吉林
2024年长江存储武汉二期工厂投产，只用24个月就实现满产，每月能做6万片晶圆，加上一期10万片的产量，全年共生产177万片，这个速度确实快过不少国外工厂，到2025年三期工厂设备基本安装完毕，下半年就能全面运转，年产能接近200万片，按这个规模计算，它很快会超过SK海力士和美光，排到全球第三位，仅次于三星和铠侠，技术方面同样没有落后，200层NAND已经稳定出货，300层的良率也在逐步提升，今年应该能达到商用水平。
有一家没点名的海外手机大厂，最近开始认真考虑长江存储的产品，不是因为价格便宜，而是因为NAND闪存的价格波动太大，他们担心供应会断，所以想找个备选供应商，但这家手机厂商要求很高，产品质量要稳定，不同批次的货要一致，生产量也得跟得上，如果合作能谈成，那就不是简单的国产替代了，而是真正进入高端供应链体系，我猜这一步走成了，后面其他厂商也会跟着行动。
目前韩日美企业在堆叠层数上领先，他们率先实现了300层以上技术的量产，不过长江存储如果能稳定300层良率，凭借低成本和大规模生产，就会给对手带来压力，三星主要面向高端手机市场，铠侠侧重消费电子领域，长江存储则同时进入服务器和手机两个方向，市场空间反而更广，它不走台积电那种精雕细琢的路线，而是依靠政策支持和资本投入快速复制工厂，武汉的三个厂区集中布局，调度起来很方便，维修设备或调配人员都能很快完成。
有意思的是，有些印度和东南亚的代工厂已经悄悄跟长江存储搞测试合作了，这不是公开动作，但说明他们在布局非美系终端的备选方案，如果某家头部品牌真敢下单，小米、OPPO这些厂商可能就得重新盘算原来还能多一个选择，到时候三星和铠侠不敢随便涨价，美光也得赶紧扩产，现在三巨头说话算数，再过一两年，说不准就得四家坐一张桌了。
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