地缘冲突正加速全球电动汽车普及

编前：2026年第一季度，全球车市呈明显的区域分化特征，多重宏观与产业因素交织影响市场走势。其中，美国市场受售价高企、补贴退坡等利空压制，新车销量出现明显下滑；欧洲市场电动化进程加速，插混车成为核心增长引擎，多国销量及电动汽车市占率同步提升；印度车市强势复苏，税改政策落地带动结构性回暖，电动汽车占比稳步上升；日本受加息及高通胀等影响，车市出现小幅下滑，但电动汽车销量逆势上扬；巴西市场快速回暖，中国车企加速本土化布局；俄罗斯市场虽实现微增，但前景难言乐观。

值得注意的是，中东冲突直接冲击全球石油供应链与价格，从消费者成本、国家能源安全、产业政策、市场需求4个层面，快速放大电动汽车的经济性与战略价值，使得其从“可选转型”向“刚需选择”转变，地缘政治危机正大幅提升全球对电动汽车的兴趣与普及速度。

美国

二手电动汽车销量逆势增长

MarkLines汽车信息平台的初步统计数据显示，3月美国新车销量达140.6万辆，同比下滑11.8%。美国新车市场正在从过去两年的高位逐步回归常态。

究其原因，持续走高的整车售价、美国联邦电动车税收抵免政策到期，叠加市场信心不足，共同对购车需求形成持续压制。此外，2025年3月受进口汽车关税落地预期影响，美国消费者集中提前购车、需求大幅前置，造成前期基数较高，这也使得2026年3月的同比降幅扩大。MarkLines还指出，中东冲突已经开始影响美国车市，因为其推高了石油和汽油价格，对以大排量皮卡和SUV为主的美国汽车消费形成产生明显抑制。

美国埃德蒙兹咨询公司汽车分析师杰西卡·考德威尔表示，当前美国新车市场更依赖“实际需求”而非“冲动消费”，高收入家庭仍在购车，但价格敏感型消费者面临的购车门槛越来越高。

从企业表现来看，3月主流车企在美销量普遍承压，通用汽车、福特、丰田、本田、日产、斯巴鲁、马自达、现代、起亚、大众品牌、奥迪、梅赛德斯-奔驰、宝马、沃尔沃等均出现不同程度同比下滑，惟有Stellantis逆势增长4.4%。

再看第一季度的整体表现，通用汽车、福特、本田、日产、斯巴鲁、马自达、宝马等车企销量依然同比下滑。丰田、现代、起亚及Stellantis则与2025年第一季度基本持平，或实现个位数增长。尤其是Stellantis转型初见成效，该季度在美销量同比增长4.1%，为连续第3个季度增长。“本季度行业面临诸多挑战，但业绩证明我们的业务重组有效落地，也体现出我们对产品阵容与经销商网络的信心。”Stellantis美国零售销售杰夫·科莫尔表示。

另外，值得注意的是，补贴政策的取消直接冲击了美国电动汽车新车销量。美国考克斯汽车咨询公司估计，第一季度美国纯电动汽车销量约为21.36万辆，同比大跌28%，环比下滑9%。不过，由于油价高企，二手电动汽车销量增长明显。该公司估算，今年第一季度，美国二手电动汽车销量同比增长12%，环比上涨17%。大批电动汽车涌入二手车市场，使得交易价格下降，美国二手电动汽车均价逐步接近二手燃油车。考德威尔认为，大批价格实惠的二手电动汽车入市可能会打开“通道”，让更多美国人拥有电动汽车，加速普及。

欧洲

插混热度攀升，中国车企突围

截至目前，欧洲汽车制造商协会（ACEA）尚未公布欧洲整体3月新车销量数据。而从前两个月的数据来看，2026年1~2月，欧洲新车销量合计为194万辆，同比下滑1%。从动力类型来看，油电混合动力车售出74.66万辆，同比增长8.5%；纯电动车38万辆，同比增长14.8%；插电式混合动力车19.6万辆，同比增长32.7%。相比之下，汽油车销量同比下滑21.7%，降至44万辆；柴油车同比下滑17.9%，仅为14.2万辆；其他类别车型（含氢燃料电池车、天然气车、液化石油气车、乙醇车等）同比大跌38.1%，仅为3.6万辆。

