北京
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韩国投资证券（KIS，简称韩投）在最新研报中指出，即使内存芯片短缺缓解，价格短期内也不会出现明显下降。研报指出AI超大规模企业已锁定长期产能订单，因此会进一步拉长本轮内存超级周期，且内存售价在可以预见的未来始终维持高位运行。
IT之家援引研报内容，扩大内存容量能显著提升GPU利用率，更多内存意味着让更多Token靠近GPU，减少了从存储设备调取数据的延迟。这种效率提升让AI公司愿意订购更多内存芯片，以降低单个Token的处理成本，从而获得更高的系统级性能。
KIS指出市场曾预期需求下降会拉低价格，但这种预期忽略了AI公司的需求，尽管DRAM内存价格相比去年同期已高出3倍，但GPU利用率提升带来的收益回报更为可观。
HBM和DRAM的产能紧张及高需求，意外推高了NAND芯片的需求。原本业界认为将NAND集成到AI系统会缓解DRAM市场的压力，但实际情况相反。由于NAND价格低于DRAM，在极端高需求下具有更大弹性，维持了其持续高需求。
本文源自：IT之家
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