27个省会五年变迁：武汉增量第一，福州、石家庄上升，西安排名下滑

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（来源：安策智库）

来源：四川在线

27个省会与首府城市排名

继续五年变化系列之省会，之前已经写过五大计划单列市五年、五大经济特区五年。

尽管内地27个省与自治区，分成了两大块，一块是强省会模式，一块是均衡发展模式。

但无论何种模式，作为省内的老大，省会与首府城市相比于省内其他兄弟，发展都有先行优势。

差别仅仅在于，强省会地区的省会话语权更强一些，对资源与政策支撑自身发展的更卖力一些。

而均衡发展的省域，由于省内有其他兄弟形成强有力的竞争，话语权逊色一筹而已。

只是而已，不会太差。

永远记住一句话，没有一个省和自治区会亏待自己的省会和首府。

这种背景下，省会与首府城市之间的实力对垒，其实就是身后省域力量叠加省会话语权强弱的对决。

对垒的最终结果，便是如今的27个省会城市实力排名，依次为：

广州、成都、杭州、武汉、南京、长沙、郑州、福州、济南、合肥、西安、沈阳、石家庄、昆明、南昌、长春、南宁、哈尔滨、贵阳、太原、乌鲁木齐、呼和浩特、兰州、银川、海口、西宁、拉萨。

制图：城市财经；数据：各城市统计局

五年间，头部省会与尾部省会排名均无变化，变化集中在腰部。

其中5个省会排名上升，8个省会排名下降。

从增幅看：

拉萨以60.9%增幅位居第一，且是唯一增幅超60%的城市；呼和浩特、福州增幅位居前三，增幅均在50%以上。

哈尔滨、长春、昆明增幅倒数前三，增幅均低于25%。

从增量看：

武汉增量第一，成都、广州、杭州、福州增量位居前五，其中武汉、成都、广州、杭州增量均在6000亿之上。

拉萨、西宁、海口、兰州、银川由于基数超低，增量位居倒数前五。

若抛开这五个基数超低的城市来看，哈尔滨、太原增量垫底。

从排名变化看：

福州、石家庄排名均上升两个位次，西安、昆明、长春均下降两个位次。

拉萨增幅第一，武汉增量第一

西藏首府拉萨，五年GDP增幅高达60.9%。

一方面是由于基数太低，2020年拉萨的GDP才678.16亿元。

另一方面，在于这几年固定投资狂飙。

仅以去年来看，过去一年，全区固定资产投资同比增长17.2%，增速位居全国第一。

其中，重点项目完成投资2125亿元。藏粤直流、青藏铁路格拉段电气化改造工程开工建设，川藏铁路加快推进，金上至湖北特高压直流输电工程建成投运，湘河、拉洛水利枢纽投入使用。

西藏方面，2024年其固定投资增速更是达到了惊人的45%，2025年仍有21.4%。

作为全国GDP规模最小的首府，疯狂砸向西藏的大基建必然会带动全区经济狂奔。

武汉增量第一，着实有些意外，毕竟四年黑天鹅中，武汉是受影响最大的城市，没有之一。

结果在过去的增量表现上，却是最好的一个。

背后一个不可或缺的真实原因，是中央在疫情后针对湖北、特别是武汉实施了明确的扶持政策，并促使大量资源、财政支持、项目投入向武汉倾斜，从而提升了疫后经济恢复和增长的“底盘”与“速度”。

这一点可以从官方政策和报道找到确凿出处：

当年4月29日高层召开会议，分别研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。5月22日，管理层再次明确强调，实施好支持湖北发展一揽子政策。此后，工信部、人社部、商务部、农业部、央行、科技部等等部门，纷纷加入支援武汉复苏的大军。

之后，湖北省更是开启了大基建模式，发布了《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案(2020—2022年)》，启动疫后重振“十大工程”，也即公共卫生体系、交通、水利、能源、新基建、冷链物流和应急储备设施、城市、产业园区提升、新一轮高标准农田建设、生态环境十大领域。

