齿科保险是看牙省钱“神器”？ 险企为啥“亏钱”也要做？

来源：每日经济新闻

花几百元保费就能获得几千元的保障，有看牙需求的你，会买齿科保险吗？

每经记者近日从业内获得的一款热销齿科保险数据显示，过去两年间，该产品客户量有5.5万人，累计理赔金额约1.2亿元，以此计算平均赔付约2181元。该产品保费在千元以下，18岁至65岁、有医保的消费者投保，对应保费800元/年。

新华社图

只需花800元保费，即可获得高额口腔预防与治疗的医疗费用保障，这款齿科保险看起来能为消费者切实节省就医成本，那么，保险公司究竟如何盈利？

每经记者在调查中了解到，保险机构对这类产品布局呈现明显分化：有保险公司近期推出了齿科保险升级版本，首创家庭共享模式成为产品创新的亮点。与此同时，多家险企虽有相关产品在售，但近年来在销售推广中已被边缘化。

预防类项目保额高是主流产品形态

无需健康告知，无等待期，即使牙齿已经有了问题，投保当天就可以预约。每经记者注意到，预防类项目保额高，且100%赔付，是齿科保险的主流产品形态。

以一款代理人渠道销售的主流齿科保险为例，对于12周岁及以下人群，保障体系涵盖口腔健康预防、全科诊疗、儿童早期矫正、儿童正畸四大核心板块。其中，口腔健康预防类项目设置5000元保额，涵盖洁牙、检查、牙齿涂氟等基础项目，且可实现100%全额赔付；补牙、拔牙、根管治疗、牙周治疗等常规全科诊疗项目，以及儿童早矫、儿童正畸等特色诊疗项目，均统一设置1000元保障保额，赔付比例为50%。对于12周岁以上的人群，口腔健康预防类项目同样设置5000元保额，100%全额赔付；全科治疗保障保额为1000元，赔付比例70%，此外，还提供口腔建档和健康管理。

泰康口腔市场产品部总经理成昱虹表示，当前国内口腔医疗行业普遍实行按项目付费模式，行业资源与诊疗重心高度集中于疾病治疗端，多数医疗机构聚焦口腔疾病的诊疗修复，在口腔健康预防与大众健康科普宣教层面存在明显缺位。

行业发展偏差，直接催生大众被动就医的普遍现状。“患者目前的看牙情况就是：不疼不看，不影响使用不看，不影响美观不看。到就诊的时候，基本上都已经处于相对比较严重的程度了。”在成昱虹看来，预防其实比治疗更有价值。

从诊疗费用来看，数据显示，40岁至45岁中年群体缺牙率已突破50%，基数庞大。单颗种植牙诊疗成本普遍高达万元，而老年群体全口口腔修复治疗费用更是动辄数万元，滞后就医大幅抬高居民口腔医疗开支。居民口腔健康干预滞后，持续推高个人及家庭的口腔医疗消费成本，而口腔疾病若不及时诊治会发展得非常严重，直接影响日常饮食与生活品质。

看牙前购买一份齿科保险，给消费者带来的好处到底有多大？一位健康管理机构负责人在受访时表示，针对消费类齿科医疗服务，参保客户的使用意愿普遍较高。从产品优惠力度来看，如果客户全额用完保单内所有保障服务，综合折算优惠力度为四至五折。

“但在实际场景中，受个人口腔健康状况差异、保险责任范围限制等因素影响，客户一般无法完整使用全部保障权益。”该人士进一步提到，若剔除洗牙、儿童涂氟这类高频基础普惠服务，仅核算常规诊疗项目，客户实际可享受的优惠力度稳定在七折左右，也能够切实降低消费者的齿科诊疗支出。

布局明显分化整体低迷、部分险企推新

有哪些保险公司布局了齿科保险？每经记者在金融产品查询平台搜索“齿科”发现，齿科医疗保险的在售产品超110款，涉及近40家保险公司，其中利宝保险、华泰财险、泰康在线布局数量居前。此外，多家寿险公司、健康险公司、养老险公司也有相关产品在售。

