中东“战云”再密布，半导体芯片板块，世界杯概念

4月30日，从沪指的技术趋势看，如无意外，节后上证指数将挑战4200点，创业板指数将再创新高，一旦突破就可能去挑战历史最高点4037点。市场主力依然是AI算力，只不过从光通信，存储芯片换成算力芯片和半导体制造多个板块轮动。

当下，投资人不要怀疑，AI算力就是AI的新一轮风口，虽然有人担心AI赚钱不足以抵消AI投资成本，但担心归担心，AI投资一分都没有少。

昨晚的四家科技公司公布年报，业绩增长是次要的，最主要的是，亚马逊、微软、META、谷歌今年AI投资上限是7250亿美元，实际上，之前投行预计，科技巨头在AI上，未来五年投资2.5万亿，而实际上，光这四巨头，就让该投资预期再上一个台阶。AI有没有泡沫不知道，英伟达的订单是实实在在排到了2028年。所以，AI算力的爆火会持续。

五一假期要来了，假日期间最需要关注的不是旅游酒店，而是中东局势。当前，中东战火有重燃的可能。因为美国军方向特朗普提交了一份军事行动计划。

2月26日，军方同样递交了一份军事计划，结果两天后，美以伊战争开打，而此次这个计划如果要实施，那么就会借着五一假期来实施，避免影响股市。

中东如今有三种结果：其一是美国灰溜溜的撤退。其二是美伊直接开打，快刀斩乱麻。其三是美伊相持，继续相互封锁。最差是第三种，因为不管伊朗是否扛得住，世界经济和特朗普就要扛不住了。

看得出来特朗普精神压力很大，又是刺杀，又是国内权力斗争，今天早上，记者问乌克兰，恍惚下，特朗普回答的缺失伊朗，连乌克兰和伊朗都分不清，说明特朗普已经受不了了。所以，即使是假期战争再次快速开打，然后也会迅速结束。

当然，投资人也不用担心，说不定等节假日回来，战争刚好结束，问题解决，股市反而有了上攻动力。

注意，中东问题似乎对经济的影响在减弱，甚至黄金和石油一起上涨。但现实的可能是，国际原油价长期维持100美元以上对全世界经济是不利的，撤退也好，战争也好，都比长期相持封锁要好。

对于A股投资人，你可以选择继续投资AI算力股，这是市场的核心投资逻辑。你也可以选择借力中东局势判断来投资能源股。

当然，万一战争长期化，那么全球股市可能会有波动，而A股问题不大，主要是A股耐心资本会托举，那么此时，你可以投资耐心资本最爱的权重股。所以，你也可以选择“权重股+AI算力”或者“权重股+新能源”的股票。

另外，今年下半年还有美加墨世界杯，说到世界杯，一般投资人会想到转播权、体育用品和啤酒，最近体育板块和啤酒板块行情也的确开始启动。

但个人认为，不要拘泥于传统，如今很多人看球赛，也会吃零食，吃火锅烧烤。这样，比如新茶饮、鸣鸣很忙、锅圈、安井食品，海底捞，洽洽食品等，都是可以吃的，尤其是新茶饮。

最近，很多人也看到了，白酒股出现了比较严重的业绩下滑，其中一个大因素，是年轻人不爱喝白酒。那么，最近几年年轻人爱喝什么？爱喝奶茶果茶咖啡。所以，新茶饮也是世界杯受益板块。

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