220万张英伟达GPU抢滩中国，国产“八大金刚”强势出战

芯东西（公众号：aichip001）
作者 程茜
编辑 漠影

即将发布的国产大模型之光DeepSeek V4被曝首次预先适配华为等国产芯片厂商，未提前与海外GPU进行测试优化。

国产算力与英伟达正面交锋已是必然趋势，根据我们看到的最新IDC报告：2025年中国市场，国产AI芯片出货量达165万块，占比高达41%，国产AI芯片首次突破40%大关，正以强劲势头逐步打破英伟达的长期垄断。

▲2025年中国市场AI芯片整体情况（芯东西制表）

在国产AI芯片阵营中，华为一骑绝尘，大厂与新锐芯片企业群雄并起，合力挤压英伟达生存空间。即便英伟达重金押注的可重构赛道，以清微智能为代表的国产厂商也已跻身全球第一梯队。

属于中国AI芯片的时代大幕，正磅礴开启。

一、算力格局生变：英伟达垄断格局松动，国产、非GPU闯入高端市场

AI的每一次跨越式突破，背后都是算力需求的指数级暴涨。

从去年至今，海量Token持续高速消耗，直接催生了巨大的芯片供给缺口，如今Token消耗量已成为科技大厂核心运营与考核的关键指标。

外媒拿到的IDC报告显示，2025年中国AI加速卡整体出货量约400万块；曾在国内市场近乎垄断、份额超95%的英伟达，去年出货约220万颗，市场占比降至55%，垄断优势近乎腰斩。

这组数据背后，折射出的是中美AI差距正在急速收缩、逐步趋近抹平。

今年3月，美国总统科技政策顾问、白宫AI事务核心负责人戴维·萨克斯在接受电视采访时发出警告：中国在AI芯片设计领域和美国的差距，已经缩小至仅仅1.5年到2年。而就在几年前，这一差距还在10年以上。

如今中国AI芯片市场，已然形成英伟达与国产芯片厂商两极对峙的全新竞争格局。

英伟达在海外市场，正遭遇谷歌TPU、SambaNova等专用芯片围猎，谷歌TPU连获Meta、Anthropic大额订单，而在中国市场，地缘政治封锁使其高端卡入华受阻，特供版性能缩水。

与之形成鲜明对比的是，国产AI芯片厂商份额快速攀升，整体出货占比已达到41%。这也意味着市场不再一味追逐极致通用算力，而是转向可用、稳定、高性价比的务实路线，国产芯片正是凭借这一趋势成功站稳脚跟。

▲2025年中国AI芯片市场出货量占比，数字保留整数（芯东西制表，数据来自IDC最新报告）

从技术格局来看，GPU与非GPU架构出现量价倒挂，这一信号预示着非GPU路线在高端市场的占比正在显著提升。

去年中国加速服务器出货量达到47.3万台，GPU加速服务器占比65%，非GPU架构占比35%。销售额方面，GPU销售额占比58%，非GPU架构销售额占比42%。

▲2025年国内加速服务器市场出货量、销售额对比（芯东西制表，数据来自IDC最新报告）

其中35%的非GPU服务器占比意味着每三台新上线的服务器中，就有一台采用了非GPU架构的加速方案，其销售额占比提升，意味着非GPU服务器的单台均价显著高于GPU服务器，才会导致出货量占35%却贡献了42%的营收。

这意味着非GPU架构或已在高端市场占据了一定份额，其高端化程度或远超市场认知。

国产AI芯片正从全面铺货的跑马圈地，正式迈入高端卡位的价值决战。

二、国产AI芯片三足鼎立，梯队化竞争格局全面显现

国产AI芯片崛起势不可挡。根据我们看到的一份最新IDC报告，市场已然呈现三梯队分治的全新版图。

▲2025年中国国产AI芯片整体情况（芯东西制表）

第一梯队，华为以49%份额占据本土市场绝对主导，根据IDC数据，2025年全年华为出货量81.2万块，占国内市场总出货量的49%。

其依托全栈自研昇腾芯片、CANN架构等，形成从芯片到整机的闭环生态，在训练、推理全场景实现深度适配，牢牢占据国内智算中心、政企市场的绝对主导地位。华为出货量、市占率均稳居国产第一，也是唯一能在高端训练芯片领域与英伟达正面抗衡的国产力量。

第二梯队是以阿里平头哥、百度昆仑芯为代表的企业，其背靠互联网大厂，可与大厂生态强耦合。在国产AI芯片坐次中，平哥头、昆仑芯分别以26.5万块和11.6万块位列二、三，市场占比为16%、7%。

▲阿里平头哥产品矩阵（图源：平头哥官网）

阿里、百度等云厂商自研芯片，本质是为了降低成本、强化生态壁垒，同时对外输出算力服务。平头哥已先后推出含光800 AI推理芯片、真武810E训推一体AI加速芯片、倚天710 Arm服务器CPU、镇岳510 SSD主控芯片等产品，服务内部与公有云；昆仑芯目前量产了三代产品，每一代产品在客户侧均达到数万卡甚至十几万卡的部署规模。

