北京
据市场消息，近期，首开集团成功在境外定价发行3.5亿美元、3年期高级无抵押担保债券，票息6.30%。
相关信息显示，本次境外债券发行由耀河国际有限公司担任发行人，首开集团提供担保。
担保人评级为标普BBB-（展望稳定）及惠誉BBB-(展望稳定)双投资级评级，债项评级获惠誉BBB-投资级评级。在市场震荡剧烈的背景下，最终价格指引较初始价格指引大幅收窄60BP，最终锁定6.30%的票息水平。
本次发行市场反响热烈，全球知名投资机构和大多数参加路演的投资人踊跃参与，账簿留单规模超24亿美元，实现约6.9倍超额覆盖。
除核心银行基石订单外，还涵盖主权基金、保险机构、理财子公司、资管巨头及欧洲长线基金等各类高质量全球投资机构，进一步拓宽了公司境外融资渠道，使投资人结构更加多元优质。
值得注意的是，在全球流动性收紧、市场环境复杂严峻、房地产行业深度调整的多重挑战下，首开集团充分响应投资者诉求，派出路演团队赴香港、新加坡会见近百家境外投资人，介绍企业未来转型规划及落地实施情况，获得了投资者的普遍认可及支持。
凭借灵敏的市场嗅觉、缜密的前期筹备及高效的执行能力，首开集团精准捕捉转瞬即逝的发行窗口，迎难而上、攻坚克难，充分展现了专业素养与责任担当，圆满完成境外债券定价发行工作。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