可以看到，在欧洲，虽然不少车企推迟了电动汽车产品投放步伐，欧盟委员会也于2025年12月宣布撤回2035年燃油车销售禁令，但从市场表现来看，电动化已成为不可逆转的趋势。尤其是插混车增速相当高，成为欧洲新车市场的核心增长引擎。此外，自2月中东冲突爆发以来，美国和欧洲多个汽车销售平台报告称，消费者对电动汽车的兴趣显著增长。

值得一提的是，德国、法国、西班牙、意大利等欧洲多国均将插混车纳入补贴范围，直接降低了消费者购车成本；插混车型没有里程焦虑、实用性更强，也更契合当地用户需求，因此受到市场青睐。此外，比亚迪、名爵、奇瑞等中国车企，以及大众集团、宝马等欧洲本土车企纷纷加大插混产品投放，进一步丰富了市场供给。再加上插混车型是车企满足欧盟碳排放法规的高效路径，多重因素共同推动插混市场快速增长。

主要市场方面，多个国家公布了3月新车销量数据。以英国为例，3月新车销量达38万辆，为2019年以来的单月最高纪录，其中插混车表现亮眼，销量大涨47%。在这一轮销售热潮中，奇瑞旗下Jaecoo 7成为英国当月最畅销车型。

法国3月新车销量同比增长12.9%，达到17.36万辆。其中，纯电动汽车销量同比大涨69%，至49406辆，市占率从19%提升至28.5%。

意大利3月新车销量同比增长7.6%，达18.54万辆。其中，电动汽车成为增长的核心引擎，纯电动汽车16137辆，同比大涨72%；插混车16998辆，同比飙升114.5%。两者合计占比接近18%，去年同期为10%。值得一提的是，奇瑞首次跻身意大利车市销量前十。

巴西

车市回暖 中国车企加快本土化

巴西汽车经销商协会（Fenabrave）的数据显示，2026年3月，巴西新车销量为25835辆，同比大涨40.8%，带动第一季度累计销量达到59.82万辆，同比增长15.9%。

市场头部品牌表现与整体车市走势基本同步。菲亚特依然排名第一，3月销量为52677辆，同比上涨35.5%；大众品牌销量为42432辆，同比上涨39.5%；雪佛兰销量为28104辆，同比上涨39.5%；现代汽车品牌以50.8%的同比增幅位列第4，销量达到19157辆。

中国品牌比亚迪表现最为突出，3月巴西销量同比暴涨103.5%，达到16412辆，位列第5，市占率为6.4%。另外，CAOA奇瑞（奇瑞与巴西CAOA集团的合资品牌）位列第11位，3月销量同比增长126.5%，达到8770辆。长城汽车品牌位列第12位，3月销量同比飙升233%，达到6600辆。奇瑞旗下欧萌达（参数丨图片）品牌位列第17位。可以看出，中国品牌已经成为推动巴西车市增长的重要力量。

从畅销车型来看，前五位分别是菲亚特Strada、大众Polo、雪佛兰Onix、菲亚特Argo、大众Tera，均为传统燃油车型。比亚迪海豚Mini销量同比暴涨190%，位居巴西3月新车销量榜第九位。

亮眼销量的背后，是中国车企在巴西转向重资产投入、全产业链本土化的战略深耕，而这一转变的核心驱动力，是巴西日益收紧的进口车关税政策。据了解，为保护本土汽车工业、倒逼本地化生产，巴西自2024年1月恢复对电动及混动车型征收进口税，并逐步提高税率，预计到2026年7月，相关税率将升至35%。此外，2026年1月底，巴西政府终止了一项为期6个月的临时关税豁免政策，该政策原允许中国产电动汽车及混动车的半散件（SKD）和全散件（CKD）以较低税率进口。之后两类产品税率将逐步恢复至35%，与整车进口关税保持一致。

