海外能源转型加速，中国光伏设备出口受益，光伏ETF（516230）午后拉升涨超1.3%

4月13日午后，光伏ETF招商（516230）涨幅进一步扩大、截至发文上涨1.37%。成份股方面，石英股份涨超7%，中信博、德业股份、弘元绿能、大全能源涨超5%，浙江新能、固德威、爱旭股份等多股涨超4%。

资金面数据显示，光伏ETF招商（516230）目前已连续7个交易日获净流入1.4亿元，显示市场或正关注板块重估机遇。

消息面上，工信部4月10日召开2026年全国电子信息制造业高质量发展行业会议。会议强调，坚决破除光伏行业“内卷式”竞争，提升重点产业链供应链韧性与安全水平。

目前中国光伏行业协会正牵头筹备光伏制造成本认定标准，覆盖全产业链并统一核算口径，以此遏制无序竞价，破解行业内卷，引导产业良性发展。

需求方面，4月6日，韩国公布能源发展计划，计划到2030年将可再生能源发电占比从11.4%提升至20%以上，装机规模扩大至100GW，重点发展太阳能和风能。同时，韩国政府推出“阳光收入村”等农村光伏项目，明确要求使用本土国产光伏组件和逆变器。

华福证券认为，这一方面将拉动韩国本土光伏制造产能扩张，另一方面也为中国光伏设备对韩出口创造机遇。结合韩国同步推进的电网升级、储能部署及燃煤电厂淘汰，东南亚及东北亚光伏需求有望迎来新一轮增长。

华西证券也指出，我国已形成全球最完备的光伏、风电、储能及新能源汽车产业链，在规模化制造、成本控制、技术迭代与供应链稳定性上具备显著全球竞争力，本轮海外能源转型加速，有望为国内光伏组件、储能、风电及新能源汽车产业链打开持续的海外增量空间，具备全球竞争优势的新能源龙头企业，有望在新一轮海外需求扩张中率先受益。

资料显示，光伏ETF招商（516230）紧密跟踪中证光伏产业指数，对光伏电池组件（22.6%）、逆变器（16.4%）、输变电设备（10.9%）、光伏加工设备（10.5%）、硅料硅片（7.8%）、面板（7.2%）等光伏核心产业链全面覆盖，前十大汇聚特变电工、隆基绿能、罗博特科、迈为股份、阳光电源、TCL科技等优势龙头。

在全球能源自主需求爆发、绿电直连算电协同政策催化、太空光伏打开远期想象的多重驱动下，投资者或可借道光伏ETF招商（516230）布局产业估值重估机遇，场外可借道联接A（011966）或联接C（011967）进行布局。

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