上海
4月1日午后，半导体设备股持续走高，汇成真空（301392.SZ）20%涨停，此前柏诚股份（601133.SH）涨停，波长光电（301421.SZ）、埃科光电（688610.SH）、福光股份（688010.SH）、强一股份（688809.SH）、茂莱光学（688502.SH）等跟涨。
当地时间3月31日，英伟达（NVDA.US）宣布，向美国半导体企业迈威尔科技（MRVL.US）投资20亿美元，将其纳入英伟达的AI生态体系，另外双方还将在硅光子技术上展开合作，方便客户搭建AI算力基础设施。受此消息提振，迈威尔科技股价周二大涨12.8%，英伟达以近5.6%的涨幅领涨美股大型科技股。
此外，全球半导体产业酝酿已久的新一轮涨价潮正式落地。德州仪器、恩智浦、英飞凌等芯片巨头自4月1日起上调部分产品售价，其中德州仪器部分产品涨幅高达85%，英飞凌主流产品预计涨价5%-15%。这并非简单的周期波动，而是由AI算力需求爆发、上游原材料成本攀升共同驱动的结构性变革。
国家统计局最新数据显示，2026年1-2月，半导体分立器件制造业利润同比暴增130.5%，成为拉动工业利润增长的重要引擎。与此同时，国际半导体巨头对氦气等关键原材料的供应链管理趋紧，进一步凸显了上游设备与材料环节的战略价值。
招商证券提出，本轮涨价并非简单的周期性波动，或是由AI产业爆发式增长与上游原材料成本攀升双重驱动的结构性变革。中信证券认为，预计未来国内头部晶圆厂将持续扩产，先进制程产线建设提速，有望为国产半导体设备与材料行业提供巨大市场空间。
华泰证券强调，AI需求驱动半导体行业规模有望提早四年接近1万亿美元，存储量价齐升是行业超预期增长的主要动力。先进封装热度显著提升，封测和后道设备有望迎来重估。
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