上海
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4月1日，早盘存储芯片概念集体高开，德明利（001309.SZ）一字涨停，佰维存储（688525.SH）、朗科科技（300042.SZ）、江波龙（301308.SZ）、香农芯创（300475.SZ）等跟涨。
消息面上，隔夜美股存储芯片股普遍大涨，闪迪涨超10%，西部数据、美光科技涨超7%。此外德明利发布公告，预计一季度净利润31.5亿—36.5亿元。
中信证券30日研报指出，看好Agent AI时代存力提升下存算产业趋势，近存计算高景气，看好HBM及CUBE产业链；同时存储紧缺下主流至利基存储全面缺货涨价，多家厂商反馈26Q2涨幅环比仍相仿，我们预计行业供不应求至少到2027年底。核心推荐：存储模组公司，短期业绩爆发能力强；存储原厂及贴近原厂的设计公司。
国金证券表示，存储涨价持续，存储芯片及模组公司Q1业绩有望超预期。半导体材料方面，受到晶圆厂稼动率大幅提升（中芯国际25Q1稼动率为89.6%，26Q1稼动率预测在96%以上）及存储芯片（长江存储、合肥长鑫）高景气度叠加存储芯片扩产拉动，半导体材料公司Q1展望乐观。
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