液化天然气工厂的成本。这些压力叠加起来，意味着欧洲原本寄望获得的液化天然气供应，将更慢到位，成本也会更高。

欧盟未来数年都不得不应对液化天然气供应中断带来的影响，其连锁反应至少会体现在三个方面。

首先，欧洲对美国液化天然气的依赖将进一步加深。因为只有美国企业能够以欧洲所需的速度填补卡塔尔留下的缺口，而美国目前已占欧盟液化天然气进口的近60％。乐观者或许会认为，这给改善与白宫关系提供了机会，因为即便不作额外承诺，欧洲未来大概率也会增加购买美国液化天然气。

但更冷静的看法是，美国总统唐纳德·特朗普可能会利用欧洲对美国液化天然气的依赖，迫使欧盟作出让步。

第二个方面涉及俄罗斯。随着天然气市场趋紧，要求欧盟解除对俄罗斯碳氢能源制裁的呼声可能会越来越高。根据“重新赋能欧盟”计划，欧盟将逐步淘汰俄罗斯液化天然气进口；针对短期液化天然气合同的禁令已于4月25日生效，而长期合同项下的交付则将从2027年1月起被禁止。伊朗冲突可能使这一计划更加复杂。

斯洛伐克长期主张推迟这一时间表，而来自工业部门的压力，也可能推动意大利和德国政府朝同一方向调整。欧盟内部出现分裂的风险很高，因为法国凭借核能、西班牙凭借可再生能源，基本能够抵御天然气价格上涨带来的冲击。

最后一个方面关系到欧洲工业前景。欧洲央行前行长马里奥·德拉吉在2024年的一份报告中指出，高能源成本是欧洲工业面临的关键挑战。两组数据有助于理解这一问题。

当霍尔木兹海峡重新开放后，新闻焦点终将转移，但欧洲的液化天然气问题不会消失。布鲁塞尔在2022年制定的摆脱俄罗斯天然气战略，如今被卡在拉斯拉凡的修复进度上。这将让华盛顿和莫斯科获得新的对欧筹码，也会让本已黯淡的工业前景进一步承压。

从中长期看，欧盟显而易见的选择是进一步压缩需求、扩大可再生能源使用，并加快电网一体化进程。但在短期内，欧洲人几乎没有轻松摆脱液化天然气困局的办法。欧洲对外关系委员会不持集体立场。