分化中重塑 转型中新生 | 第十五届白酒T9圆桌会议落幕

向阳而生，向新而行

作者 | 胜马财经辛子墨

编辑 | 欧阳文

2026年4月10日，以“新经典·新酒巷·新场景”为主题的中国酒业协会第十五届白酒T9圆桌会议在贵阳落下帷幕。茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖、洋河、古井贡酒、习酒、郎酒、剑南春九大头部酒企齐聚一堂，共同研判产业走向。这场由茅台集团承办、中国酒业协会主办的行业最高级别会议，恰逢酿酒产业深度调整的关键节点。在此背景下，中国酒业协会理事长宋书玉通过对酒业发展态势的全面解读，为产业如何穿越周期、迈向高质量发展提供了清晰的路线图。

深度调整，存量博弈

当前酿酒产业正经历着深刻的结构性变革。宋书玉理事长在会上指出，2025年中国酿酒产业整体呈现量价利同步收缩、结构分化显著、新旧动能转换阵痛凸显的特征，存量博弈已成为市场发展主基调，消费迭代与数字化变革正推动产业从规模扩张向价值深耕转型。数据显示，酿酒产业利润持续向优势酒种、优势产区和头部企业集中，中小企业加速出清，白酒虽整体下滑，但依然占据行业支柱地位，而啤酒、露酒等板块则逆势成为增长亮点。

值得注意的是，2025年10月，工信部发布《关于推动历史经典产业高质量发展的指导意见》，将酿酒产业纳入“历史经典产业”，政策定位从“限制性”向“支持性”全面升维。宋书玉理事长评价称，“这是中国酒业发展的最强大推动力”。这一政策定位的转变，标志着酿酒产业的文化属性与经济价值获得国家层面的正式认可，产业将进入“文化+科技+品质”三位一体的发展新阶段。

酒种分化，结构调整

宋书玉理事长在会上对六大酒种的发展态势进行了系统剖析，勾勒出一幅“冰火两重天”的产业图景。

白酒：承压分化，转型提速。2025年量价利齐跌是白酒板块的主要特征，同时呈现四大核心特点：一是产业分化进一步加剧，头部酒企占据产业95%以上利润，腰部酒企艰难突围，中小酒企加速出清；二是消费场景深度变革，商务宴请、政务消费等传统核心场景大幅萎缩，而独酌、家庭小聚、户外轻社交等情绪驱动型场景成为新消费主力；三是即时零售渠道崛起，倒逼渠道从“压货分销”向“精准动销”转型；四是名优白酒品牌贮存能力大幅提升，为未来竞争打下坚实基础。

啤酒：逆市增长，高端化与时尚化驱动。啤酒是2025年最具增长活力的板块，量微降但价利双增。高端及超高端啤酒销量占比持续提升，工坊精酿成为创新核心；产品创新呈现“果味化、奶茶化、功能化”趋势，精准契合女性与Z世代消费需求；即时零售重构消费节奏，居家、露营等非即饮渠道占比持续提升。

葡萄酒：底部调整中孕育新机。葡萄酒产业仍处底部周期，但转型信号已经显现。品类结构开始打破单一格局，白葡萄酒、起泡酒有望成为增长主力；消费回归大众本质，高性价比价位成为市场主流；产业逐步淘汰低端产能，国产葡萄酒进入“产区化、酒庄化、品质化”成熟阶段。

黄酒：稳中有降，创新突围。黄酒产业整体发展平稳，主要产区呈现整体性增长，头部企业加速高端化与全国化布局，价值重估与年轻化尝试初见成效，但消费群体断层、场景单一、消费区域局限等困境仍有待破解。

露酒：增速亮眼，成增量黑马。露酒品类进一步明晰，新饮用方式大幅拓展消费群体，为整个饮料酒新增女性消费群体超千万。这一传统酒种在技术、风味、饮用创新等方面为产业发展带来示范效应。

发酵酒及其他：风味多元，契合新需求。果酒、预调酒、威士忌等其他酒种成为产业利润增长亮点，多极化、个性化风味精准匹配Z世代“微醺”需求，品类创新与跨界融合频繁，中式茶酒、气泡酒等跨界产品不断涌现。

行业共识凝聚信心

面对复杂的产业格局，宋书玉理事长在会上给出了明确的战略指引。短期看，去库存、稳价格仍是首要任务；长期看，唯有在文化表达、产品形态、消费场景上完成系统性价值重构，才能真正跨越周期。

他提出“新经典、新酒巷、新场景”三大核心战略方向。“新经典” 意味着在坚守传统酿造技艺与文化底蕴的基础上，以当代语汇重塑经典魅力，让历史经典产业焕发新活力；“新酒巷”则指向渠道与消费触点的深度重构，要求企业走出传统经销商网络的路径依赖，以消费者为中心重新设计触达方式； “新场景” 是最具突破性的战略转向——宋书玉指出，商务宴请、政务消费等传统大场景大幅萎缩，而独酌、家庭小聚、户外轻社交等情绪驱动型小场景正在崛起，成为新消费主力。这种从“大场景”到“小场景”的转变，本质上是消费者主权时代的必然产物，要求企业从“以产品为中心”转向“以消费者为中心”，从“渠道驱动”转向“消费者驱动”。

在此基础上，未来白酒产业将围绕文化价值、数智转型、优质产能、ESG理念、即时零售、品牌出海等方向全面变革，以长期主义深耕消费者价值，推动产业向文化、科技、国际化升级。

业内专家认为，白酒T9圆桌会议的意义不仅在于信息发布，更在于行业共识的凝聚与信心的重建。茅台集团党委书记、董事长陈华在欢迎辞中表示，T9圆桌会议已成为行业交流思想、凝聚发展共识的年度盛会，面对新形势、新变革，行业应在传承坚守中唤醒中国美酒的经典魅力，在创新变革中激发消费潜力，在协同共创中凝聚共赴未来的产业合力。

宋书玉理事长认为：从长远来看，产业长周期发展的底层逻辑没有改变，产业整体结构性繁荣的趋势没有改变，美好生活对于美酒的需求没有改变。宋书玉理事长在会上呼吁T9成员单位主动担当行业领军责任，带头落实提质升级要求，坚守品质底线、稳定市场价格、畅通渠道库存，积极推动文化创新、数智改造与绿色发展，携手规范市场秩序、摒弃恶性竞争，共同构建健康可持续的产业生态。

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