▲昆仑芯产品研发路线图（图源：昆仑芯官网）

第三梯队是寒武纪、海光、沐曦、天数智芯、清微智能这些独立芯片厂商，其聚焦特定技术路线或细分赛道形成差异化优势。

其中，寒武纪是第三方通用算力代表，主打全场景AI加速；海光信息、沐曦、天数智芯类GPU架构；清微智能押注的可重构计算是一条较新的赛道，其自研的可重构数据流架构芯片，凭借“软件定义硬件”核心技术，动态适配AI算法、极致能效比的核心优势，能兼顾高效性与灵活性，实现低延迟、低能耗，在AI场景快速起量。

▲可重构计算示意图

从2025年国内AI芯片市场格局与国产企业布局看，三大趋势已清晰显现：

一是国产AI芯片的崛起并非单点突破，而是梯队协同、全栈生态与多技术路线并行的系统性胜利，从龙头引领到新锐突围，从芯片、架构到框架、工具链全面自研，再到多条路线齐头并进。

二是国产AI芯片正从被动替代转向主动引领，其不再作为填补缺口的“平替”，如今已凭借性能、场景适配与成本优势正面竞争，有望彻底主导国内市场，更开始具备向全球输出的实力。

三是行业商业逻辑彻底重构，从单纯卖芯片转向算力服务、生态变现。企业通过云智算、行业定制、工具链授权、生态分成等方式，使其商业模式更健康、可持续。

国产阵营正以此为矛，撕开巨头生态的垄断裂缝，开启算力自主的新纪元。

三、独立AI芯片厂商资本化加速，英伟达重金入局的新赛道，国产厂商已量产落地

与此同时，国产独立芯片厂商迎来资本化提速窗口期，资本大举加注，正是国产AI芯片时代到来的最强信号。

英伟达CFO科莱特·克雷斯（Colette Kress）在2026财年的财报会议中谈道，英伟达在中国的竞争对手，在近期IPO的推动下正在取得进展，并有可能在长期内颠覆全球AI行业的格局。

已上市的国产独立AI芯片企业中，寒武纪、海光已经实现规模化盈利。寒武纪2025年净利润20.59亿元，首次扭亏为盈；海光信息去年营收143.76亿元，首次突破百亿大关，净利润25.45亿元。

沐羲股份和天数智芯的亏损逐步收窄，盈利拐点渐近。沐曦股份去年营收同比增长121.26%，归母净利润亏损7.89亿元，同比收窄43.97%；天数智芯营收同比增长91.6%，经调整净亏损约4.38亿元，同比收窄32.1%。整个国产AI芯片赛道都在走向盈利前夜，梯队格局稳固。

位于国产AI芯片出货第一梯队的清微智能，也已步入IPO冲刺阶段，今年3月，清微智能在北京证监局完成IPO辅导备案，有望成为“可重构算力芯片第一股”。

清微智能的技术路线和商业成绩单在当前行业节点极具代表性。

其重点布局的可重构计算赛道，从去年底至今持续引爆全球产业热度：英伟达斥资200亿美元天价收购Groq，再到今年GTC大会重磅发布相关新品，直接将这一前沿架构推向全球算力竞争的风口。

可重构计算芯片精准切中行业核心痛点，既能弥补GPU通用性强但能效不足的短板，又能解决ASIC高效却硬件固化、难以适配算法快速迭代的难题，与当下大模型高频演进的计算需求高度契合。同时，该架构可与三维集成等前沿技术深度契合，为实现更高效的算力方案打开了新空间。

与英伟达刚推出基于Groq的新品不同，清微智能已实现大规模量产落地。2025年其算力卡订单突破3万张，芯片累计出货超3000万颗，在全国十余座千卡级智算中心实现规模落地。

当前，地方政府也在以政策强力引导替代进程，上海明确要求2025年新建智算中心国产芯片占比不低于50%，北京提出2027年具备100%自主可控智算中心建设能力。

在国家“人工智能+”“东数西算”等政策刚性支撑下，国产AI芯片产业正迎来前所未有的发展窗口期。例如，新疆双河市落地的全疆首个可重构绿色智算中心，以及中国联通呼和浩特超大规模智算中心的首期国产算力集群，均来自于国产芯片厂商清微智能。

由此可以看到，寒武纪、海光信息规模化盈利，沐曦、天数智芯亏损收窄，清微智能商业化发展迅猛以及IPO提速，正是资本看好国产算力自主可控趋势的直接体现。

结语：双极格局下，押注非GPU赛道的国产未来

中国AI芯片市场已进入英伟达与国产阵营双极竞争、非GPU赛道主导增长的全新阶段。

未来，随着非GPU技术持续成熟、国产生态不断完善，国产AI芯片将在双极竞争中占据主动，或彻底摆脱对海外GPU的依赖，推动中国AI产业实现高质量、自主化发展。