DeepSeek V4炸场时，豆包悄悄偷了淘宝的塔

这周，AI圈比春晚还热闹。

今天DeepSeek-V4发布：百万 token 上下文平民化、强力支持国产GPU计算体系、前所未有的Token低成本，每一点都值得拆开讲。前几天，ChatGPT Images 2.0、Kimi K2.6、腾讯混元Hy3-Preview、小米MiMo-V2.5-Pro、阿里Qwen3.6-Max-Preview、GPT-5.5赶着上线……追觅「硅谷发布周」还没开始，全球史无前例的AI发布周结束了。

有人说，这么多模型赶着发布就是为了截胡DeepSeek-V4。其实不至于，热闹的核心逻辑还是技术到了该井喷的时候，成果压不住了，正所谓“奇点已至”。

神仙打架的喧嚣里，今天还有一个事儿很少看到讨论，但它对互联网以及AI行业的影响恐怕不亚于DeepSeek-V4的发布，因为这关系到消费级AI怎么赚钱。

豆包不装了，AI电商就是下一个大家伙

DeepSeek V4上线的同一天，豆包App在底部导航栏上线了“帮你选”功能。官方很低调，通稿都没看到几篇，但现在功能已经全面开放。

（图源：雷科技）

体验了一下，“帮你选”就是一个对话式交互为核心的AI导购。比如我对着豆包说一句“推荐一款洗地机给我，用来送朋友，颜值要高，品牌要上档次”，AI立刻查资料拆解需求，列出不同产品的优缺点、价格对比，然后给出个性化建议——很多AI都能做，但重点是：你可以在豆包的结果中看到商品卡片，一键下单。

（图源：雷科技）

当然，这也不是新鲜事。今年3月底，豆包就支持在App内完成购物全链路闭环，用户在豆包App内与AI对话获取商品推荐后，可直接下单支付，无需跳转抖音或其他外部应用。

现在，这个功能被放在了豆包导航栏上，而且是最前置的位置——姑且可称之为AI的一级入口。月活3.45亿的豆包干这事儿，就相当于微信把“购物”从九宫格挪到聊天框一样。

所以豆包的意思很直接了：大干AI购物，这是跟取代传统搜索一个量级的大事。以前电商的搜索是最大的广告印钞机，比百度等通用搜索引擎还赚钱，而AI电商理论上变现更容易，因为其本质就是“AI带货主播”。

（豆包对话框中跳转后的界面，图源：雷科技）

电商App的用户使用逻辑主要有两种，一个是用户先想好“我要买什么”，再去搜索框搜，然后在结果里选，最后可能再去比个价；二个是用户闲着没事，在首页信息流、直播间、种草文这些地方逛。但AI购物的逻辑完全不一样，用户可能有明确需求，可能没想明白，甚至聊着聊着就被种草推荐下单了。某种程度上，这是给每个人配了一个24小时在线的“AI版李佳琦”，平台不用给TA分钱，商家不用给TA佣金，用户不需付“主播税”，中间商彻底没了。

搜索加速迁移到AI，电商呢？

这些年我观察电商行业发现新概念层出不穷，但核心逻辑无非是流量，人、货、场，互联网公司搞个地方给商家做买卖。而就电商形态来说，变化的本质上就是“人找货”向“货找人”的演进，以及中间链条不断缩短的过程。

第一次变革：网购诞生，线下搬到了线上，Amazon、淘宝网、京东网、拍拍网……用户“搜着买”；

第二次变革：App购物，淘宝App、京东App，用户随时随地“点着买”；

第三次变革：货找人，拼多多把社交裂变和推荐算法结合到了极致，你可能想买的东西总会出现在你眼前。这中间穿插出现了即时零售、直播带货——一个主打30分钟送达的确定性，一个主打“人推货”的情绪价值。

AI购物不再是之前的链路上修修补补，而是重新定义了人、货、场。当用户AI购物的习惯全面养成后，商家也会跟着流量走，配套的推广方式也将发生剧变。这不是夸大其词。传统搜索引擎正在消亡，Gartner预测，2026年搜索引擎流量将下降25%，到2028年AI搜索份额可能超过传统搜索；传统电商的入口的迁移今天正式开始，高盛在2026年Shoptalk峰会上明确指出，消费者购物起点正在发生结构性迁移——购物的起点，正在从搜索框和推荐页，悄然转向对话框。

从李彦宏提出“框计算”开始，百度就一直阐述一个愿景：“让用户所搜即所得，搜索即服务”，现在AI让这个愿景变为了现实，用户在对话框就能购物，人到商品的链路变得前所未有的短。这些年，电商以及零售巨头们一直在努力做的就是加速商品的流动：让商品尽量贴近消费者，以尽可能低的流通成本从供给侧到消费端，AI购物会将这一点做到了极致。

