智驾渗透率接近70%，谁在引领这一轮变革？

国内汽车产业的智能化正经历一个微妙的时刻。

©TMT星球原创 · 作者｜黄燕华

中国汽车产业的智能化正在经历一个微妙的时刻。

一方面，智驾渗透率在不断提升。数据显示，2025年中国乘用车的智驾渗透率已接近70%，预计2030年将达到100%，其中NOA等中高阶功能渗透率从2024年的21.6%攀升至2025年的42.6%，显示出强劲的增长势头，反映出用户端对汽车智驾的需求在不断上升。

另一方面，辅助驾驶方案日趋成熟，为智驾普及提供了进一步的支撑。尤其是端到端大模型成为行业共识，以地平线为代表的智驾基座企业持续发力，智驾大陆neueHCT基于单颗征程6M芯片打造的，最小算力一段式端到端全场景城区NOA方案已经量产，推动着智驾加速普及。

在经济学中，有个著名的术语“戴维斯双击”，指企业在盈利增长和市场估值提升的双重效应下，将会形成倍增的投资收益。

而在市场需求趋势性增长和成熟技术方案两股力量的共同催化下，属于汽车智能化领域的戴维斯双击已然到来。

这不仅是技术的突破，更标志着中国智驾行业实现了关键一跃。

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辅助驾驶已从“尝鲜”变“刚需”

刚刚过去的清明假期，成为了检验智驾实用性的最佳试金石，不少汽车用户在小红书、微博等社交平台上分享假期出行期间使用智驾的感受。

“高速堵成停车场，下了国道照样堵，有智驾真的太香了，自动跟车、启停超丝滑，加减速温柔不顿挫。”一位理想车主在小红书上分享道，“这才是出行该有的样子”。

另一位阿维塔车主则更加直白：“智驾真的很省力，这个钱花的值得！”

图 / 小红书

随着汽车智能化的加速发展，日常出行使用智能辅助驾驶技术的用户越来越多，使得智能辅助驾驶从可有可无变成一种高频使用的刚性需求。

根据兴业证券研报数据，2025年中国乘用车智能辅助驾驶渗透率达67.6%，意味着每3位车主，就有2位使用了智驾。

这种变化背后是消费、行业和政策三重力量共振的结果。

在消费端，车辆智驾技术已经不再是“加分项”，而是“必选项”，和动力、空间一样成为当前用户买车时的核心考量。

罗兰贝格调研数据显示，超过一半的消费者已将智能化列为购车前三大决策因素，他们期待智能化帮助其在驾驶过程中能主动规避碰撞、缓解长途疲劳、应对复杂路况。

在行业端，随着市场竞争与技术迭代升级的持续进行，几乎所有主流车企都积极拥抱智能化，并将之作为构建核心竞争力的重要抓手，持续加码的同时也不断推出智能化水平更高的新车型。

尤其是新能源车型，如果没有搭载智驾估计都不好意思说自己发布的是新车。

而在政策端，随着L2级驾驶辅助强制性国家标准进入征求意见阶段尾声，即将落地实施。与此同时，L3级自动驾驶已获准进行试点，更高级的智能驾驶技术也不再遥远。

这意味着，未来智驾门槛将被拉高，不达标、不安全、智能化落后的智驾方案将会被市场迅速淘汰，为优质、成熟的智驾技术方案腾出更多的普及空间。

多重因素共振之下，智驾行业已进入需求爆发的高速增长期。

华金证券研报指出，随着城市NOA渗透率提速，高阶智驾已迎来规模化渗透的新周期。

业内人士判断，未来3-5年，智驾行业将保持高速增长，市场规模直指万亿级别。

值得注意的是，随着技术的普及，用户对智能化不再满足于“有”，而是追求“好用”。

但市面上的辅助驾驶技术仍存在不少痛点，尤其是在20万元以下的乘用车市场，份额占比超50%，但辅助驾驶渗透率远不及20万元以上车型。

一个重要原因是用户使用过程中，要么仅有基础功能，要么还需要单独付费购买城市NOA智驾包，增加了购车成本。

汽车用户们真正期待的，是一款好用、省心、聪明的“高智价比”方案。

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高效的单芯方案成熟加速拐点出现

汽车智能化发展最开始的时候，行业普遍采用“感知-融合-决策”的模块化结构，不仅需要搭载的硬件较多，推高了成本，而且环节多、逻辑复杂、决策链条长，应对千变万化的真实路况时容易卡壳，使得用户体验感割裂，难以大规模下沉。

不过，随着特斯拉的FSD在持续迭代并被验证可行性后，端到端方案的优势凸显了出来。

据报道，今年初，美国一位特斯拉车主全程使用自动驾驶，耗时2天又20个小时，行驶2734.5英里（约合4397公里）成功横穿美国。

这一事件犹如催化剂，基于AI大模型的端到端技术路线能够让智驾加速普及再一次成为行业共识。

所谓“端到端”，简单理解就是让AI像人类司机一样学习驾驶：眼睛看到画面，大脑直接做出踩油门、打方向盘的判断，不再拆分感知、决策、规划等传统模块。这种技术路线不仅让智驾行为更“像人”，更极大地简化了系统复杂度。

目前除了特斯拉，国内多家科技企业、车企等纷纷推出了端到端的解决方案。

去年12月，地平线量产落地了国内首个一段式端到端方案：HSD全场景辅助驾驶系统，又被称作“中国版 FSD”。HSD在真实路况中跑通验证且用户反馈优异，也带动了华为、小鹏、蔚来、理想等车企纷纷跟进布局同类端到端技术。

