利好来了！五部门重磅发文+DeepSeek V4将至，AI主线再迎双重催化

今天（4月10日）A股直接迎来两大超级利好，政策面与产业面双轮驱动，AI板块彻底点燃，接下来主线方向、核心标的全梳理，看完直接抓重点。

一、五部门联合发文！AI教育顶层设计落地

教育部、国家发改委、工信部、科技部、国家数据局五部门，刚刚联合印发《“人工智能+教育”行动计划》。

全学段覆盖：小学到大学、职教、终身教育，AI课程必须开齐开足。

硬指标推进：AI纳入教师资格考试、学校考核、教学成果奖。

基建加码：国家教育智能算力服务平台（教育智联网）即将开建。

时间目标：2030年基本形成AI与教育深度融合格局 。

直接利好：AI教育、教育信息化、智能硬件、大模型应用。

二、DeepSeek V4大消息：4月下旬发布，全面适配昇腾

1. 发布时间：DeepSeek V4预计4月下旬正式发布 。

2. 核心升级：

万亿参数MoE架构，推理仅激活370亿，速度提升35倍、能耗降40%

双模式上线：快速模式（日常对话）、专家模式（复杂推理）

原生多模态：文本、图像、音频、视频全支持

1M+上下文窗口，记忆能力大幅增强

3. 重大突破：100%基于华为昇腾950PR训练+推理，彻底脱离英伟达CUDA，全链国产化。

三、核心主线+个股清单（清晰版）

1）AI大模型/DeepSeek产业链

深度求索相关：科大讯飞、拓尔思、汉王科技、科大国创

华为昇腾链：海光信息、寒武纪、景嘉微、神州数码

2）AI算力/光模块/液冷（最强主线）

光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、长飞光纤

液冷：飞龙股份、高澜股份、英维克、大元泵业

算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微

3）AI+教育（政策直接利好）

教育信息化：科大讯飞、拓维信息、鸿合科技、视源股份

智能硬件：国新文化、方直科技、三盛教育、佳发教育

4）半导体/国产替代（算力底座）

设备：北方华创、中微公司、盛美上海、精测电子

​ 材料：兆易创新、沪硅产业、安集科技、鼎龙股份

封测：长电科技、通富微电、华天科技

5）算电协同/绿电储能（算力刚需）

储能：阳光电源、宁德时代、科达利、盛弘股份

特高压：国电南瑞、许继电气、平高电气

四、一句话总结

今天是政策+产业双重利好，AI主线彻底确认。

短线看：AI教育、DeepSeek链、光模块、液冷

中线看：算力芯片、半导体、算电协同

操作：紧跟消息面，拿住核心标的，不追高、不杂毛。

风险提示：以上内容基于当前政策与产业消息梳理，不构成投资建议；模型发布进度、政策落地节奏、市场波动均可能影响板块表现。