业内人士澄清管制光伏设备出口，光伏设备板块拉升

4月13日午后，光伏设备板块短线拉升。通威股份涨停、大全能源、琏升科技、中信博、弘元绿能等跟涨。

4月9日，光伏设备指数（882606.WI）下跌2.14%，成分股大面积杀跌。据澎湃新闻，上述行情的起因是4月8日晚光伏设备出口利空“小作文”发酵，称光伏设备厂商本周参加相关部门的座谈会，引发市场对于设备出口禁令的担忧。多家券商表示，“经过产业链沟通，此次座谈会已开完，仅部分设备商参加，并且仅仅为座谈讨论，没有明确结论，但阶段性仅会影响市场情绪，无需过于悲观”，“根据我们调研，近期窗口调研属于设备出海例行流程。行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史性出海机遇。”

另据财闻，周末，一名光伏设备业内人士对财闻表示，近期江苏省发改委组织了一次关于光伏设备出口的座谈会，并未发下明确通知，“公司业务还是正常开展的，国家不至于真的说限就限。”据该人士介绍，座谈会更多的是对光伏等战略产业的评估，提出产业要为国家战略服务，但是国家也不会轻易牺牲产业利益，政府关心的是地缘风险升级后对国内产业的风险，以及中国在哪些关键领域拥有绝对技术优势。

此外，早前亦有消息人士向澎湃新闻提及，行业主管部门或考虑对先进光伏核心设备的出口出台分类指导文件。近几个月“太空光伏”概念爆火“拯救”光伏板块以来，围绕设备出口限制的讨论和传闻屡屡出现。马斯克旗下特斯拉和SpaceX正在双线推进各自100GW的自建光伏产能目标，与之相对应的供应链被业内称为T链（地面场景）和S链（太空场景）。为此，马斯克团队曾走访多家中国光伏企业。如此庞大的潜在订单，大大提振了受困于产能过剩、短期需求疲软的中国设备厂商的信心。也有不少观点认为，光伏设备所承载的核心技术是中国光伏全球竞争力的关键，必须建立“技术代际差”的出口原则。

万联证券表示，长期来看，全球可再生能源装机快速增长，电网不稳定性增加，储能需求有望持续提升。分地区来看：（1）欧洲能源价格提升，驱动户储需求回暖，同时大储装机规模增长持续提速，贡献新增动能，整体市场有望保持高增长；（2）美国大储装机需求较大，AIDC建设驱动用电量增长，增加地区电网不稳定性，驱动储能需求增长，储能项目并网有望加速；（3）新兴市场增长较快，亚洲、非洲、南美、大洋洲等地区户储空间广阔，有望为储能需求增长持续提供新动能；（4）中东可再生能源投资增长，储能项目投建加速，沙特、阿联酋的大储装机有望保持稳定增长。建议关注海外布局完善、市场地位领先的龙头个股。