全球暴涨，主线跑出来了！

昨晚几个消息推动美股暴涨，今天早上A股继续大幅拉升。

1，伊朗总统表示，伊朗有结束战争的“必要意愿”，前提是对方满足伊方诉求，特别是作出不再侵略的必要保证。

伊朗总统一向是鸽派，跟强硬的革命卫队各画各的K线。

过去经常是伊朗总统唱完红脸，革命卫队就出来唱白脸。

因此他的话，听三成就好。

2，美国总统也出来说话了。

特朗普表示，如果与伊朗达成协议，或许会更早结束战事。但美国不与伊朗达成协议也可以结束战事。

“如果他们愿意坐下来谈，那很好。但他们来不来都无所谓”。

特朗普称，美国不用对霍尔木兹海峡负责，“我们跟那没关系”，“那是所有需要使用这一海峡的国家的责任”。

然后他对英国特别表示——

“我给你们建议：

第一，从美国买，我们有的是；第二，鼓起勇气去海峡那里抢过来。

你们得开始学会为自己而战，美国不会再帮你们了。

伊朗基本上已经被打垮了。最难的部分已经完成。

自己去弄你们的石油吧。”

看得出来，特朗普真的是急着要结束战争了，什么海峡封锁会导致石油美元瓦解、美国霸权崩塌，都阻止不了他想TACO的心。

当然，特朗普这个糟老头子，经常说话自己打自己的脸，可信度也只有三分。

3，最值得关注的，其实是以色列的表态。

内塔尼亚胡昨晚发表视频演讲，称以色列已经“沉重打击”伊朗，还表示以色列正建立一些“新的地区同盟”应对“伊朗威胁”。

什么意思呢？

所谓“沉重打击了伊朗”，除了表战功以外，可能也是在暗示战争快结束了。

“新的地区同盟”是谁？

可能是沙特、阿联酋这些跟伊朗矛盾较大，这次战争中吃了不少导弹的国家。

为什么要组建“新的地区同盟”呢？

很可能是，特朗普确实想撤了，以色列拉都拉不住了。

万一美国真的拍拍屁股跑了，那单靠以色列一个小国肯定扛不住伊朗的战争报复。

要知道，以色列现在可是 “七条战线”在作战啊。

分别是：加沙、黎巴嫩、叙利亚、伊朗、也门胡塞武装、伊拉克、约旦河西岸。

七条战线，压力实在太大了。

所以以色列现在是急得像热锅上的蚂蚁，一会说要求美军在以色列建基地，一会说要推动 “反伊朗阿拉伯-以色列联盟”。

伊朗总统和特朗普的话，都只能信三分。

但内塔尼亚胡的话，反倒是含金量更大，他越急，越说明战争真的快结束了。

抛开战场消息，今天多个行业板块也是利好纷至沓来，推动资金抄底意愿加大。

1，光伏。

国内光伏TOPCon电池设备龙头拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿人民币。

2025年拉普拉斯营收54.5亿元，归母净利润 6.12 亿元。

这一订单占公司2025年总收入的183%，贡献利润预计将超12亿元。

此前就有消息说，特斯拉计划从中国采购总价29亿美元的光伏制造设备，SpaceX也会有巨额太空光伏订单要释放。

估计这波还没完，接下来还会陆续有厂商接到订单的消息传出。

特别说明一下，中午拉普拉斯发了个澄清公告，说截至目前，并未取得相关订单。

但我倾向于认为有这样的订单。

毕竟这么大金额的项目，媒体不会无中生有的，但还没签合同，公司害怕担责任，就先辟个谣。

2，半导体。

截至3月31日，科创板131家公司已披露年报，合计实现营收5849亿元、净利润473亿元，同比分别增长18%、49%。

其中，中微公司营收、净利润分别达123.85亿元、21.11亿元，同比分别增长37%、31%；

澜起科技营收、净利润分别达54.56亿元、22.36亿元，同比分别增长50%、58%；

芯原股份营收31.52亿元，同比增长36%；

德明利预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为31.5亿元～36.5亿元，而上年同期公司亏损6908.77万元。