近两年，比亚迪、长城、长安等中国车企纷纷在巴西推进本土化生产。其中，比亚迪和长城汽车的巴西工厂均已于2025年投产，长城汽车还于今年2月宣布将在巴西建设第二座工厂。今年3月26日，巴西CAOA集团与长安汽车合资打造的CAOA长安巴西工厂官宣投产。至于奇瑞，早期在巴西独资建厂，2017年引入巴西CAOA集团合资，成立CAOA奇瑞公司，并扩产至双工厂。

印度

车市强势复苏 电车加速渗透

近日，印度汽车经销商联合会（FADA）发布的数据显示，2026年3月，印度乘用车销量约为44万辆，同比增长21.48%；商用车销量为10.25万辆，同比增长15%。

总体来看，印度2025/26财年（2025年4月~2026年3月），乘用车累计销量为470.5万辆，同比增长13%；商用车累计销量为106.1万辆，同比增长11.74%。FADA指出，该财年市场表现分为两个阶段，2025年4~8月，受消费者谨慎情绪，以及新版商品及服务税（GST 2.0）政策不确定性影响，车市增长缓慢；2025年9月起，GST2.0政策生效，提升了产品可负担性、提振市场信心，带动零售全面回暖。

FADA主席维格内什瓦尔解释道，该财年前5个月（2025年4~8月）市场增长缓慢，主要是受上一财年库存周期疲软、选择性融资限制影响，且消费者因等待政策出台而持观望态度，经销商群体也采取了合理的克制策略；转折点出现在9月，GST2.0政策的实施，显著降低了两轮车、三轮车、小型汽车及部分商用车的实际税负，叠加节日效应，推动车市出现结构性复苏。

“3月印度乘用车零售量达44万辆，同比增长21.48%，创历史最佳3月纪录，农村需求再次超越城市。渠道流通状况较去年同期显著改善，库存周期约28天，而2025年3月为50多天，老旧车库存处于可控范围。燃料结构持续变化，在乘用车市场，压缩天然气汽（CNG）车占比升至23.76%，电动汽车占比提升至5.11%，汽油车占比进一步下降。这一结构性转变既反映了供给端的产品扩容，也体现了需求端的消费者偏好变化。”他说。

此外，整个2025/26财年，在印度乘用车市场中，电动汽车占比提升至4.25%；商用车市场中，电动汽车占比也近乎翻倍至1.83%。

FADA同时指出，中东冲突已对印度汽车产业造成冲击，其中商用车领域受影响最为明显，多家经销商遭遇供应链中断、发货延迟等问题；乘用车及两轮车经销商也反映部分车型交付延期。此外，部分经销商表示，燃油价格上涨及涨价预期已对消费者购车决策产生中度乃至显著影响，或将推动市场需求向压缩天然气车型及电动汽车倾斜。FADA预计4月车市增速可能低于3月。

从车企表现来看，在印度乘用车市场，本土的玛鲁蒂铃木、塔塔、马恒达，以及韩国的现代、起亚，还有日本的丰田、本田，欧洲的斯柯达、大众、奥迪等品牌销量排名较为靠前。

俄罗斯

前景难言乐观，中国车企挑大梁

近日，总部位于莫斯科的欧洲商业协会（AEB）汽车制造商委员会（AMC）公布数据显示，2026年3月，俄罗斯乘用车和轻型商用车销量合计达到10.09万辆，同比增长22%。

为更全面反映市场真实情况，自2023年年中起，AEB引人俄罗斯PPC JSC咨询公司的零售销量数据，作为俄罗斯车市官方统计的重要补充。PPC JSC的数据显示，2026年3月，俄罗斯新车销量为10.21万辆，同比增长22.9%；第一季度累计销量达到25.49万辆，同比微增0.3%。

“相较于今年前两个月，3月俄车市实现强劲增长，但第一季度全新乘用车和轻型商用车的销量仅呈小幅上升态势。当前市场增长的驱动力，一方面是积压需求的释放，另一方面是欧亚经济联盟国家进口车的报废税上调相关政策落地。尽管市场迎似乎在回暖，但其发展仍受全球外部因素及高财务成本的制约。从当前市场趋势来看，断言行业迎来反转还为时尚早。我们将持续关注市场发展动态，以及可能影响未来需求的各项监管政策。”欧洲商业协会汽车制造商委员会主席阿列克谢·卡利采夫表示。