总投资2.3万亿。

在这种背景下，武汉在2020年年末归队十强阵容，位居第9位。

2021年武汉的迅猛复苏势头继续保持，同时中央继续加持对武汉的经济复苏支持。2021年，武汉在9月份获批为国家新一代人工智能创新发展试验区。

不过，后来的新能源汽车产业对武汉燃油汽车工业造成了严重冲击。

2024年的汽车产量相较高点时期，下跌了58.2%。

制图：城市财经；数据：武汉市统计局

但好在武汉的产业转型已经进入了收获期。

2024年，“中国车谷”下线中国新能源汽车首个年产第1000万辆整车，全区地区生产总值突破2200亿元。

武汉官方披露，新能源整车占比逐年提升，2025年规模达5000亿元。

除了汽车产业，武汉还布局了光谷、药谷、星谷、网谷几个抓手。

光谷在存储器、高速光芯片等领域代表国家参与全球竞争，2025年产业规模达8500亿元。

星谷方面，作为国内首个国家级商业航天产业基地，星谷火箭发射次数与入轨卫星数量居全国第一，2025年产业规模达300亿元以上。

目前，武汉国家航天产业基地已建成涵盖火箭、卫星研制、地面设备配套、卫星应用服务等领域的完整产业链，基本建成火箭卫星、行云卫星、磁铁磁电、航复材料四大主体产业园，形成年产240颗卫星、50发火箭能力，快舟系列火箭发射次数与入轨卫星规模居世界同类型固体火箭前列，楚天星座正加速组网。

到2030年产业规模将达到1000亿元。

网谷是我国首个国家级网络安全产业聚集区，发布国内首个自主安全机器人仿真实训场，预计产业规模达250亿元。

药谷在植物源白蛋白、高价次预防疫苗、儿童中药制剂、AI+诊疗等细分领域领跑全国，预计产业规模达6600亿元。

正因如此，武汉在“十五五规划”中提出了目标：

力争到2030年，全市经济总量突破3万亿元，加快打造支撑中部地区崛起的重要增长极。

这是一个贴合实际的目标。

西安、长春、昆明排名下降最多

西安方面：

从数据端来看，西安经济动力明显不足。

从2023年三季度开始，西安的经济增速就表现出了明显疲态。

2023前三季度西安GDP增速4.6%，跑输了大盘5.2%的增速。2023年全年GDP增速5.2%，与国家平均增速持平。

进入2024年，西安的增速动力明显不足了，一季度和上半年增速位居万亿城市倒数第二位。

2024年西安的GDP增速4.6%，跑输全国大盘0.4个百分点。这一增速在27个万亿GDP城市中，位列倒数第四，仅好于佛山、广州、南京。

2025年，仍跑输大盘0.3个百分点。

西安经济动力不足的根源，是产业问题。

西安的标签，是硬科技，科研实力很强，因为拥有很多军工企业和科研机构。但尴尬的是，拥有一手好牌的西安，工业产业实力上并不强。

原因在于军工与科研院所虽然是高精尖的科技工业，但也是封闭的“孤岛经济”，西安没有打通它们与市场的传导、转化机制。

陕西坐拥众多军工、科技、航天、高校，但由于其国家指令性强城，产业化程度低，并未对陕西经济提供太大助力。

除了省市矛盾，陕西省同高校、科研军工院所之间也有很多扯不清的矛盾。陕西高校众多，多数都为中央部属高校。即使非部属的西安工业大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、西安工程大学也都有着曾经部属的历史，高校与科研院所吃中央财政，关起门来办学、研究，与地方关系不大。

