上海
4月1日，早盘燃气轮机概念震荡反弹，万泽股份（000534.SZ）涨停，东方电气（600875.SH）逼近涨停，飞沃科技（301232.SZ）、应流股份（603308.SH）、杰瑞股份（002353.SZ）、图南股份（300855.SZ）等跟涨。
消息面上，3月30日，杰瑞股份发布公告称，公司全资子公司 GPS与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，合同金额为 3.41 亿美元（约合 23.59 亿元人民币），约占公司 2024 年度经审计营业收入的 17.66%。
AI算力爆发，美国电力供应缺口扩大，电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，首选燃气轮机、其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。
据国际能源署报告，到2030年，全球数据中心的电力需求将达到约945太瓦时。需求端持续增长的同时，供给端紧张格局凸显。燃气轮机凭借快速响应、高功率适配性、较低发电成本和高可靠性成为AIDC主电源优先解。
中信建投研报称，缺电仍是全年主线，坚定看好燃机产业链。根据中信建投测算，2028年全球燃机需求将超120GW，预计全球燃机供给约90GW，缺口持续扩大，继续看好燃机产业链以及船改燃等趋势。
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