不过，每经记者发现，当前齿科保险赛道呈现显著的行业分化格局。部分机构持续加码产品创新与服务，例如，泰康“好牙一生”齿科保险产品升级，将口腔健康管理服务从个人延伸至家庭成员。

但也有多家险企人士在受访时透露，最近几年已不再推广齿科保险这个业务。一家主打互联网渠道险企的相关人士向记者坦言，目前其公司在售的齿科保险均为存量老产品，暂无新品迭代及升级规划。

“齿科保险近年来的发展不是很理想。”一位熟悉齿科保险领域的专家对每经记者分析，多重因素共同作用下，齿科保险市场整体持续承压、规模明显收缩。

其一，宏观经济环境影响居民消费意愿与保障配置需求；其二，种植牙等项目集采后，齿科机构的服务利润空间被大幅压缩，不再具备充足的利润空间以支撑服务打包转化为保险产品；其三，监管对这类服务打包保险的产品形态审核标准更为严格。此外，目前市场齿科保险产品同质化问题突出，行业缺乏差异化竞争力。

医保体系对齿科项目的持续调整也正在重塑国内口腔医疗消费与行业经营逻辑，倒逼齿科保险赛道迭代变革。业内人士分析，医保兜底基础齿科治疗后，单纯的基础诊疗保障已失去市场竞争力，这也成为当前齿科保险行业分化的核心原因。

盈利逻辑拆解“齿险结合”能共赢吗？

在业内人士看来，从商业模式而言，机构布局齿科保险并非依靠基础诊疗服务盈利，核心是以低门槛的基础齿科保障作为流量入口获客。齿科诊所前期投入的营销与让利成本，本质是一种前置获客投入，通过该模式锁定用户长期服务关系，进而挖掘用户在种植、正畸等后续高附加值齿科诊疗项目中的长期收益。

以正畸为例，数据显示，在成都地区，青少年正畸占比从2020年的30.86%跃升至2024年的55.22%。据艾瑞咨询此前预计，中国正畸市场规模在2025年达到660亿元。《泰康口腔安心正畸白皮书》提到，中国正畸需求呈现高患病率、低渗透率、高增长潜力三重特征。庞大的患者基数与较低的治疗覆盖率之间的差距，反映了中国正畸市场的巨大发展空间。

从前文提到的理赔数据来看，800元保费对应的平均赔付成本为2181元，那么，保险公司又是如何实现盈利的呢？

“洗牙、口腔检查、儿童涂氟等基础齿科服务，市场实际定价偏低、机构采购成本可控，但对外标价相对更高，整体赔付成本远低于账面显示金额。”一位市场观察人士告诉每经记者，参保客户在体验洗牙、口腔检查、儿童涂氟等基础服务后，往往会产生牙周治疗、根管治疗等常规诊疗需求，中老年客户存在种植牙需求，中青年群体及儿童则有牙齿正畸等消费需求。加之保险公司并非按实际治疗费用全额赔付，大幅降低了齿科诊所与险企的运营成本，这也是齿科保险引流获客、持续运营的核心逻辑。

对于保险公司来说，除了保费规模之外，还需要解决销售场景问题。如互联网齿科保险在线上购买、线下就诊，投保体验存在明显卡点。构筑“齿险结合”模式的优势在于，将保险与诊疗场景深度结合，有效破解线上渠道转化薄弱的行业痛点。泰康保险集团管委会成员、泰康口腔CEO（首席执行官）陈宏华介绍：“泰康口腔三分之一的客户群体来自保险客户，而且都是优质的客户群体。”

在上述市场观察人士看来，在齿科保险领域，泰康保险的一大优势是构建齿险融合、齿险闭环，通过旗下保险公司自有客户，为齿科诊所线下引流。不过，该人士也认为，这同时也存在壁垒，因为客户仅来自集团旗下保险机构。

每经记者注意到，泰康集团旗下泰康人寿、泰康养老、泰康在线三家保险子公司均有齿科保险布局。其中，泰康人寿推出了2款费率可调整的长期齿科保险（保证续保8年），泰康养老推出了1款6年的长期齿科保险，为目前齿科保险市场上仅有的3款齿科长期险之一。

此外，齿科医疗项目的进一步标准化也是齿科保险发展中必须解决的问题。