前不久，俄罗斯工业贸易部部长安东·阿里汗诺夫在圣彼得堡国际交通物流论坛上表示，当前俄罗斯汽车市场正在摆脱低迷状态，力争到2026年底新车销量达到上年的水平。2025年，俄罗斯新车销量为149.58万辆，同比下滑19%。

从动力类型来看，电动汽车在俄罗斯市场的渗透率依然偏低。PPC JSC数据显示，2026年第一季度，在俄罗斯新车市场上，汽油车市占率从2025年同期的95%提升至95.6%，柴油车从3.9%降至2.9%，电动汽车从0.5%提升至0.8%。

俄罗斯AUTOSTAT汽车市场分析机构公布的数据显示，3月俄罗斯车市品牌销量前十依次是拉达、哈弗、Tenet、吉利、Belgee、长安、丰田、捷途、Jaecoo、Solaris。其中，拉达品牌表现持续疲软，市占率降至24%；哈弗品牌稳居第二位，市占率达到14%；第三名Tenet由中国车企奇瑞与俄罗斯本土企业AGR合资成立，推出的其实是奇瑞换标车型。Belgee则是吉利在白俄罗斯的合资品牌。可以看出，这份榜单中，中国汽车的含量相当之高。

日本

补贴拉动电动汽车消费

根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，2026年1~3月，日本国内新车销量分别为36.77万辆、39.5万辆、49.06万辆，分别同比下滑2.3%、3.5%、1.8%。

下滑的主要原因是宏观政策调整。2025年12月19日，日本央行宣布加息25个基点，将政策利率从0.5%上调至0.75%。央行加息直接推高市场贷款利率，汽车贷款平均利率同步上升，叠加持续高通胀侵蚀实际购买力，日本家庭在汽车、房产等大额耐用品消费上趋于保守。

从车企情况来看，丰田、本田、日产等日本本土品牌依然占据主导地位；海外汽车品牌份额较低，且主要以进口车的身份在日本销售。其中，梅赛德斯-奔驰、宝马、大众、奥迪、保时捷等德系品牌最受青睐。

从动力类型来看，油电混合动力车依然占据半壁江山，纯电动车热度攀升。以3月为例，根据JADA的统计，日本普通乘用车（不含微型车，即K-car）上牌量为26.54万辆，同比下滑7.9%。其中，油电混合动力车17.84万辆，同比增长3.1%；汽油车59374辆，同比大跌35.7%；柴油车12101辆，同比下滑12.6%；纯电动汽车11245辆，同比暴涨180.4%；插电式混合动力车4266辆，同比下滑12.1%；氢燃料电池车仅29辆。

电动汽车销量大涨主要是受补贴政策的直接影响。日本经济产业省于2026年1月实施临时补贴调整，将电动汽车补贴上限由90万日元上调至130万日元，政策力度明显向纯电动车倾斜。包括丰田bZ4X、雷克萨斯UX 300e、日产聆风、马自达MX-30、丰田普锐斯PHEV、三菱欧蓝德PHEV等在内的日系品牌电动车型的补贴额均较此前有大幅提升。进口车市场，特斯拉Model Y（87万~127万日元）及Model 3（127万日元）也可以获得较高水平补贴。不过，比亚迪旗下车型的补贴依然在35万~45万日元之间，没有任何调整。

值得注意的是，中东冲突正在对日本车企造成较大影响。马自达于4月6日透露，其日本本土面向中东市场的车辆生产将暂停至5月，相关产能转而供应欧美市场。该公司3月已停止对中东出口，主要是因为霍尔木兹海峡航运持续受阻影响出口。斯巴鲁同样也已暂停中东地区出口业务。此外，受中东局势影响，丰田、日产均在3月下调整车产量，丰田计划4月继续实施减产。除了出口受影响外，原材料短缺也推高了成本，对生产造成一定影响。

文：张冬梅 编辑：万莹 版式：王琨