银行间首单消费类REITs成功发行！

来源：市场资讯

（来源：火星ABS研究）

4月28日，广州城投集团与中国建设银行共同敲响铜锣，宣告全国首单银行间市场消费类定向资产支持票据——“城发基金2026年度第一期定向资产支持票据（类REITs）”成功发行。中国银行间市场交易商协会、北金所、广州市委金融办、广州市国资委等领导，以及兴业银行、兴业证券等金融机构代表出席见证。

该产品是广州城投集团携手中国建设银行共同推动的创新融资项目，以集团旗下天河新天地购物中心为底层资产，发行规模11.77亿元，期限18年，票面利率2.38%，获1.67倍超额认购。值得关注的是，本次发行创下三项历史纪录：全国市属国企子公司银行间类REITs、18年期银行间类REITs及广东省城投系类REITs的最低票面利率。此次成功发行，是广州城投集团在盘活存量资产、创新融资模式上的又一里程碑，也为同类融资项目树立了新标杆。

作为广州市不动产资产管理服务平台，广州城投集团积极创新存量资产盘活路径，先后落地了广州核心商圈CMBS重点项目，累计盘活存量资产规模近百亿元，打通了“存量优化—资金循环—增量投资”的良性循环路径，将有力支撑城市高质量发展。作为具体执行机构，集团下属广州基金子公司城发基金凭借在不动产投融资领域的专业能力，成为项目最终增信主体，依托AAA评级实现公开市场权益类融资，为市属国企权益融资开辟了新路径。近期，城发基金已连续在三大交易所市场发行产品（CMBS、私募债、类REITs），展现出强大的资本运作与金融创新能力。

广州城投集团董事长郑洪伟表示，集团不仅拥有覆盖城市大型基础设施、城市地标、商业综合体、产业园区等多类型、高品质、规模化的优质资产池，更具备市场化、专业化的资金资产资源整合优势，这与广州市不动产资产管理平台所强调的资产盘活、资本运作和生态构建高度契合。未来，将进一步强化资产整合、价值提升与资本对接能力，不断创新证券化产品，与各类金融机构、市场伙伴深化合作，共同构建“健康、开放、共赢”的不动产资管生态，助力打造粤港澳大湾区不动产战略高地。

中国建设银行总行投行部副总经理马宁表示建设银行作为牵头主承销商，充分发挥“商行+投行”“融资+融智”“表内+表外”“资产+资金”“场景+生态”优势，整合集团多牌照资源为项目提供全生命周期综合金融服务。建设银行将继续把广州作为战略重点，与政府、企业、同业一道，助力广州建成资产证券化高地、打造全国领跑的不动产资管生态。

在发行仪式上，各方代表也对本次创新实践给予了高度评价。中国银行间市场交易商协会创新部主任杜海均表示，将进一步加大重点产品创新推进，为企业提供资产适用性更强、条款设计更为灵活的存量资产盘活工具，助力企业打造资产运作平台，实现产业运作与金融支持的良性循环。广州市委金融办副主任温科银表示，广州已初步构建“有政策支撑、有资产基础、有平台服务”的生态体系，本次天河新天地项目创下三项利率纪录，对加快推动广州商业不动产证券化具有重要引领示范作用。广州市国资委党委委员、副主任林济远诚挚邀请各类金融机构深耕广州，深度参与不动产资管市场，共同培育广州不动产资管良好生态。

专题交流环节围绕“存量资产盘活与广州市不动产投融资渠道创新”主题展开深入交流讨论，分享政策引导、项目运作与创新实践经验。

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