能看懂军火生意，你就能看懂AI

关注公众号，西风的罗盘，方能阅读正文《宇宙的尽头是灵活就业么？》

那天讲宇宙的尽头是不是灵活就业时，有读者看完第一个话题，留言问我。

问我什么事儿呢？最终买单者这件事。

我们都很清楚，任何一个游戏，要长久，都得完成循环。

你像老美贸易逆差，货币顺差，美元都流到全球去了，这么持续下去，游戏是没法长久的。

之所以能保持几十年，是因为中东的王爷们，东亚的各国，纷纷把顺差积累的美元，又买了美债，又进入了美国的资本市场。

从而带动美股的几十年长牛。

也就是说，张三可以用最终能赚钱来吸引李四，赚李四的钱维持游戏，李四也可以继续把这个想法分包下去，忽悠王五的钱维持游戏。

但最终一定得有消费者接盘，否则，大家真就要为梦想窒息了。

站在这个视角下我们来看AI，的确是有问题的。

老黄造算力芯片，是指望大厂买，大厂买芯片，是指望生成算力之后，卖给应用厂商。

问题在于，应用厂商们并没有创造新的消费场景，没有诞生新的汽车，手机，注意力经济的互联网之类。

如果你没有最终的呈现形态，老百姓就不需要你这玩意儿。

老百姓不会为了买算力而买算力，他需要的是商品或者服务。

你得提供新的商品，或者服务，就像福特重新定义了汽车，乔布斯重新定义了手机。

你得让大家觉得自己的生活中，必须新增一个什么，而这个什么，是AI带来的应用场景。

但目前看不到。

也就是说这个买单链条的最后一个环节，击鼓传花的最后一个接盘者不存在。

至少当下不存在。

目前还没有消费者为了AI而买单，买单的，都是厂商。

厂商们能够想到的AI应用落地的场景，是用AI生成的数字员工，去取代老员工，也就是说：

厂商们在用省下来的人员的工资，去支付购买AI算力的账单。

那就更加没有最后的接盘者了。

因为这么做等于对着消费市场整体杀鸡取卵，工作不存，消费焉在？

任何生意到最后都要面临TO C的环节，现在那个C被裁了，他拿啥买单？

我想，这就是那天读者想要问我的。

我是这么想的，咱们应该换个视角。

了解过军火生意么？

没有了解过的话，尼古拉斯凯奇的老电影，战争之王可以看看。

电影里面描述的就是军火生意。

我们想想看，军火生意的最终接盘侠是谁？

有没有哪个老百姓说，我需要一枚炮弹摆在客厅里？和电视墙挂一起？

有没有这个应用场景？

没有，但是军火这门生意非常古老且悠久，why？

军火的接盘者到底是谁？

其实是两个字：恐惧。

消费不仅限于幸福，也包括对失去幸福的恐惧。

你当然知道你的生活中不需要一把枪，问题是，如果隔壁老王买了，你要不要买？

你当然要，你必须要，你看，消费场景被创造出来了。

你们不会因为拥有了枪而更幸福，美国枪支泛滥导致的不幸福是明摆着的事实，可是你不能否认：

枪支弹药在美国是一门大生意，占美国GDP的不少部分。

美国有很多这样的大生意，比如律师。

美国的律师业很发达，美国人不会因为官司打得多，就觉得生活更美好了，但是，它是真的能创造消费市场，提供GDP哦。

隔壁老王请了讼棍，你不请，他就可以讹你，就像他有枪你没有，那你要不要请？

你必须请。

我们不要单纯的以为一切都是为了幸福，你站在资本的视角下看世界和你站在人类的视角下看世界是不一样的。

站在人类的视角下，你会失去很多赚钱的机遇，因为很多东西，你没有看懂其底层逻辑。

卖幸福是生意，卖担心失去幸福的恐惧，同样是生意。

既然美国有这么发达的枪支生意，讼棍生意，为什么不可以把AI看成另一种形态的军火？

你以为那些买老黄芯片的大厂每年花费几千亿美元能赚回来？

赚不回来的，连20%都赚不回来。

他们花5000亿美元买的芯片可能连1000亿美元的算力都卖不掉，纯亏。

实际上你买5000亿美元的芯片，你要卖1万亿美元的算力才能勉强保本，现在连保本的一成都不到。

更糟糕的是，时间上也来不及。

芯片折旧起来很快的，三年后就不值钱了，到时候都会体现在资产负债表上。

所以实际上这个游戏并不是你想象中的传统游戏，这是一门军火生意。

美国的大厂们之间是在做军备竞赛。

美苏争霸的六七十年代，造的那些个核武器，谁用了？谁也没用上。

没有最终消费者的，真要有，地球就不长草了。

但是，上世纪六七十年代，美苏谁可以停下来不造核弹？

谁也不能呀。

所以，没有最终接盘者，未必就不能是一门生意，甚至是一门好生意。

当我们把AI也看成是军火，你就会发现，企业们没得选，因为他们恐惧失去。

平台大厂怕不买老黄的芯片，无法提供AI算力，就会被客户企业抛弃，转而拥抱其他平台。

所谓千不怕万不怕，就怕兄弟开路虎，兄弟开了路虎，说不定你媳妇就不是你媳妇了，就跑了。

所以，只要能让兄弟开不上路虎，自己赔钱，也是可以接受的。

这就是买芯片的平台大厂的想法。

而那些买算力的企业，他们的处境也一样。

上也得上，不上也得上，因为他们也怕，怕兄弟企业用AI数字员工替换员工之后，降低了人力成本，和自己打价格战，回头自己人力成本太高了，打不过。

军备竞赛就这回事儿，炸弹买来能赚钱么？不能。但别人有了，我就得有。

谁也不会去超市购物买个炸弹抱着回家当海绵宝宝，从而觉得提升了生活幸福度。

炸弹真正的作用在于隔壁老王买了，你就得买，你不买，你睡不着。

所以回到那天的话题，我在第二个话题里提到这里面充满了机会。

从面向人类，到面向AI，很多平台，应用厂商，整个互联网世界都会发生像20多年前那样的机会，病毒防火墙式的机会，重构的商业形态的机会。

是的，你担心这种建设是收不回成本的。

因为你看不到和幸福度关联的应用场景有多少，但是，你的担心不重要。

你想想军火商们怎么想问题？

你管它长不长草呢？过程中有钱赚就行了呀？

电影里的尼古拉斯凯奇就这么想的，如果恐惧能卖掉，为什么要关心客人幸不幸福呢？

商人嘛，赚钱，不寒碜的。

击鼓传花这个游戏的风险点在于接盘，如果你的模式要接盘，那你就要承担风险，如果像我那天第二个话题讲的，不去接盘，只是雁过拔毛。它出不出问题，与你何干？

就像那句流传已久的话，只要淹不到你，你管它会不会洪水滔天。

你可以把这个看做一次财富重分配，如果有机会你不趁，那将来等你老了。

你的下一代也会像今天的你埋怨你爹一样埋怨你。

他也会讲2026年的时候，我爹什么机会都把握不住，如何如何。

你想老了之后，这样被孩子们讲么？

不想就别老操全世界的心，你又不是奥特曼，你拯救不了世界，拯救拯救自己的小家庭，就好了呀。
关注公众号，西风的罗盘，方能阅读正文《宇宙的尽头是灵活就业么？》