2026.4.30债市午评：交投冷清，债市阴雨！（附预估）

宝子们大家好呀！

今日要闻：

一、央妈开展1262亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%，

二、5亿元七天逆回购到期，，实现净投放1257亿元

作为跨节最后一天，市场交投相对冷清了一些，资金面边际偏紧，DR001回升至1.3%上方，债市现券多数上行（跌）。

早间，九点30分，本月PMI数据出炉，官方制造业PMI高于预期50.1，低于前值50.3，较上月下降0.1，保持在荣枯线之上，非制造业PMI低于预期与前值，公布为49.4。对此市场反应不大，对于油价传导的情况保留一丝谨慎。

再来看信用债，跨月之后信用债的供给将减少，机构或有增配需求，总的来看还看不到大调情况。

截止11点30分，华子碎26个，南方中债碎5个，

方正富邦鸿远收38-48个，

富国优化增强碎10-20个，

中邮恒利碎0-10个，

鹏华双债碎10-20个，

博时恒乐收5~-5个，

永赢稳健碎14-24个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：-0.04%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.7460.009%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：多云

信用债：多云

四、债市晴雨表（8.8前发行的国z、地方z、金融z增加了免税表示）

信用债：阴天（产业债晴天，银行二级雨天， 银行永续晴天， 商业银行多云）

利率债：雨天

城投债：多云

同业存单：晴天

可转债：雨天

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场52 资金面紧平衡（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

七、机构行为：交易盘券商基金，配置盘银行保险

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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