坐享其成!伊朗搅乱能源和供应链,俄罗斯稳坐全球南方战略能源伙伴

俄罗斯外交部正抓紧利用其能源出口制裁解除的契机，而此时霍尔木兹海峡已基本处于封闭状态——自2月28日伊朗冲突爆发以来，俄罗斯能源出口的价值与需求大幅飙升。霍尔木兹海峡事实上封闭、海湾地区能源设施遭袭，引发了数十年来最严重的能源供应冲击，俄罗斯借机锁定亚洲及全球南方的新买家，俄官方媒体报道称。

4月7日美伊停火前几日，俄罗斯油价创下13年新高。停火消息公布后，布伦特原油下跌14%，至每桶93.60美元，但仍远高于冲突爆发前约70美元的水平。能源贸易流向的结构性转变，可能比冲突本身更持久。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯正收到“大量来自其他方向的能源采购请求”，俄方正通过谈判确保“局面最大程度符合俄罗斯利益”。俄罗斯原油以大幅折扣销往中印、每桶仅59美元的日子似乎已一去不返。

俄罗斯的发力不止于原油。彭博社4月9日报道，俄罗斯正将受美国制裁的北极2号液化天然气项目及波托瓦亚设施的液化天然气，以较现货价格低40%的价格卖给南亚买家，交易通过中俄中间商完成，卖方还提供文件将货物伪装成产自阿曼或尼日利亚。

这些报价瞄准了陷入危机的市场。霍尔木兹海峡事实上封闭，加之伊朗袭击全球最大液化天然气出口厂——卡塔尔拉斯拉凡港，导致全球约五分之一的天然气供应中断。卡塔尔液化天然气运输已全面暂停，2025年60%液化天然气依赖卡塔尔的孟加拉国，被迫以长期合同两倍的成本在现货市场采购。印度与孟加拉国均已暂停化肥行业的天然气供应。

印度以往回避采购受制裁的俄罗斯能源，但在美国财政部上月颁发通用许可解除限制后，印度采购了2019年以来首批伊朗石油。俄罗斯副总理杰尼斯·曼图罗夫近期访印被印媒称为“顶级外交事件”，俄罗斯是唯一能同时保证能源与化肥持续增量供应的国家。近期俄罗斯对印度化肥出口量增长40%。

俄罗斯的合作邀约远不止印度。越南如今将俄罗斯称为“欧洲范围内最重要、最可靠的伙伴”；东盟公开感谢俄罗斯“愿帮助该地区摆脱石油危机”；斯里兰卡、孟加拉国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚均寻求深化能源合作；此前悄悄采购俄罗斯原油的海湾国家，如今也不再那么在意西方的不满。

背后地缘逻辑很简单：俄罗斯是少数能源运输路线不经过霍尔木兹海峡、不依赖海湾设施的主要能源出口国。其原油通过管道输往中国，油轮从波罗的海、北极港口出发；天然气经剩余的土耳其溪管道输往欧洲，以液化天然气形式从北极、太平洋终端输往亚洲。这些路线均不受伊朗冲突影响。

对俄罗斯而言，这场冲突让西方制裁从束缚变成了优势。此前因担心美国次级制裁而犹豫采购俄能源的国家，如今面临二选一：要么买打折的受制裁俄罗斯原油，要么无油可用。伊朗冲突实际上为俄罗斯开辟了中国之外的第二大客户群——在此之前，中国是俄受制裁液化天然气的唯一主要买家。

问题在于这一局面能否持续。若4月7日达成的为期两周的停火得以维持，并在4月10日启动的伊斯兰堡会谈中达成永久解决方案，海湾能源出口终将恢复，俄罗斯能源的溢价空间将收窄。

此次停火十分脆弱。伊朗称其10项条件中已有3项遭违反，甚至删除了4月9日将参会的推文。以色列表示停火不涵盖黎巴嫩，而黎巴嫩只想置身事外。美军参谋长联席会议主席丹·凯恩将军称此次停火只是“小规模暂停”。停火生效当天，伊朗无人机与导弹仍然袭击了科威特、阿联酋、沙特阿拉伯，而疑似阿联酋战机也袭击了伊朗（双方是否仍处于交战状态？）。

俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫给出了自己的判断：“欧洲那些反俄的盲从者，将不得不长期过紧日子。因为廉价石油不会再有了。”

即便海湾恢复和平，采购方对中东供应链的信心受损，修复可能需要数年。海湾航运保险费率将居高不下，将业务迁至伊斯坦布尔或新加坡的企业不会急于回迁。而在危机中发现俄罗斯是可靠供应商的国家，也不会轻易放弃这一渠道。