淘宝京东的AI大招正在路上

阿里与京东早就料到今天这一幕了。

千问在今年1月15日就开始主打“能办事”，接入淘宝闪购、飞猪、高德、淘票票等阿里生态，一口气上线了超400项AI办事功能，让用户可以通过AI一句话点外卖、订机票、买电影票、打车。

（千问接入淘宝闪购支持“一句话点外卖”，图源雷科技）

但问题是——千问至今没有全面打通淘宝/天猫的商品购买链路。它可以很好地理解“想给爸妈家买个扫地机器人，预算2000到4000元，家里有狗狗”这种复杂需求，主动推理出“上手简单”、“高温杀菌”这样的隐形要求甚至给出产品建议，但却不能直接下单。

（千问App暂时不支持直接购物，图源：雷科技）

AI只能做导购，不能做收银员，差这一口气，区别很大。千问App月活用户早已破亿，理论上来说应该早一点推出AI直购或“帮你选”，为什么要先做外卖、打车这些场景呢？我个人觉得答案是：因为淘宝太重要了，要做一定要做好，不是大招就不如无招，前面的场景，只是探路和奠基。

京东2026年初推出了面向55至64岁“银发青年”群体的“东东”独立App，主打日常聊天、语音购物、快速问诊等功能，还有一个面向年轻用户的JoyAI，支持语音点外卖、购物、AI创作等，但市场感知度还不够高，而且把AI购物限定在“银发群体”这个狭窄的赛道里，格局还是小了。

AI购物一定是全年龄层的需求，不会是“不善于打字、不善于用手机”的群体的专属——如果你留心会发现，今天从几岁的幼儿到几十岁的中老登，再到银发族，全部都在用AI助手，而且往往会自发安利好的AI给身边的朋友。

所以，京东必须尽快甩出自己的大招，不能看着豆包、千问们的AI购物坐大瓜分自己的GMV。

也可预见，AI购物会掀起新一轮补贴活动，甚至大概率是今年618以及11.11的主旋律，这都是平台们的基操了。

电商巨头不想失去「商品分发权」

你可能会说，京东有供应链深度以及京东物流的履约优势，淘宝天猫闲鱼平台积累的SKU广度与深度远超抖音电商，就“多、快、好、省”四个维度来说，豆包AI只能在抖音电商上倒腾，能量有限。

用商品SKU防御AI确实是一个思路。亚马逊去年屏蔽了ChatGPT的两个爬虫程序，限制其抓取商品数据，说白了就是想防止第三方AI购物助手的截流，国内电商巨头也会做同样的事情。但问题是：如果“豆包手机”这样的真AI手机成为主流呢？

豆包去年与中兴Nubia试水很轰动，今年说要跟荣耀一起继续探索“豆包手机”。AI手机可实现跨App的截图识别、页面读屏甚至模仿人类浏览点击。到那时候，AI将可以绕过App的数据接口，直接帮用户Agent购物，全网比价，再自动购物。

是与第三方AI合作，还是决裂？这是平台要思考与面对的重大问题。

今年1月，谷歌、Shopify、沃尔玛、Target、Visa和Stripe联手发布了UCP（通用商业协议），让AI代理可自主跨平台比价、领券、下单。亚马逊不在其中，它的CEO态度很明确：“消费者真正看重的是丰富、低价、配送，以及值得信赖的服务。很多客户会选择使用零售商推出的购物智能体”，潜台词是：就算用户要用AI购物，也必须用我自家的。

当AI成为购物入口后，原有电商平台的流量分发体系面临被截流——就跟当年马云担心被百度截流一样。京东还有供应链与履约这些“AI不能做”的优势，大不了跟AI合作，但对淘宝来说，这个问题更严峻一些：长期以来，淘宝最重要的资产就是流量，包括“用户习惯性打开万能的淘宝购物”的心智流量、多年构建的第三方流量生态、站内直播间等立体流量体系。但抖音就是新的流量黑洞，而AI可能会是未来的流量新入口。

所以你也更能理解为什么阿里如此重视AI了，“马老师亲自打Call”的叙事背后，并不是要用AI给BABA做好市值管理，或者说用AI帮阿里云多卖Token，AI就是阿里新的命根子。

当然，电商的终局，不会是“淘宝App还在不在”这种问题。线上至今都没有替代线下，甚至线下反而越来越重要了，巨头都做外卖做即时零售。

传统网购也会永远存在，直播带货会继续热闹，AI只是一个新的维度被叠加进来，不可逆转地改变消费者的行为习惯。但有一点很确定：购物入口将发生不可逆的迁移。AI对话框购物不一定是100%，但一定会成为用户的主流选择。

从搜索框到对话框，从“关键词搜索”到“自然语言表达”，用户正在让渡决策权给AI。在新一轮用户习惯大迁移中，阿里、京东甚至拼多多都必须做好准备。