今年是半导体行业的大年，一季度半导体公司的业绩预计都将很不错，得益于涨价效应，普遍都能翻倍以上增长。

3，AI应用

智谱发布财报，公司全年收入超7.24亿元，同比增长132%，是国内收入规模最大的大模型公司；

全年综合毛利率达到41%，远超行业水准。

智谱在2026年一季度API涨价83%后，调用量不降反升，市场依然供不应求。

受益于春节后的龙虾热潮，今年国内大模型公司都站上了风口，营收增速估计会普遍比去年翻个几倍。

4，智能驾驶和人形机器人。

黑芝麻智能发布2025年度业绩，全年营收达到8.22亿元，同比增长73.4%，连续三年实现高增长。

公司的主力产品华山A1000系列芯片，在乘用车市场搭载于吉利、比亚迪等多款车型，正随全球市场扩张成为智驾主流芯片。

在具身智能领域，公司已与云深处、傅利叶智能、智平方、极智嘉、云迹等头部机器人企业达成深度合作，目前已在四足机器人、航运智能巡检等场景实现规模化交付。

5，游戏。

完美世界旗下幻塔工作室研发的超自然都市开放世界RPG《异环》，全平台公测定档4月23日，目前官网预约量已突破3000万。

此前股市受战争情绪影响，有利好也看不到，大家一心想的就是避险。

现在你看，战争情绪一反转，乌云消散，各行各业的利好就都冒出来了。

我们重点说说医药股。

医药股的逻辑，君临在上周五的文章《媲美AI的超级赛道，机构大幅加仓了！》，就已经详细分析过了。

这个板块，各方面逻辑非常硬，预计是二季度市场的绝对主线。

一是业绩好，二是产业竞争力强，三是特殊事件加持。

业绩就不多说了，咱们说说最新披露的几个行业数据。

国家药监局最新发布的数据显示，今年前三个月，我国创新药对外授权（BD）交易总额突破600亿美元，已接近2025年全年1357亿美元总额的一半。

另外，2026年第一季度，中国创新药对外BD平均首付款达到1.84亿美元，平均总金额超27亿美元，均创下历史最高纪录，较2025年分别增长约59%和46%，较“BD元年”2022年更已增长187%和150%。

可以说，整个行业增速非常猛。

但行业发展这么快，竞争力又强，为什么此前不涨呢，现在才涨？

主要原因是，去年上半年涨的太高了，估值需要时间消化。

一方面，经过了半年的回调，现在估值已经相当合理了。

另一方面，二季度向来是创新药的特殊行情节点。

这是由于每年的四、五月份，全球医药行业有多个盛会召开，大量创新药企会披露最新的项目成果，从而吸引了资金的关注。

比如4月17日至22日，美国癌症研究协会（AACR）年会将在圣地亚哥举行，104家中国药企将携250余款创新药亮相。

其中，92款为ADC药物，覆盖Claudin18.2、HER2、Nectin-4等热门靶点；

另有66款小分子药物聚焦KRAS、PRMT5等前沿靶点，核药、DAC、细胞治疗及mRNA等新技术平台亦将集中披露临床前数据。

口头报告和LBA名单显示，此次大会包括恒瑞医药、石药集团、翰森制药、长春高新、诺诚健华在内的中国药企都有望释出ADC药物的突破性研究成果。

业内认为，ADC药物是近几年创新药的焦点，2023年全球ADC药物总体规模104亿美元左右，预计到2030年将达到662亿美元，复合增速超30%。

2022-2024年，ADC药物的BD数量占全球交易总体的12%-13%，成为仅次于化药的第二大药物类型。

4月盛会结束后，接下来5月29日-6月2日，美国临床肿瘤学会年会（ASCO）也将召开，将热度进一步推升。

这就形成了事件催化、估值向上、业绩支撑的三重利好叠加，想不成为主线都难。