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观点网讯：4月8日，摩根士丹利发布研究报告，下调绿城中国（03900.HK）目标价至7.15港元，维持“减持”评级，预期其盈利复苏所需时间远长于市场预期。
据介绍，该行指出绿城中国面临物业销售疲软与毛利率压力，2026年可售资源按年减少19%至1,630亿元人民币，未入账销售亦减少25%至1,070亿元。同时，行政总裁郭佳峰已因退休辞任，管理层变动或致土地投资更趋审慎。
信息显示，大摩将绿城中国2026年及2027年核心利润预测分别下调12%和11%，目标价由7.86港元下调至7.15港元，对应2026年每股净资产折让40%不变，并认为前期计提的资产减值或仍不足以应对后续压力。
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