马斯克 SpaceX 被曝于 6 月 8 日当周启动 IPO 路演，还将邀请 1500 名散户投资者参加专场活动

来源：IT之家

据路透社今日报道，SpaceX 于当地时间周一晚间与其银行团队举行会议，详细披露了备受瞩目的首次公开募股计划。

消息人士透露，SpaceX 打算为散户投资者预留大量股份，并邀请 1500 名散户投资者参加专场活动。

知情人士称，SpaceX 首席财务官布雷特 · 约翰森在线上会议中表示：“零售投资者将成为此次发行的关键组成部分，其占比将超过历史上任何一次 IPO。”

约翰森表示，大规模面向散户的配售是刻意设计，因为“这些人是长期以来对 SpaceX 和埃隆 · 马斯克给予巨大支持的人，我们希望确保这一点得到认可”。

据称，此次线上会议首次召集了完整的承销团成员，标志着这一有望成为史上最大 IPO 的进程进入新阶段。据路透社此前报道，这家火箭制造商计划募资 750 亿美元（现汇率约合 5166.67 亿元人民币），目标估值高达 1.75 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 12.06 万亿元人民币）。

此前已有报道称，SpaceX 计划将至多 30% 的新股分配给个人投资者。按美股惯例，散户通常仅能获得 5% 至 10% 的无禁售限制股票配售额度。马斯克希望通过依托其粉丝群体及其他支持者，帮助稳定 SpaceX 上市后的股价。

为实现这一目标，SpaceX 对投行采取了异常直接的分工方式，为参与 IPO 的投行划分专属“车道”。摩根士丹利通过旗下 E·Trade 平台服务小额零售投资者，美银聚焦美国地区高净值人士与家族办公室，瑞银负责国际投资者推介，花旗集团则协调国际零售与机构投资者分销。

据透露，SpaceX 计划于 5 月底公开招股说明书，于 6 月 8 日当周启动 IPO 路演。路演启动前一天，将面向整个承销团的 125 位财务分析师举行线上会议。6 月 11 日，公司将邀请 1500 名散户投资者参加大型活动。消息人士称，SpaceX 的 IPO 还计划在英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国面向散户投资者发售股票。

SpaceX 正与至少 21 家银行合作筹备此次 IPO，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行和花旗集团担任活跃账簿管理人，另有 16 家银行以较小角色参与。