下周预期要大涨方向！五大热点题材周末不断发酵 核心标的已梳理

在美伊局势停火一周加持下，市场风险偏好情绪持续回升，A股上周三大指数集体收涨，创业板指数大涨超6%，不仅收复此前跌幅还创下11年新高；沪指重新站上4000点，并逐步收复此前因美伊战争的跌幅。

周末美伊局势再次出现变动，但对A股的影响已经有限，市场逐步进入震荡上线的走势，这五大核心题材将是驱动A股上行的关键动力。

事件1：人形机器人—北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠

4月19日，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀齐天大圣队自研人形机器人“闪电”以50分26秒（净用时）的成绩夺得冠军，成为手机终端厂商中首个在该赛事夺冠的品牌。

值得注意点是，在本次赛事上，前列均为荣耀品牌，成为最大赢家。

目前普遍有一种质疑的声音认为，机器人跑得快没有意义，它们不能真正帮人类干活。对此，北京人形机器人创新中心人形控制算法资深工程师赵文认为，马拉松比赛主要体现机器人的跑步能力，但它背后的续航、速度、感知、运动控制能力可以应用在很多真实场景，比如巡检、物流，或是抢险救灾等危险场景。

因此，获得冠军的荣耀人形机器人或迎来大量订单，其供应商将成为核心受益方。

核心标的：

领益智造：公司是荣耀夺冠机器人的全套结构件和表面处理核心供应商，已批量交付产品。

蓝思科技：公司将消费电子领域积淀的严苛品控与高效交付模式，无缝迁移至荣耀机器人项目。

事件2：商业航天——4月24日中国航天日启动仪式上 发布深空探测、商业航天等一系列重大信息

国防科工局官微周五晚间消息，商业航天发展有系列重要指示批示 会议强调在确保安全前提下逐步释放商业航天发展潜力。意味着商业航天进入加速发展。

根据央视新闻，4月24日是第11个中国航天日，今年中国航天日主题是“七秩问天路 携手探九霄”，主场活动将在四川成都举办。活动的启动仪式上将发布深空探测、商业航天以及嫦娥五号月球样品研究的最新成果等。并同步举办中国航天大会。

与此同时，民营商业航天头部公司 星河动力和星际荣耀IPO均有进展。商业航天在资本市场也进入加速进程

核心标的

航天工程：航天科技集团一院(长十乙抓总研制单位)唯一A股上市平台，一院直接持股46%。

斯瑞新材：主营液体火箭发动机推力室铜合金内壁，可匹配长十乙YF-100K发动机

广联航空：旗下天津跃峰(收购推进中)为航天一院长征系列火箭成熟结构件供应商。

电科蓝天：电科蓝天:国内宇航电源龙头，市占率50.5%，具备提供适配可回收复用需求的高可靠箭载电源解决方案能力。

航天电子：国内火箭遥测遥控产品市占率近90%，提供全套箭载测控通信系统。

事件3：光纤——价格暴涨650%！产销量暴增500%！

根据央视财经报道，央视记者在走访中发现，今年很多光纤生产企业的产品都出现了量价齐升，江苏通鼎集团有限公司董事长 沈小平：价格爆发性增长，G.657.A2光纤去年是32元（每芯公里），现在涨到了240元（每芯公里），所以涨幅达到650%。

烽火通信光纤研发部经理 彭楚宇：常规的数据中心，比如前两年这种万卡以下的数据中心可能只用几千公里的光纤，现在的数据中心算力提升以后，对光纤需求量可能增长了5到10倍。

光纤需求暴增和价格大涨的背后，是AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长。短期来看对光纤核心标的还是利好。

核心标的

亨通光电：国内光纤光缆领先厂商，子公司江苏亨通光纤、fiber GmbH专注于特种光纤的研发、制造。

中天科技：公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业,主营光纤通信和电力传输。其主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源、铜产品、商品贸易。

通鼎互联：公司拥有光纤预制棒、光纤等通信线缆产业的全产业链产品的生产能力。

长江通信：参股公司长飞光纤(持股15.82%)是全球光纤光缆行业的领先企业，是国内最早的光纤光缆生产厂商之一

事件4：6G—全球6G技术与产业生态大会下周召开，利好6G核心标的

由紫金山实验室、未来移动通信论坛共同主办的2026全球6G技术与产业生态大会将于4月21日至23日在南京举行。

大会以“极致连接 智能融合 场景共创 产业共赢”为主题，延续“学术引领+产业对接”的融合思路，汇聚全球创新力量，打造一场技术与应用同频共振、理论与实践深度融合，推动6G从实验室走向产业生态。

核心标的

世嘉科技：公司移动通信设备产品包括滤波器、天线等，主要客户含中兴通讯、爱立信、大唐移动等。 持续推进6G的研发。

信维通信：公司为客户提供天线、无线充电模组、精密结构件等产品，也是客户的重要合作伙伴。在6g领域，公司持续关注6G相关技术的进展，公司中央研究院也正在进行前沿技术的研发，以保持公司在业内的技术领先。

共进股份：公司在基站通信方面与高通合作，为客户提供Sub-6G和5G毫米波一体化小基站等产品。

事件5：光通信—2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，揭晓OCS光路交换机应用

2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦AI+云基础设施。谷歌凭借全栈AI能力，以TPU为核心、OCS为互联枢纽，已构建从芯片到云服务的闭环生态，并与Meta、Anthropic等标杆客户实现深度绑定，正推动谷歌云算力从资本开支转向稳定现金流叙事，打开高增长空间。

本次大会围绕企业级智能体、Gemini企业化、算力底层革新、安全与行业落地四大方向，重点发布新一代TPUv8架构、揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。

特别是OCS光路交换机供应商将迎来新的机遇，尤其是谷歌供应商

核心标的

光库科技：主机由Google设计，代工由子公司武汉捷普生产，武汉捷普是谷歌OCS交换机的独家代工厂商。

德科立：公司硅基OCS获得了海外样品订单，第二代高维度OCS研发加速推进。

腾景科技：：公司过光通信龙头高意公司，向谷歌供应OCS光交换机的核心光学器件，像折射棱镜、准直透镜等，这些器件是谷歌TPU芯片运算集群的关键配套部件。

光迅科技：公司与谷歌2015年就成为各种伙伴，公司的OCS产品将进入谷歌供应链。公司在OFC2024创新推出MEMS系列最新产品OCS，该产品基于独创光学设计，定制芯片开发 ； 可支持最高400×400端口；

炬光科技：公司与全球主流电信设备制造商保持紧密合作，提供NXN大透镜、精密设计V型槽阵列等产品，有望给公司带来较大边际增量。间接供货给谷歌。

太辰光：公司是国内光纤连接器领军，康宁占公司收入比重的70%。康宁的下游客户包括谷歌、英伟达、微软等，公司通过康宁间接供应北美客户。

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