华勤技术(03296)于4月15日至4月20日招股，拟全球发售5854.82万股H股 基石投资者认购约2.9亿美元

智通财经APP讯，华勤技术(03296)于2026年4月15日至4月20日招股，公司拟全球发售5854.82万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。发售价将不超过每股发售股份77.70港元，每手100股H股，预期H股将于2026年4月23日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。

公司是深耕智能产品领域20余年的智能产品平台型公司，智能产品集人工智能、物联网、大数据及通信技术等核心技术为一体且融合多项智能功能。凭藉发展歷程中汲取的经验，公司推动移动通讯、互联网、云计算和人工智能时代下产品和技术的开发和应用，为全球科技公司提供涵盖移动终端、计算及数据中心业务、AIoT和创新业务领域的智能产品。公司在主要产品领域确立了稳固的领先地位，根据灼识咨询的资料，公司是全栈智能产品ODM平台，在多个智能产品品类实现了全球第一。

经过多年的发展，公司实现了稳健且高质量的业绩表现。2024年度，公司实现营业收入人民币1099亿元，首次突破人民币一千亿元，同比增长超过28%。于2025年，公司的收入同比增长56.0%，在营业收入规模较大基础上仍实现了较高的收入增速。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司的盈利能力持续提升，年内利润分别为人民币26.57亿元、人民币29.16亿元及人民币41.32亿元。

公司与基石投资者JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅及CICC FT (就高毅场外掉期而言)、Perseverance Asset Management、Cloud Map、泰康人寿、3W Fund、New China Asset Management、光大理财、常春藤、Aurora SF(就安排而言)、建滔投资、OmniVision HK、Green Better、宏兴国际、香港君正、艾唯技术有限公司及JinYi Capital(为及代表 Structured Credit SP Fund行事) 订立基石投资协议，基石投资者已同意认购可按发售价以总金额约2.8999亿美元的发售股份。

本公司认为，藉助基石投资者的投资经验及市场地位，基石配售将有助于提升本公司的形象，并体现该等基石投资者对本公司业务及前景的信心。本公司通过本集团的业务网络在日常业务过程中或通过本公司现有股东或参与全球发售的整体协调人引荐而结识各基石投资者。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，并假设发售价为每股发售股份77.70港元，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约44.63亿港元。其中，约40.0%将用于以产品为核心的研发投入，增强技术实力;约35.0%将用于扩大及优化公司的製造体系;约15.0%将用于战略投资与垂直整合;及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。