上海
4月9日，市场热点聚焦于光通信板块，CPO概念反复活跃，东山精密（002384.SZ）2连板，长芯博创（300548.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、仕佳光子（688313.SH）等个股悉数大涨，均创下历史新高。光纤概念继续走强，汇源通信（000586.SZ）成功晋级5连板，特发信息（000070.SZ） 、长飞光纤（601869.SH）也于午后双双封板。
消息面上，光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年。国金证券（600109.SH）指出，台积电（TSM.US）旗下硅光整合平台COUPE预计2026年进入量产，将成为推动共封装光学（CPO）技术从0到1落地的关键里程碑。
据悉，摩根大通将美股光通信龙头LUMENTUM目标价从565美元大幅上调至950美元。
此前，英伟达（NVDA.US）宣布与美股光通信公司Lumentum（LITE.O）建立战略合作伙伴关系，共同开发最先进的光学技术。这项非独家协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。此外，英伟达还将向Lumentum投资20亿美元，以支持其研发、未来产能和运营，助力该公司在美国新建晶圆厂，扩大其制造能力。
西部证券表示，台积电的COUPE封装平台正在成为CPO系统化的关键底座，CPO的产业链成熟需要激光器、PIC、连接耦合、散热、封装等完整系统的协同设计。可插拔方案、LPO、NPO等技术方案在CPO成为主流前仍有望充当匹配需求、更快落地的务实选择。
广发证券最新研报指出，CPO作为光模块的下一代技术，随着AI服务器互联对数据传输效率的要求越来越高，产业趋势正进一步被加强，全球头部厂商均积极探索相关技术路径和应用。建议关注布局CPO封装、检测等关键设备的公司。
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