从西安公布的数据来看，2020年全部工业增加值1828.59亿元，2021年、2022年、2023年、2024年没有公布直接数据，只公布了增速。

2021年增长了5.7%，2022年增长了13.9%。以此估算，2022年的工业增加值应该为2201亿元。

2023年工业增加值增长9%，以此计算为2399.09亿元。2024年增速6.5%，以此计算，工业增加值为2555亿元。

工业第一城深圳，2024年全部工业增加值12409.13亿元。

和头部工业强城没法比。

即便与工业腰部城市比，西安也存在劣势。2023年晋级为万亿GDP城市的烟台，全年全部工业增加值3682.35亿元。2024年晋级为万亿城市的唐山，2023年的全部工业增加值也有4233.4亿元。

此外，西安统计局披露，在千亿产业数值上只有3个，一个是计算机、通信和其他电子设备制造业，一个是汽车制造业，一个是电气机械和器材制造业。

2022年，汽车制造业已经超越计算机、通信和其他电子设备制造业，成为西安的当家产业。

2023年，汽车制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入都在2000亿之上。

制图：城市财经；数据：西安统计局

没有对比，就没有伤害。

深圳拥有8个千亿产业，其中一个两万亿产业，计算机、通信和其他电子设备制造业。

苏州拥有11个千亿产业，其中1个为万亿产业。东莞，5个千亿产业，其中一个万亿产业。无锡拥有9个千亿产业。广州拥有6个千亿产业。佛山8个千亿产业。武汉有4个营收过千亿的产业。杭州有6个千亿产业。

当然，西安也有优势，那就是人口。

西安这座城市，作为西北第一城，最大的优势，就是人口竞争力，在西北没有哪座城市敢与之争锋。

七普时期，西安2010年至2020年常住人口增量448.5万人，增量位居全国第四，仅次于深圳、广州、成都，年均人口增量45万人。

过去三年全国人口下降，西安的人口增量相较于过往不可比拟。但其2024年其人口增量仍位居全国第八、北方城市第一位。

如何将人口优势转变为人才优势、产业优势，是西安需要思考的问题，也是西安能否重新获得新动力的关键。

长春方面：

长春的下滑，则是伴随着东北经济排名整体下滑而至。

之前在“东北振兴”提出二十年之际，本号写过一篇分析文章，总结了过去二十年东北到底振兴了什么？

结论是，什么都没有振兴。

从GDP排名来看，20年前辽宁位居全国第8，如今滑落至全国第16，下降了8个位次；黑龙江当年位居全国第15，现在位居全国第25，下降了10个位次。吉林从第24降至第26，下降了两个位次。

制图：城市财经；数据：各省市自治区统计局

除此之外，东北还成为全国人口流失最严重的地区，老龄化最严重的地区，房价最低的地区。东北唯一的人口千万城市哈尔滨，跌破了千万，自此东北再无人口千万城市。

东北的式微，一部分是历史缘故，一部分则是自身缘故。

新中国成立之后，东北成为了“共和国长子”，13个直辖市，东北独占7个。

但是后来随着中苏关系变化，为应对风险，1964年国家开启了大三线建设，东北的很多工业被迁移到了有纵深地区的西南和西北。

有一组数据统计，在长达15年的时间里，东北向三线地区迁移企事业单位200多个、援建项目300多个、输送人才100多万。

其中辽宁工业对三线建设的投入，相当于国家同期投入的4倍。辽宁调出的产能包括6千万吨生铁、8千万吨钢材、5千万吨水泥等等，平均每年迁出10万人口。吉林前后向23个省输送了3.8万名专业人才，黑龙江向外援助设备3389台、人员16000多，以及大量不可计数的工具、工装、零部件、图纸。（资料来源，周强，《三线建设：东北15年的大输血，不止300多个项目，还有人才100多万 》）