当然，技术方案的确立只是第一步，真正的难点在于如何将这套需要强大算力支撑的AI系统，塞进更多车里。

有人比喻，这就像把一台超级计算机的算力浓缩进一枚小小的芯片里，且成本不能太高。

这种情况下，纯软件供应商的短板显现，传统“通用芯片+第三方算法”的组装模式面临失效。车企的理想状态是既有技术方案，又有硬件支撑，就像特斯拉一样，其在不断迭代FSD的同时，还规划了算力高达2000 TOPS的AI5芯片，并启动AI6和AI7规划，以适配下一代模型。

但就国内车企而言，想要实现“软硬一体”，研发难度高、资金投入大，所以现在部分车企自研纷纷降温，开始拥抱供应商模式。

而目前具备这种实力的仅有华为与地平线。前者以 “世界模型”技术深耕高阶智驾，主攻高端市场，后者则瞄准国民智驾平权赛道，不仅率先实现一段式端到端方案 HSD 量产，如今更携手合作伙伴智驾大陆（neueHCT），将一段式端到端方案落地于单颗征程 6M 芯片，打造全场景城区 NOA 解决方案。

据「TMT星球」了解，该方案将在两家国内头部自主车企车型平台实现量产，剑指智驾好用但价格不下沉的行业痛点。

过去，要实现城区NOA，往往需要双芯片甚至四芯片，外加昂贵的激光雷达，导致搭载车型售价动辄25万以上。

而地平线征程6M凭借128TOPS的极致算力利用，以单芯片方案终结了行业算力军备竞赛，让一颗芯片就能实现高阶城区NOA，大幅降低方案复杂度与量产成本，推动智驾体验升级与大规模普及成为可能。

数据显示，征程 6M/E 芯片，面向中高阶辅助驾驶市场，2025 年累计订单已超200万，全生命周期规模可达1000万。

量产车型方面，征程 6M 搭载超20家车企及品牌，在包括理想 L 系列、比亚迪秦 L EV、吉利银河 A7、深蓝 L06、启源 A06 等超100款车型上量产，是当前行业内覆盖范围最广、量产节奏最为密集的智能驾驶芯片平台。

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需求结构升级重塑智驾格局

显而易见，随着用户对“好用“、”经济”需求的提升，以及以华为、地平线为代表的科技企业技术方案的成熟，在加速国内智能汽车发展的同时，也在深刻影响着市场版图。

行业发展初期，智驾领域曾呈现 “百花齐放” 的态势，数百家中外企业在芯片、算法、域控等细分环节各自布局、分散竞争。

但随着端到端大模型成为行业主流技术路线，技术研发、资金投入、量产落地的门槛被急剧拉高，市场竞争逻辑随之重构，行业快速从分散走向集中，马太效应愈发凸显，形成了少数核心技术供应商主导、与车企深度绑定的全新产业格局。

目前，L2级驾驶辅助强制性国标落地在即，直接划定了智驾功能合规底线，倒逼车企摒弃低配、劣质方案，必须搭载合规稳定的优质智驾芯片；

与此同时，消费者对智驾的诉求早已从“有无”转向“好用”，进一步推动车企舍弃低端低效芯片，转而选用可适配多场景复杂路况的高性能产品，形成政策强约束、市场需求双向驱动的行业升级闭环。

这场需求结构升级，不仅拓宽了智驾芯片市场增量，更重构了赛道竞争底层逻辑：唯有能实现算力高效释放、算法软硬件深度耦合、具备大规模量产落地能力的芯片平台，才能兼顾车企降本增效与用户体验升级。

在此趋势下，入门级智驾也将完成迭代升级，逐步告别功能割裂的传统前视一体机方案，全面转向以征程6M为代表的高性价比单芯全场景方案，让智驾体验从“基础够用”真正升级为“高阶好用”。

在这场格局重塑中，华为、地平线等国内企业与国外供应商相比，更懂中国本土复杂路况与用车场景，能精准贴合车企本土化需求，同时具备更显著的成本控制优势；

更重要的是，它们走出了“软硬一体化、生态共开放”的独特路径，不再局限于单一的芯片或算法供应，而是为车企提供从核心芯片、参考设计到算法模型的全栈式解决方案，成为车企智能化转型中可靠的 “技术基座”，双方形成互利共赢的合作模式，共同推动中国智驾产业实现全球领跑。

真正掌握底层芯片、端到端大模型与大规模量产能力的头部企业，将持续占据市场主导地位，成为中国智驾生态基座，那些仅仅靠组装方案、缺乏核心自研能力的中间商将被无情淘汰。

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结语

当技术不再高高在上，当科技开始普惠众生，一个真正的产业变革才算真正开启。

随着搭载征程6M的各类车型如雨后春笋般涌入市场，“城区NOA”将不再是车展上用来展示的炫技配置，而是每一个汽车用户日常通勤时依赖的出行伙伴。

在这一过程中，地平线不仅为行业提供了一个高性价比全场景方案，更重要的是，其通过软硬一体、开放共赢的生态模式，为整个产业搭建了一个加速进化的基座，加速智驾普及的同时，也为智驾行业发展注入了新的动能。

随着技术的持续迭代，当汽车用户在10万元级的国民小车上从容、轻松地驾驶，看着车辆在老城区狭窄的街道上游刃有余地穿行时，或许不会意识到地平线征程6M这个关键变量在背后起到的巨大作用。

但对于作为智驾基座的地平线来说，这或许是其更愿意看到的：推动智驾普及的意义不是让用户记住你，而是让用户尽情享受智驾带来的幸福感。

*文中题图来自：地平线官方。