上海
3月9日，光纤概念午后再度活跃，特发信息（000070.SZ）涨停创历史新高，光迅科技（002281.SZ）、汇源通信（000586.SZ）在破板后快速回封，此前长江通信（600345.SH）涨停，长芯博创（300548.SZ）涨超12%，仕佳光子（688313.SH）盘中涨超13%创历史新高，大族激光（002008.SZ）、长飞光纤（601869.SH）、太辰光（300570.SZ）、陕西华达（301517.SZ）、光库科技（300620.SZ）等跟涨。
消息面上，由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认，最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。光纤光缆作为5G网络建设的关键基础设施，其价格大幅上涨直接提振了产业链相关公司的盈利预期和市场关注度。
开源证券表示，据英国商品研究所（CRU）数据，2025 年全球光纤光缆需求同比增长4.1%，其中数据中心光纤光缆需求同比增长 75.9%，预计 2027 年全球光纤需求会攀升至 8.8 亿芯公里。价格方面，中国 G652.D 裸光纤现货价格在 2026年 3 月达 83.40 元/芯公里，自 2025 年 5 月以来累计涨幅超 400%。欧洲市场同类产品价格亦较 1 月环比增长 136%，同比增长 159%，光纤涨价趋势已经蔓延至全球范围，预计 2026-2027 年供需缺口或将扩大至 15%。
中国银河建议，本轮光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导：一是AI数据中心大规模建设带来的互联需求，二是光纤无人机等特种应用场景的快速放量，三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。这些需求具备规模性，且产品结构向高端化、特种化演进，光纤行业或将迎来一轮结构性变革。
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