四川
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4月29日，经历连续4个交易日的显著回调，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘低开后快速走高，一度涨逾1%。近日行情回调，资金反向进场抢筹，最近4个交易日资金连续净流入合计超6亿元，今日开盘不足30分钟，资金实时净申购已有4200万份。
中金公司表示，据Lightcounting测算，2026年全球光模块数通市场228亿美元，2026-2030年均复合增速为20%。光模块设备作为基建核心动脉，受益于产业确定性趋势：1）2026年全球光模块进入800G全面普及、1.6T规模商用阶段。2）需求重心转向高速规格,头部光模块厂商盈利抬升。3）设备环节采购先行，高精度&自动化成为高端规格量产必由之路。
AI从训练走向多模态应用，算力需求非线性增长，光模块等作为全球算力核心基建，高景气具备业绩与订单的双重支撑。同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及其场外联接基金（023407），标的指数约七成仓位布局算力（光模块/CPO龙头），“易中天”一网打尽；约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
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