这在一定程度上稍微削弱了东北的工业实力。但真正改变东北工业地位的，是改革开放和信息时代的到来。

事实上，新中国成立之后所建立的工业，仍是欧美国家第二次工业革命的成果，也即电气化工业。

然而，随着美国硅谷为代表的微电子、新能源、新材料掀起的第三次工业革命，不仅让美国继续坐稳了全球经济、科技霸主地位，也开启了中国城市的新一轮大洗牌。

恰在此时，中国开启了改革开放，东南沿海地区成为中国与世界对接的桥头堡，大量资金、技术、产业被引进，开启了崛起之路。

而彼时的东北，后知后觉，仍没有发现重工业为主、经济结构单一的弱点，将会让这片黑土地上引以为傲的产业，逐渐失去竞争力。

如今的工业二十强、GDP二十强城市，没有一个属于东北。

昆明方面：

则是被房地产彻底反噬。

哈尔滨，增幅、增量双双垫底

哈尔滨过去五年增幅20.7%，倒数第一。

增量方面，前面也已经说到，抛开拉萨、西宁、海口、兰州、银川五个超低基数的城市不谈，哈尔滨增量垫底。

哈尔滨的陆沉，同样是东北经济不振的缩影。

首先，从产业结构看，哈尔滨的经济一直依赖传统制造与重工业。

历史上它是国家重点工业基地，装备制造、石化、食品等产业占据主导地位，但这些传统产业产能大、技术更新慢，对新动能的吸纳能力弱，这在全国大多数省会城市纷纷发展高端制造、数字经济、现代服务业时显得更难竞争。

许多分析指出，哈尔滨第二产业比重不到25%，不仅低于东北其他大城市，也远落后于全国平均水平，其产业链短、增值空间有限。

来源：哈尔滨统计局

其次，人口持续流失带来的负反馈在加剧。

2020年哈尔滨常住人口1000.1万人，这是七普数据，省与市公布的数据均如此。

而之后哈尔滨与黑龙江省公布的数据存在矛盾。

哈尔滨市公布的2021年常住人口为988.5万人，而黑龙江省统计局公布的数据则是943.2万人。

不过，无论哪个数据，都不影响哈尔滨人口跌破千万的事实。

2022年之后，哈尔滨统计局不再公布常住人口，仅公布户籍人口，所以只能依靠黑龙江省公布的数据，因此为了统一口径，数据均采用黑龙江省统计局的披露。

制图：城市财经；数据：黑龙江省统计局

从黑龙江省公布的数据来看，哈尔滨常住人口波动性非常大，2021年的常住人口较2020年减少了56.9万人，2022年又增加了39.2万人，2023年减少了4.8万人，2024年又增加了8.2万人。

人口持续流出与就业机会不足、收入预期偏低有关。

东北整体人口负增长趋势也在哈尔滨体现得更明显。人口减少意味着消费市场萎缩、劳动力供给减少，这本身就抑制了GDP增速的提升空间。

再次，所谓“爆火”的旅游或网红流量并未转化为实质性经济增长。媒体对2023年旅游人次激增的报道背后，是旅游收入增长远低于人次增长的尴尬现实。

游客来了却“花钱少”，既说明游客结构以短途低消费为主，也反映出本地产业链难以从流量中赚到钱，而这正是当下哈尔滨GDP整体表现不如预期的一个缩影。

再者，全国经济环境的深层变化也不利于哈尔滨这样的老工业城市。中国经济正经历人口老龄化、内需增长放缓等宏观趋势，全国甚至出现人口和经济双下行压力。

这样的背景下，消费拉动不足、投资边际效应减弱，东北等传统工业基地更容易显现增长乏力。

官方也在强调提升生产力与产业升级，说明问题并非局限于某座城市，而是结构性调整的共同挑战。

当然，官方与地方政府有在努力，比如推动旅游、服务业、现代产业园区建设等政策，但短期内难以根本改变“重资产轻创新、人口流失与经济增速滞后”这一组合拳的现实。

因此，哈尔滨近几年经济与人口的双弱态势，是产业竞争力不足、人口结构性流失、传统增长模式失灵与大环境变化叠加的结果。

来源：城市财经

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